Linus Digital Finance AG envisage de devenir publique

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11.05.2021 / 08:49
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Linus Digital Finance AG envisage de devenir publique

Berlin, 11 mai 2021. Linus Digital Finance AG («LINUS Digital Finance»), la première plate-forme allemande de financement immobilier numérique pour les investissements immobiliers exclusifs à caractère institutionnel, s’efforce de faire entrer la société en bourse. Les 6 056 666 actions doivent être cotées sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort (norme générale) sans offre publique d’accompagnement ni placement privé d’actions. Aujourd’hui, LINUS Digital Finance a soumis un prospectus correspondant à l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) et espère recevoir son approbation dans le courant de la journée. Une décision de cotation à la Bourse de Francfort est attendue le 18 mai 2021 ou vers cette date et le premier jour de négociation devrait avoir lieu le ou vers le 19 mai 2021. Ainsi, LINUS Digital Finance est la première fintech basée à Berlin à prendre un étape décisive vers une cotation en temps opportun sur le marché réglementé.

Pour préparer son introduction en bourse, LINUS Digital Finance a récemment réalisé avec succès une augmentation de capital d’env. 1,9% de son capital à fin avril 2021, augmentant ainsi le flottant. Outre les investisseurs externes, de nombreux employés de LINUS Digital Finance ont saisi l’opportunité d’acquérir des actions à ce que la société considère comme un prix de pré-bourse attractif de 25,23 € par action.

«En tant que fintech qui finance l’immobilier et donne aux co-investisseurs la possibilité de participer aux investissements professionnels de LINUS Digital Finance, nous nous félicitons des exigences de conformité et de transparence plus rigoureuses associées à la cotation publique. Ces exigences améliorent le processus de développement. la confiance avec nos co-investisseurs. De plus, la cotation publique crée également une visibilité supplémentaire auprès des investisseurs institutionnels potentiels », explique David Neuhoff, fondateur et PDG de LINUS Digital Finance.

Frédéric Olbert, le CFO de LINUS Digital Finance, ajoute: «Nous sommes convaincus qu’à l’avenir, le marché des capitaux nous permettra de financer notre croissance future de manière plus ciblée et plus efficace. dans une situation financière solide, nous ne sommes pas dépendants de la levée directe de nouveaux capitaux. En tant que société cotée, nous pourrons toutefois couvrir nos futurs besoins en capital de manière rapide et flexible grâce à notre croissance dynamique. « 

Sur sa plateforme en ligne évolutive, LINUS Digital Finance offre aux investisseurs institutionnels ainsi qu’aux investisseurs privés professionnels et semi-professionnels un accès exclusif en tant que co-investisseurs à un large éventail d’opportunités de financement immobilier, qui à ce jour n’étaient accessibles qu’aux grands investisseurs institutionnels. Les investissements proposés sont revus par LINUS Digital Finance et initialement entièrement préfinancés par des fonds de dette gérés par LINUS Digital Finance. Par la suite, les co-investisseurs peuvent participer, tandis que les fonds du groupe LINUS Digital Finance conservent toujours un investissement en tant qu’investisseur de référence. L’approche numérique permet à l’équipe d’investissement expérimentée de LINUS Digital Finance de mener des processus de sélection de projets basés sur les données. Les fonds sont gérés par une filiale de LINUS Digital Finance, qui en tant que société de gestion d’investissements financiers (Kapitalverwaltungsgesellschaft – KVG) est supervisé par BaFin.

Les projets sélectionnés proviennent de toutes les étapes de développement du projet et couvrent un large éventail de types d’utilisation. Les investissements sont principalement réalisés dans les villes allemandes A et B, ainsi que dans les villes britanniques A, avec des volumes variant entre env. 3 à 100 millions d’euros et à des conditions comprises entre env. six et 48 mois.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG agit en tant qu’agent de cotation pour LINUS Digital Finance.

À propos de LINUS Digital Finance:

Linus Digital Finance AG finance des projets immobiliers avec dette et capital mezzanine via un fonds de dette privé qu’elle gère, permettant aux investisseurs semi-professionnels, professionnels et institutionnels de participer à ces investissements via une plateforme numérique. La durée des prêts est généralement comprise entre six et 48 mois. Une filiale de Linus Digital Finance AG est supervisée par l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) en tant que société de gestion des investissements financiers (Kapitalverwaltungsgesellschaft – KVG). Depuis la création de la société en 2016, les fonds et sociétés d’investissement gérés par Linus Digital Finance AG, en collaboration avec des co-investisseurs, ont investi près de 600 millions d’euros dans des projets immobiliers, dont environ. 450 millions d’euros de co-investisseurs, finançant ainsi un volume total de projets de plus de 1,5 milliard d’euros. À ce jour, environ 35 millions d’euros d’intérêts ont été distribués aux investisseurs de Linus Digital Finance AG.

Cette publication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres. Aucune offre publique ne sera faite dans le cadre de l’admission envisagée à la négociation des actions de Linus Digital Finance AG. Une décision d’investissement concernant les titres de Linus Digital Finance AG ne doit être prise que sur la base du prospectus sur les titres. Le prospectus boursier sera publié dans les plus brefs délais après approbation par l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) et sera disponible gratuitement sur le site Internet de Linus Digital Finance AG (www.linus-finance.com).

Ces documents ne peuvent être publiés, distribués ou transmis aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ces documents ne constituent pas une offre de vente de titres ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres (les «titres») de Linus Digital Finance AG aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre ou la sollicitation est illégale. Les titres de Linus Digital Finance AG ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»). Il n’y aura pas d’offre publique des titres aux États-Unis. Les titres de Linus Digital Finance AG n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières. Les titres mentionnés aux présentes ne peuvent être offerts ou vendus en Australie, au Canada ou au Japon ou à, ou pour le compte ou au profit de, tout ressortissant, résident ou citoyen de l’Australie, du Canada ou du Japon sous réserve de certaines exceptions.

Au Royaume-Uni, ce document est uniquement distribué et s’adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels de l’investissement relevant de l’article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié ( l ‘«Ordre»), ou (ii) sont des personnes relevant de l’article 49 (2) (a) à (d) de l’Ordre (sociétés fortunées, associations non constituées en société, etc.) (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme «Personnes concernées»). Ce document s’adresse uniquement aux personnes concernées et ne doit pas être utilisé ni invoqué par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées. Toute activité d’investissement ou d’investissement à laquelle ce document se rapporte n’est disponible que pour les personnes concernées et ne sera engagée qu’avec des personnes concernées.

11.05.2021 Diffusion d’une Corporate News, transmise par la DGAP – un service d’EQS Group AG.
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