LifeStance Health, soutenu par TPG, cible une valorisation de plus de 6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
(Reuters) – LifeStance Health Group Inc, un fournisseur de thérapie soutenu par une filiale de la société de rachat TPG, a déclaré mardi qu’il cherchait à lever jusqu’à 680 millions de dollars par le biais d’une introduction en bourse aux États-Unis, valorisant la société à près de 6,35 milliards de dollars.
La société prévoit de vendre 32,8 millions d’actions de ses actions ordinaires à 15 $ à 17 $ l’action, selon un dépôt réglementaire, tandis que les investisseurs existants offrent 7,2 millions d’actions au même prix.
Les plans d’inscription de LifeStance interviennent alors que les experts de la santé signalent de plus en plus des préoccupations concernant les preuves de risques plus élevés de troubles cérébraux et de santé mentale chez les survivants du COVID-19.
Fondée en 2017, LifeStance fournit des services de santé comportementale aux enfants, adolescents et adultes pour une variété de problèmes de santé mentale.
Il emploie plus de 3 300 cliniciens en santé mentale agréés qui fournissent des soins via une plateforme de prestation en ligne ou dans des centres en personne.
La société basée à Scottsdale, en Arizona, a subi une perte nette de 8,7 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 143,1 millions de dollars pour les trois mois terminés le 31 mars, selon son dossier.
LifeStance sera coté au Nasdaq et se négociera sous le symbole «LFST» après ses débuts en bourse.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan et Jefferies font partie des souscripteurs de l’offre.