MARCHÉS MONDIAUX-La mise à jour de la Fed pèse sur Wall Street et ajoute du carburant au dollar
(Mises à jour jusqu’à la fermeture des marchés de New York)
* Les principaux indices américains terminent la semaine en forte baisse
* Le dollar américain établit le meilleur gain hebdomadaire depuis plus d’un an
* Les contrats à terme sur le pétrole affichent une quatrième semaine de gains
Par Pete Schroeder
WASHINGTON, 18 juin (Reuters) – Les trois principaux indices de Wall Street ont chuté vendredi, les investisseurs se méfiant d’une position plus belliciste de la Réserve fédérale américaine, tandis que le dollar a enregistré les gains les plus importants depuis plus d’un an et que les prix du pétrole ont poursuivi leur ascension régulière.
Après avoir commencé la semaine près des sommets records, les actions américaines ont régulièrement baissé depuis que les responsables de la Fed ont prévu mercredi que les taux d’intérêt pourraient augmenter plus tôt que prévu.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 533,37 points, soit 1,58 %, marquant la pire semaine pour l’indice des blue chips depuis janvier. Le S&P 500 a perdu 55,41 points, soit 1,31%, et le Nasdaq Composite a perdu 130,97 points, soit 0,92%.
L’indice MSCI des actions mondiales, qui suit les actions de 45 pays, a perdu 8,87 points ou 1,24%.
Les actions avaient tendance à baisser après la mise à jour de la politique de la Fed mercredi, mais cette baisse s’est accentuée après les commentaires de vendredi matin du président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, qui a déclaré qu’il pensait que la Fed pourrait augmenter ses taux dès l’année prochaine.
Ces commentaires ont été compensés un peu plus tard dans la journée par le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, qui a déclaré qu’il n’avait pas vu de hausse des taux d’intérêt avant 2024.
La Fed a maintenu qu’elle prévoyait de maintenir un soutien monétaire sans précédent jusqu’à ce que le marché du travail se soit complètement rétabli, et que toute accélération d’une sortie de relance est due aux solides gains attendus de l’économie américaine à la sortie de la pandémie.
Mais la perspective de hausses antérieures des taux d’intérêt a aidé les investisseurs à s’éloigner d’un marché boursier qui avait frôlé les records en début de semaine.
« Je ne suis pas surpris de voir le marché vendre un peu. Je ne suis jamais surpris, compte tenu de la forte progression que nous avons eue pendant une si longue période, quand vous voyez des périodes de prises de bénéfices », a déclaré Tim Ghriskey, stratège en chef des investissements chez Inverness Counsel à New York.
La position de la Fed a alimenté le dollar américain, alors que l’indice du dollar, qui suit le billet vert contre six grandes devises, a bondi de 0,43% vendredi à 92,314, son prix le plus élevé depuis la mi-avril. L’indice est sur la bonne voie pour son plus fort gain hebdomadaire en environ 14 mois, alors que les investisseurs recherchent une certaine sécurité dans le dollar des autres devises après une légère surprise de la Fed.
Le pétrole s’est débarrassé des pertes antérieures pour s’ajouter à ses gains récents suite aux rapports que l’OPEP prévoyait une croissance limitée de la production de pétrole aux États-Unis cette année.
Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 43 cents, ou 0,6%, pour s’établir à 73,51 $ le baril. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 60 cents, ou 0,8%, à 71,64 $ le baril. Les deux indices de référence se dirigeaient vers un gain hebdomadaire d’environ 1,1 %.
« Malgré un retour complet à la vie d’avant la pandémie aux États-Unis, les sociétés énergétiques sont prudentes quant à la tenue de leurs bilans en ordre et resteront disciplinées pour prendre des engagements sur de nouveaux puits », a écrit Edward Moya, analyste de marché principal chez OANDA. « Le marché pétrolier n’a pas à s’inquiéter des problèmes d’offre excédentaire de sitôt et cela maintient les prix du brut soutenus malgré une large vente de matières premières. »
Les rendements du Trésor américain à long terme ont chuté vendredi alors que le marché obligataire absorbait les nouvelles de la Fed, la courbe des taux s’aplatissant sur le pari que la Fed agira plus rapidement pour faire face aux pressions inflationnistes persistantes. Les notes de référence à 10 ans étaient les dernières à 1,445%.
La Fed a pris son péage sur l’or valeur refuge cette semaine. L’or au comptant a baissé de 0,61 % à 1 762,63 $ l’once, avec des prix en baisse d’environ 5,7 % sur la semaine. Les contrats à terme sur l’or américain se sont établis en baisse de 0,3% à 1 769 $ l’once.
(Rapports supplémentaires de Thyagaraju Adinarayan, Andrew Galbraith et Tom Westbrook; Montage par Alexander Smith, Mark Potter, Dan Grebler et Jonathan Oatis)