L’industrie du transport aérien est-elle un oligopole ?
ALERTE ACTUALITÉS 7 février 2021, 10 h 08 HNE : Lundi, Spirit Airlines et Frontier Airlines ont annoncé que les deux sociétés fusionneraient dans le cadre d’un accord évalué à 6,6 milliards de dollars. Une fois achevée, la société résultante serait la cinquième plus grande compagnie aérienne du pays.
L’industrie américaine du transport aérien est aujourd’hui sans doute un oligopole. Un oligopole existe lorsqu’un marché est dominé par un petit groupe d’entreprises, souvent parce que les barrières à l’entrée sont suffisamment importantes pour décourager les concurrents potentiels. Dans l’industrie aérienne américaine, les obstacles à l’entrée comprennent les coûts de démarrage élevés, les contraintes d’infrastructure limitant la disponibilité des créneaux de décollage et d’atterrissage et les importantes économies d’échelle des opérateurs historiques. Alors que quatre transporteurs américains représentent près des deux tiers du marché intérieur dans l’ensemble, la part de marché d’aucune compagnie aérienne n’atteint 20 %. Certains ont cependant une plus grande part de marché dans certains aéroports ou sur certaines liaisons.
Points clés à retenir
- On pourrait soutenir que l’industrie américaine du transport aérien est un oligopole contrôlé par les quatre principaux transporteurs nationaux : American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines et United Airlines.
- L’Airline Deregulation Act de 1978 a supprimé le pouvoir du Civil Aeronautics Board (CAB) de réglementer l’industrie du transport aérien aux États-Unis.
- Sans le contrôle du gouvernement fédéral, les compagnies aériennes étaient libres d’établir des itinéraires, d’augmenter le nombre de vols et d’ajuster les tarifs.
- Au fil du temps, l’industrie du transport aérien s’est consolidée, un certain nombre de transporteurs ayant fusionné.
- Certains critiques de l’industrie affirment que la consolidation a nui à la concurrence, et le ministère américain de la Justice a intenté une action en justice pour bloquer un accord de partage de code entre American et JetBlue dans les aéroports desservant New York et Boston pour des raisons antitrust.
Les principaux acteurs des compagnies aériennes
En octobre 2021, quatre grandes compagnies aériennes – American Airlines, Inc. (AAL), Delta Air Lines, Inc. (DAL), Southwest Airlines (LUV) et United Airlines Holdings, Inc. (UAL) – avaient un peu plus de 65 % de la part du marché intérieur américain.
American Airlines détenait la plus grande part de marché, à 18,5 %, sur la base des passagers-milles de revenus intérieurs au cours des 12 derniers mois. Southwest suivait de près avec 17,7%, tandis que Delta et United avaient respectivement 16,3% et 12,7%.
Le 7 février 2022, les transporteurs à bas prix Frontier Group Holdings Inc. (ULCC) et Spirit Airlines Inc. (SAVE) ont annoncé leur intention d’acquérir Spirit Airlines pour 2,9 milliards de dollars par Frontier, l’opérateur de Frontier Airlines. L’accord créerait le cinquième transporteur américain avec une part de marché domestique combinée de 8,7% au cours des 12 mois jusqu’en octobre 2021.
Les voyages en avion ont nettement diminué en 2020 en raison des restrictions de voyage provoquées par la pandémie de COVID-19. Les transporteurs américains ont perdu un total combiné de 35 milliards de dollars après impôts cette année-là. L’industrie du transport aérien intérieur est revenue à la rentabilité au deuxième trimestre de 2021 et a enregistré un bénéfice combiné après impôts de 2,7 milliards de dollars au troisième trimestre de 2021.
Noter
Avelo Airlines et Breeze Airways ont rejoint le paysage des compagnies aériennes nationales américaines au printemps 2021, offrant des vols sur la côte ouest et le sud-est et le centre des États-Unis, respectivement.
De la déréglementation à la consolidation
Entre 1940 et 1978, le Civil Aeronautics Board (CAB) a réglementé le transport aérien intérieur aux États-Unis en tant que service public. L’approbation de l’ACR était requise pour les changements d’horaires, de tarifs et d’itinéraires. L’agence était notoirement réticente à approuver les demandes des compagnies aériennes pour de nouvelles liaisons, élevant les barrières à l’entrée sur le marché pour les concurrents potentiels.
La loi sur la déréglementation des compagnies aériennes est entrée en vigueur en 1978. Son effet a été d’accroître la concurrence, les prix des tarifs diminuant au cours des 20 années suivant son introduction. Pendant ce temps, le nombre de tarifs est passé de 207,5 millions en 1974 à 721,1 millions en 2010.
Une vaste consolidation de l’industrie a suivi. Des fusions très médiatisées ont inclus Delta avec Northwest en 2008, United Airlines et Continental Airlines en 2010, Southwest et AirTran en 2011, et American Airlines et US Airways en 2013. Le ministère américain de la Justice a intenté une action en justice pour bloquer la fusion d’American avec US Airways, mais a finalement réglé l’affaire, permettant à l’accord de se poursuivre après qu’American ait accepté de céder certaines portes et créneaux de l’aéroport.
Les tarifs ont augmenté pendant quelques années après la crise financière mondiale de 2007-2008, mais ont globalement baissé depuis 2013.
Dans les années qui ont précédé la pandémie de COVID-19, les principales compagnies aériennes américaines ont supprimé les vols non rentables, rempli un pourcentage plus élevé de sièges dans les avions et ralenti la croissance de la capacité pour exiger des tarifs plus élevés. De plus, depuis 2008, les compagnies aériennes facturent des frais accessoires pour des services auparavant inclus dans le tarif aérien.
Nouvelles controverses
Certains législateurs et passagers ont continué à prendre l’industrie à partie pour des pratiques anticoncurrentielles présumées. « Les consommateurs paient des tarifs exorbitants et sont piégés dans un marché non concurrentiel avec des antécédents de comportement collusoire », a écrit le sénateur américain Richard Blumenthal, un démocrate du Connecticut, dans une lettre de 2015 au ministère américain de la Justice.
Des préoccupations similaires ont incité l’unité antitrust du ministère de la Justice à lancer une enquête sur l’industrie du transport aérien en 2015. Cette enquête n’a pas produit suffisamment de preuves pour intenter une action en justice, a rapporté le Wall Street Journal au début de 2017.
En février 2021, American Airlines et la compagnie aérienne à bas prix JetBlue (JBLU) ont lancé l’accord de partage de code Northeast Alliance en vertu duquel ils commercialisent conjointement des vols, coordonnent les opérations et offrent des avantages réciproques pour les programmes de fidélité de l’autre.
En septembre 2021, le ministère américain de la Justice a intenté une action pour bloquer l’accord de l’Alliance du Nord-Est pour des motifs antitrust, alléguant qu’il élimine la concurrence dans les aéroports de New York et de Boston et nuit aux voyageurs aériens dans tout le pays. Malgré la poursuite en cours, American et JetBlue ont élargi leur coopération dans le cadre de l’alliance au cours de l’année écoulée. Les compagnies aériennes ont demandé à un tribunal américain de rejeter la poursuite du gouvernement.
Important
Alors que la pandémie de COVID-19 a frappé les revenus de l’industrie du transport aérien, il y a eu un avantage pour les voyageurs – une baisse significative du tarif intérieur moyen de 352 $ en 2019 à 292 $ en 2020.
L’essentiel
Une poignée de compagnies aériennes américaines gèrent la majeure partie des voyages intérieurs de passagers, mais aucun transporteur ne détient à lui seul une part de marché dominante. Certaines compagnies aériennes exploitent une grande partie des vols au départ de certains aéroports, et la concurrence sur certaines liaisons peut également être limitée. Malgré des barrières élevées à l’entrée et des plaintes persistantes de collusion par les critiques, les tarifs aériens ont largement diminué depuis la déréglementation de l’industrie du transport aérien en 1978 et depuis 2013 à la suite d’une vague de fusions de compagnies aériennes.