Meilleurs ETF pétroliers pour le quatrième trimestre 2021

Les fonds négociés en bourse (ETF) pétroliers offrent un accès direct au marché pétrolier en suivant le prix du pétrole en tant que matière première. Cette approche est différente de l’investissement dans des fonds qui possèdent un portefeuille d’actions pétrolières. Il existe un potentiel de rendements importants en investissant dans le secteur pétrolier, mais les risques restent élevés au milieu de la pandémie de COVID-19 et de la perturbation massive des économies qui en résulte dans le monde. Historiquement, les prix du pétrole ont été sujets à des fluctuations rapides et spectaculaires. Les ETF pétroliers offrent aux investisseurs un moyen simple de s’exposer à ces fluctuations de prix sans avoir à acheter et à stocker la marchandise physique ou à naviguer dans les complexités de l’investissement dans des contrats à terme sur le pétrole.

Il existe actuellement 6 FNB pétroliers distincts qui se négocient aux États-Unis, à l’exclusion des FNB inversés et à effet de levier, ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Les prix du pétrole, tels que mesurés par le Bloomberg Crude Oil Subindex, ont grimpé de 51,8% au cours des douze derniers mois, surperformant considérablement le rendement total du S&P 500 de 33,5%, au 17 août 2021. L’ETF pétrolier le plus performant, sur la base des performances de l’année dernière, est l’Invesco DB Oil Fund (DBO). Nous examinons ci-dessous les 3 principaux ETF pétroliers. Ces ETF se concentrent sur le pétrole en tant que matière première plutôt que sur les actions des sociétés pétrolières. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 17 août 2021.

• Performance sur 1 an : 56,2 %
• Ratio de dépenses : 0,78 %
• Rendement du dividende annuel : N/A
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 855 268
• Actifs sous gestion : 444,8 millions de dollars
• Date de création : 5 janvier 2007
• Émetteur : Invesco

DBO est structuré comme un pool de matières premières, une structure d’investissement privé qui combine les contributions des investisseurs pour négocier les marchés à terme et les marchés des matières premières. L’ETF vise à suivre les variations du niveau du rendement excédentaire de l’indice DBIQ Optimum Yield Crude Oil plus les intérêts créditeurs provenant des avoirs en titres du Trésor américain et des revenus du marché monétaire, moins les dépenses du fonds. L’indice suit une méthodologie basée sur des règles et est composé de contrats à terme sur le pétrole brut léger non sulfuré West Texas Intermediate (WTI). DBO investit dans des contrats à terme pour le WTI, offrant une exposition aux variations du prix du pétrole brut. Le fonds convient aux investisseurs qui cherchent à faire des paris spéculatifs sur le prix du pétrole et qui ont une tolérance élevée aux risques associés aux marchés volatils.

• Performance sur 1 an : 52,8%
• Ratio de dépenses : 1,13 %
• Rendement du dividende annuel : N/A
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 768 043
• Actifs sous gestion : 267,2 millions de dollars
• Date de création : 2 juin 2010
• Émetteur : Concierge Technologies

BNO est également un pool de matières premières basé sur des contrats à terme, mais contrairement à DBO ci-dessus, il suit les mouvements quotidiens des prix du pétrole brut Brent plutôt que les changements de prix du WTI. Le Brent Crude est la référence du pétrole brut pour la région EMEA. Étant donné que le Brent se négocie souvent à un prix différent de celui du WTI, le BNO peut être un moyen utile d’obtenir une exposition alternative. L’indice de référence de BNO est son propre Benchmark Oil Futures Contract, moins les dépenses. L’indice de référence est un contrat à terme sur un mois proche qui est négocié sur l’ICE Futures Exchange. Ses principaux avoirs sont des contrats à terme sur le pétrole brut et d’autres contrats à terme liés au pétrole. BNO peut également investir dans des contrats à terme et des contrats d’échange.

• Performance sur 1 an : 52,7%
• Ratio de dépenses : 0,67 %
• Rendement du dividende annuel : 5,13 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 35 957
• Actifs sous gestion : 69,2 millions de dollars
• Date de création : 26 septembre 2016
• Émetteur : ProShares

OILK cherche à répliquer l’indice Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil, qui est composé de contrats à terme sur pétrole brut. Contrairement à certains autres ETF pétroliers, l’ETF n’a pas pour objectif de suivre la performance du prix au comptant du pétrole brut WTI, et peut en fait fonctionner très différemment. Au contraire, comme l’indice cible, il vise à suivre la performance de trois calendriers de contrats distincts pour les contrats à terme sur le pétrole brut WTI. Le fonds investit dans des contrats à terme sur le pétrole brut léger doux WTI.

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