Marchés quotidiens : Wall Street fait face à une semaine de bénéfices importants alors que la géopolitique se profile
Vue d’ensemble d’aujourd’hui
Les marchés actions de la région Asie-Pacifique ont terminé la journée en baisse. Le KOSPI de la Corée du Sud a baissé de 0,76 %, le Nikkei du Japon et l’ASX All Ordinaries de l’Australie ont chuté d’un peu moins de 0,85 %, le TAIEX de Taiwan a chuté de 1,15 % et le SENSEX de l’Inde a perdu 1,26 %. L’indice chinois Shanghai Composite a clôturé en baisse de 1,47 %, la réaction aux enquêtes officielles sur Foxconn ayant poussé le nom à baisser la limite commerciale (10 %) et les ventes des investisseurs étrangers continuent d’avoir un impact sur ce marché. Les marchés de Hong Kong sont fermés aujourd’hui alors que le pays célèbre le Double Neuvième Festival qui marque le neuvième jour du neuvième mois du calendrier chinois. Les vacances ont évolué pour inclure des activités telles que la randonnée et la consommation de thé au chrysanthème. Les marchés européens sont en baisse à midi et les contrats à terme sur actions américaines laissent entrevoir une ouverture en baisse, la partie longue de la courbe des rendements grimpant à des niveaux jamais vus depuis 16 ans.
Le marché est confronté à une semaine importante de bénéfices d’entreprises et de nouvelles données économiques, les investisseurs surveillant de près les développements au Moyen-Orient alors qu’ils digèrent une vague d’activités de fusions et acquisitions. Au programme figure également la saga en cours de l’élection d’un nouveau président de la Chambre, qui, une fois terminée, devrait préparer le terrain pour que la Chambre fonctionne alors que nous commençons à nous heurter aux approbations nécessaires pour éviter une nouvelle fermeture à la mi-novembre. .
Téléchargement de données
Économie internationale
À 10 h 00 HE, le chiffre flash de confiance des consommateurs d’octobre pour la zone euro sera publié. Il devrait tomber à -18,3 par rapport au chiffre final de -17,8 de septembre.
Économie domestique
À 8 h 30 HE, l’indice d’activité nationale de la Fed de Chicago sera publié et le marché évaluera son évolution par rapport à la lecture de -0,16 pour août et à la prévision du consensus de 0,05.
La route vers un président potentiel de la Chambre continue. Les républicains de la Chambre des représentants devraient organiser un forum de candidats lundi soir et d’autres candidats devraient se présenter avant cette date.
La SAG-AFTRA, le syndicat représentant les acteurs hollywoodiens, et l’Alliance des producteurs de films et de télévision reprendront les négociations mardi, près de deux semaines après l’échec des négociations sur la demande des acteurs d’une réduction des revenus des services de streaming.
Marchés
Vendredi, les actions ont clôturé la semaine en prolongeant les pertes sur tous les principaux indices généraux, accentuant la baisse du Russell 2000 depuis le début de l’année et faisant basculer le Dow Jones en territoire négatif pour la cinquième fois cette année. L’énergie et la technologie ont toutes deux enregistré une baisse d’un peu moins de 1,70 %. L’énergie a chuté en partie à cause de l’engagement du gouvernement américain de reconstituer la réserve stratégique de pétrole (SPR) à des prix inférieurs à 79 dollars et la technologie a fait des compromis alors que la nervosité des taux a continué à effrayer les investisseurs.
Compte tenu des actualités récentes sur l’augmentation des impayés sur les prêts hypothécaires à risque et les prêts automobiles, il n’est pas étonnant que les traders commencent également à accorder plus d’attention aux noms de la consommation discrétionnaire, faisant baisser le secteur de 1,55 %. Le Dow Jones a baissé de 0,86%, le S&P 500 de 1,26%, le Russell 2000 a cédé 1,29% et le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 1,53%. Actions de Philip Morris (PM) a gagné 2,02% après que la société a annoncé qu’elle avait déposé une demande pour commercialiser un nouveau type de produit du tabac sans fumée.
Voici comment les principaux indicateurs du marché se situent depuis le début de l’année :
- Moyenne industrielle Dow Jones : -0,06 %
- S&P 500 : 10,02 %
- Composite Nasdaq : 24,05 %
- Russell 2000 : -4,57 %
- Bitcoin (BTC-USD) : 78,93 %
- Éther (ETH-USD) : 34,02 %
Actions à surveiller
Avant que les marchés boursiers américains ne commencent à se négocier aujourd’hui, Banque d’Hawaï (BOH), Hope Bancorp (HOPE)et Philips (PHG) sont sur le pont pour publier leurs derniers résultats trimestriels.
Les échanges avant commercialisation ont vu une variété de noms s’échanger à la hausse et à la baisse de plus de 3 % ce matin. Les commerçants enchérissent Alliance des bottes Walgreens (WBA), Agilent Technologies (A)et Régions Financières (RF) en prenant Viatris (VTRS), Mosaïque Corp (MOS) et Chevron (CVX) inférieur.
Le cabinet de recherche Circana a constaté que les ventes de jeux vidéo aux États-Unis ont augmenté de 10 % en glissement annuel en septembre pour atteindre 4,50 milliards de dollars. Les ventes de matériel en septembre ont chuté de 8 % à 451 millions de dollars, mais ont été plus que compensées par le contenu des jeux, qui a bondi de 13 % à 3,85 milliards de dollars. Les dépenses en accessoires ont également augmenté de 11 % sur le mois, pour atteindre 197 millions de dollars. Ces résultats arrivent à point nommé, avant les résultats de Microsoft (MSFT), Sony (SONY), Electronic Arts (EA), Logitech (LOGI), et d’autres.
Chevron signé un accord pour acquérir Il est elle est) dans une transaction entièrement en actions évaluée à 53 milliards de dollars, soit 171 dollars par action. Les actionnaires de Hess recevront 1,0250 actions Chevron pour chaque action Hess. Les actions de Chevron se négocient en baisse de 3,25 % lors des ventes avant commercialisation.
Sciences Roivantes (ROIV) dit Roche (RHHBY) va acquérir Telavant Holdings, qui développe un nouveau traitement contre les maladies inflammatoires de l’intestin, pour 7,1 milliards de dollars d’avance et un paiement d’étape à court terme de 150 millions de dollars. Telavant a été formé par Roivant et Pfizer (PFE).
Société Fortive (FTV) a conclu un accord définitif pour acquérir EA Elektro-Automatik Holding GmbH, un fournisseur de solutions de tests électroniques de haute puissance pour les applications de stockage d’énergie, de mobilité, d’hydrogène et d’énergies renouvelables, pour 1,45 milliard de dollars en espèces.
Le fonds d’infrastructure Stonepeak a accepté d’acheter un bailleur de conteneurs maritimes Groupe Textainer (TGH) pour 2,1 milliards de dollars.
Les rapports indiquent que Reliance Industries est sur le point de conclure un accord d’achat Disney (DIS) Opérations en Inde.
Steve Madden (SHOO) a finalisé l’acquisition de la société privée Almost Famous, un créateur et distributeur de vêtements pour femmes.
Moteur Toyota (TM) est sur le point de pouvoir fabriquer des batteries à semi-conducteurs de nouvelle génération au même rythme que les batteries existantes pour véhicules électriques.
Dans un dossier déposé auprès de la SEC plus tôt dans la journée, Tesla (TSLA) a révélé que ses dépenses en capital devraient dépasser 9 milliards de dollars en 2023 et se situer entre 7 et 9 milliards de dollars en 2024 et 2025.
Introductions en bourse
Les lecteurs qui souhaitent approfondir le calendrier des introductions en bourse à venir devraient visiter la page des introductions en bourse les plus récentes et à venir du Nasdaq.
Après la clôture du marché d’aujourd’hui
Alexandria RE (ARE), Calix Networks (CALX), Cleveland Cliffs (CLF), Crane (CR), Packaging Corp. (PKG) et Simpson Manufacturing (SSD) feront partie des sociétés qui publieront leurs résultats trimestriels après l’arrêt des négociations des actions. Ceux qui recherchent davantage sur les prochains rapports sur les résultats trimestriels devraient se rendre sur le calendrier des résultats du Nasdaq.
Sur l’horizon
mardi 24 octobre
- Japon : indice PMI flash de la Jibun Bank dans le secteur manufacturier et des services – octobre
- Zone euro : indice PMI flash de la HCOB Bank dans le secteur manufacturier et des services – octobre
- Allemagne : Confiance des consommateurs GfK – novembre
- Royaume-Uni : S&P Global/CIPS Flash Manufacturing and Services FPMI – octobre
- États-Unis : indice PMI S&P Global Flash pour l’industrie manufacturière et les services – octobre
mercredi 25 octobre
- Japon : Indice des indicateurs économiques avancés (final) – août
- Zone euro : Prêts aux entreprises et aux ménages – septembre
- Allemagne : Indice Ifo du climat des affaires – octobre
- Canada : Décision de la Banque du Canada sur les taux d’intérêt
- États-Unis : demandes hebdomadaires de prêt hypothécaire MBA
- États-Unis : Ventes de maisons neuves – septembre
- États-Unis : stocks hebdomadaires de pétrole brut de l’EIA
jeudi 26 octobre
- Zone euro : décision de la Banque centrale européenne sur les taux d’intérêt
- États-Unis : inscriptions hebdomadaires initiales et continues au chômage
- États-Unis : Commandes durables – septembre
- États-Unis : PIB du 3T 2023 – Initiale
- États-Unis : Ventes de maisons en attente – septembre
- États-Unis : inventaires hebdomadaires de gaz naturel de l’EIA
Vendredi 27 octobre
- Japon : IPC de Tokyo – octobre
- États-Unis : Revenus et dépenses personnels, indice des prix PCE – septembre
- États-Unis : Indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan (final) – octobre
Pensée du jour
« Les principes de la physique sont prévisibles ; le comportement humain, moins. ~ Richard Feynman