Meilleurs FNB d’investissement d’impact pour le quatrième trimestre 2021

Un nombre croissant d’investisseurs placent des milliards de dollars dans des fonds d’investissement à impact socialement responsable, également connus sous le nom de fonds environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ces portefeuilles sélectionnent des actions en fonction des pratiques ESG d’une entreprise, ainsi que de mesures financières plus traditionnelles. Cela a donné naissance à une nouvelle famille de fonds négociés en bourse (FNB) qui se concentrent sur des critères d’investissement pour le bien social. Ces ETF relativement nouveaux permettent aux investisseurs de diversifier tout en détenant des sociétés qui respectent des critères ESG spécifiques.

Il existe 70 FNB d’investissement d’impact distincts qui se négocient aux États-Unis avec un score ESG de 7 sur 10 ou plus sur ETFdb.com, à l’exclusion des FNB inversés et à effet de levier, ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM) . Les titres d’investissement d’impact, tels que mesurés par l’indice S&P 500 ESG, ont affiché des performances comparables à celles du marché au sens large au cours de la dernière année. L’indice a fourni un rendement total de 34,6 % par rapport au rendement total du S&P 500 de 34,9 % au 16 août 2021. L’ETF d’investissement d’impact le plus performant, sur la base des performances de l’année dernière, est l’indice d’infrastructure First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID (GRID). Nous examinons ci-dessous les 3 meilleurs ETF d’investissement d’impact. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 16 août 2021.

• Performance sur 1 an : 58,1 %
• Ratio de dépenses : 0,70 %
• Rendement du dividende annuel : 0,74 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 37 986
• Actifs sous gestion : 491,6 millions de dollars
• Date de création : 17 novembre 2009
• Émetteur : First Trust

GRID cherche à suivre l’indice Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure, qui évalue la performance des actions dans le secteur des infrastructures de réseau et d’énergie électrique. L’ETF offre une exposition aux entreprises engagées dans la mise à niveau du réseau électrique aux États-Unis avec de nouvelles technologies de « réseau intelligent » connectées numériquement qui aident à générer des formes d’énergie plus propres et plus efficaces. Les sociétés du fonds sont impliquées dans des domaines tels que l’exploitation et la maintenance, le stockage et la fabrication de compteurs, d’appareils et de réseaux électriques. Le fonds à capitalisation multiple suit une stratégie mixte, investissant dans une combinaison d’actions de valeur et de croissance. Ses trois principaux avoirs comprennent Eaton Corp. PLC (ETN), une société multinationale de gestion de l’énergie basée en Irlande ; Schneider Electric SE (SU:PAR), un fabricant français de produits d’alimentation électrique ; et ABB Ltd. (ABBN:SWX), un fournisseur suisse de technologies d’énergie et d’automatisation.

• Performance sur 1 an : 55,8 %
• Ratio de dépenses : 0,12 %
• Rendement du dividende annuel : 1,50 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 51 806 004
• Actifs sous gestion : 42,6 milliards de dollars
• Date de création : 16 décembre 1998
• Émetteur : State Street

XLF offre une exposition à des sociétés engagées dans une grande variété de services financiers, notamment l’assurance, la banque, le financement d’épargne et hypothécaire, la gestion et le développement immobiliers, la gestion d’actifs, etc. Les banques reçoivent la part la plus importante du fonds, suivies des sociétés actives sur le marché des capitaux et des compagnies d’assurance. Il se concentre sur les actions à grande capitalisation et suit une stratégie mixte d’investissement dans des actions de croissance et de valeur. Les trois principaux avoirs du fonds comprennent des actions de catégorie B de Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), un fournisseur d’assurance, de services publics et d’énergie, de transport ferroviaire de marchandises, de fabrication, de vente au détail et de services ; JPMorgan Chase & Co. (JPM), une banque d’investissement multinationale et une société holding de services financiers ; et Bank of America Corp. (BAC), un fournisseur multinational de services bancaires et autres services financiers.

• Performance sur 1 an : 54,2 %
• Ratio de dépenses : 0,35 %
• Rendement du dividende annuel : 0,57 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 3 417 932
• Actifs sous gestion : 6,0 milliards de dollars
• Date de création : 5 mai 2000
• Émetteur : VanEck

SMH vise à suivre l’indice MVIS US Listed Semiconductor 25, qui est conçu pour évaluer les performances des entreprises engagées dans la production et l’équipement de semi-conducteurs. L’ETF offre une exposition à 25 des plus grandes sociétés impliquées dans la production de semi-conducteurs. Près des trois quarts de ses avoirs sont des sociétés basées aux États-Unis, tandis que le reste du fonds est composé de sociétés basées à Taïwan, aux Pays-Bas et en Suisse. Il suit une stratégie mixte, investissant dans un mélange d’actions de valeur et de croissance de sociétés à grande capitalisation. Les trois principaux avoirs du fonds comprennent les ADR sponsorisés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM), un fabricant de semi-conducteurs ; NVIDIA Corp. (NVDA), un fabricant de processeurs graphiques informatiques, de jeux de puces et de logiciels multimédias associés ; et les ADR d’ASML Holding NV (ASML), un fabricant néerlandais d’équipements à semi-conducteurs.

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