Lorsque l’inflation augmente, Warren Buffett recommande ces actions

Lorsque l’inflation augmente, Warren Buffett recommande ces actions

Les hausses de prix pendant des mois ont affaibli l’affirmation de la Fed selon laquelle les taux d’inflation élevés seraient « temporaires ».

« C’est probablement le bon moment pour retirer ce mot et essayer d’expliquer plus clairement ce que nous voulons dire », a déclaré mardi le président de la Fed, Jerome Powell. « Je pense que le risque d’une inflation plus élevée a augmenté. »

« C’est probablement le bon moment pour retirer ce mot et essayer d’expliquer plus clairement ce que nous voulons dire », a déclaré mardi le président de la Fed, Jerome Powell.

Une réponse belliciste de la Fed pourrait provoquer la panique du marché ; le Dow Jones a perdu 652 points mardi.

Heureusement, la légende de l’investissement Warren Buffett a de nombreuses suggestions. Dans les années 1970, Warren Buffett gérait un portefeuille d’actions grâce à une inflation à deux chiffres.

Avec une inflation élevée, les entreprises doivent être en mesure d’augmenter les prix facilement et de faire plus d’affaires sans dépenser beaucoup d’argent, a écrit Buffett aux actionnaires en 1981.

Investissez dans des entreprises légères avec un pouvoir de fixation des prix. Voici trois actifs Berkshire qui correspondent à la facture, plus un qui peut toujours être en demande, quels que soient les prix à la consommation.

Pomme (AAPL)

Personne n’appellerait 1 600 $ pour un iPhone 13 Pro entièrement chargé, mais les consommateurs adorent faire des folies sur les produits Apple.

Plus d’un milliard d’iPhones ont été vendus l’année dernière, selon la direction d’Apple.

Bien que des appareils moins chers soient disponibles, de nombreux consommateurs préfèrent l’expérience Apple. Ainsi, à mesure que l’inflation augmente, Apple peut augmenter ses prix sans affecter le volume des ventes.

Apple représente désormais plus de 40 % de la valeur marchande de Berkshire Hathaway.

La montée en flèche du cours de l’action du géant de la technologie est l’une des raisons de cette concentration. L’action d’Apple a augmenté de 491% en cinq ans.

N’oubliez pas qu’après l’essor massif de la technologie, vous pouvez toujours créer un portefeuille diversifié en utilisant votre « monnaie de rechange ».

Coca Cola (KO)

Coca-Cola est une entreprise classique « à l’épreuve de la récession ». Quel que soit l’état de l’économie, la plupart des gens peuvent se permettre une simple canette de Coca.

Sa forte position sur le marché lui confère un certain pouvoir de fixation des prix. De plus, Coca-Cola peut toujours s’appuyer sur une vieille astuce : maintenir les prix au même niveau mais réduire la taille des bouteilles.

Ajoutez à cela son portefeuille de marques emblématiques et sa présence dans plus de 200 pays et territoires, et il est facile de comprendre pourquoi Coca-Cola est un bon investissement à long terme.

Après tout, il est devenu public il y a plus d’un siècle. Il a prospéré dans les périodes de forte inflation.

Buffett est propriétaire de Coca-Cola depuis la fin des années 1980. Berkshire détient aujourd’hui 400 millions d’actions d’une valeur de 20,1 milliards de dollars.

Amex (AXP)

American Express a récemment augmenté les frais annuels de sa carte Platinum de 550 $ à 695 $.

L’inflation profite également à l’entreprise.

Les commerçants sont facturés un pourcentage de chaque transaction par carte Amex. L’entreprise obtient une réduction des factures plus importantes à mesure que les prix des biens et services augmentent.

En fait, les revenus ont bondi de 25 % en glissement annuel pour atteindre 10,9 milliards de dollars au troisième trimestre.

Dans le portefeuille de Berkshire Hathaway, American Express se classe derrière Apple et Bank of America. La participation de Berkshire Hathaway dans AXP vaut plus de 23 milliards de dollars.

Berkshire détient également de petites participations dans les concurrents d’American Express, Visa et Mastercard.

Oui, AMEX coûte plus de 150 $ par action. Il est possible d’acheter une fraction des actions de l’entreprise à l’aide d’une application populaire.

Un « actif pour toujours »

Il a dit que sa période de détention préférée est l’infini.

Et un actif – souvent utilisé pour se protéger contre l’inflation – peut être en demande perpétuelle : les terres agricoles.

Les gens ont besoin de manger, quelle que soit la vitesse à laquelle les prix à la consommation augmentent. Bill Gates, le bon ami de Buffett, est le plus grand propriétaire privé de terres agricoles aux États-Unis.

Une nouvelle génération de plateformes d’investissement vous permet de posséder une parcelle de terre agricole américaine.

Vous gagnerez de l’argent grâce à la location et à la vente de récoltes. Vous bénéficierez également de toute appréciation à long terme.