L’IA touchera « chaque partie de notre vie, chaque forme de travail humain », explique un analyste
Will Summerlin, co-responsable d’ARK Invest, ARK Venture et analyste, discute de la montée en puissance de ChatGPT et des assistants de codage AI et détaille la création de valeur potentielle de la technologie AI.
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– Ce dernier trimestre a vu l’essor de l’intelligence artificielle, l’IA, avec ChatGPT lançant la technologie sous les projecteurs. Mais avec bon nombre des plus grands acteurs de la technologie travaillant sur leurs propres produits d’IA, qui sont les gagnants et quelle est l’opportunité d’investissement là-bas ? Pour en discuter, nous voulons faire venir Will Summerlin. Il est co-responsable et analyste d’ARK Invest.
Will, c’est super de te revoir. Ainsi, au cours de cette saison des résultats, notre collègue Josh Schafer venait de dire que, parmi les grandes entreprises technologiques, l’IA a été mentionnée plus de 100 fois lors de l’appel aux résultats. Quelle a été votre grande leçon de tout ce battage autour de l’IA ?
VA SUMMERLIN : Eh bien, je pense que les gens réalisent son potentiel. Avec ChatGPT, nous avons vu le produit logiciel connaître la croissance la plus rapide de l’histoire. Il est passé de 0 à 100 milliards d’utilisateurs en 60 jours. Et donc, ce n’est pas du battage médiatique. Ce sont les clients qui voient la valeur réelle de la technologie.
Je pense que lorsque vous pensez à l’univers investissable de l’IA, nous y pensons vraiment en deux seaux. D’un côté, nous avons les jeux d’infrastructure, les jeux de pioches et de pelles. Pensez donc à NVIDIA, par exemple, côté public. Du côté privé, nous venons d’investir dans une société appelée MosaicML, qui aide les entreprises à former leurs propres modèles d’IA.
Et puis l’autre seau est les applications. Ainsi, les entreprises qui adoptent réellement l’IA et créent des expériences client autour de cela, aidant les clients à résoudre les problèmes en utilisant l’IA. ChatGPT est un exemple d’application. Un autre exemple d’application est l’assistance au codage de l’IA. Il existe une société appelée Replit, qui est une startup en phase de croissance qui dispose d’un assistant de chat ou d’un assistant de codage AI appelé Ghostwriter qui a explosé en popularité. Cela rend les ingénieurs logiciels plus de deux fois plus productifs.
Et si vous pensez à l’opportunité de création de valeur ici, les travailleurs du savoir gagnent environ 32 billions de dollars par an, collectivement. Et nous voyons déjà des cas où l’IA double leur productivité. Et donc, la création de valeur ici va être incroyable. Nous pensons que cela pourrait en fait être la plus grande forme de création de valeur que nous ayons vue parmi toutes les tendances technologiques – plus grande qu’Internet, plus grande que le mobile, plus grande que le cloud. Et donc il y a certainement de l’enthousiasme autour de l’opportunité, et les entreprises pivotent vraiment pour saisir le potentiel.
– C’est une déclaration assez importante, Will. En termes de secteurs qui, selon vous, sont sur le point d’en bénéficier le plus, y en a-t-il un qui se démarque ?
VA SUMMERLIN : Ouais. Je pense que la connaissance fonctionne, globalement. Cela s’applique au juridique. Cela s’applique au génie logiciel. Cela s’applique à la plupart des domaines du travail intellectuel. Ce qui est incroyable avec l’IA, c’est qu’elle automatise vraiment la pensée.
Nous pensons à la technologie à travers l’histoire, c’est du travail physique automatisé. Et donc nous avons vu cela avec un tracteur. Il a rendu les fermes 17 fois plus productives. Et nous commençons à voir cela avec le travail intellectuel, où l’IA nous aide en fait à accomplir des tâches qui nécessitent beaucoup de réflexion.
Et donc le génie logiciel est probablement le meilleur exemple que nous ayons vu jusqu’à présent. Nous voyons des applications comme Replit Ghostwriter. Nous voyons également cela de GitHub Copilot. Plus du double de la productivité des ingénieurs en logiciel, et c’est une classe de travailleurs du savoir très bien payés, un ingénieur en logiciel de 200 000 $ par an qui obtient soudainement le double de productivité grâce à un assistant de codage IA. C’est incroyable.
Nous voyons également cela dans le domaine juridique, n’est-ce pas ? Nous assistons à une assistance juridique qui réduit le coût des révisions de contrat de 70 %, 80 %, 90 %, car au lieu d’avoir un humain pour parcourir chaque ligne du contrat, vous pouvez utiliser l’IA pour faire la révision, puis un humain juste pour regarder les choses où il peut y avoir des problèmes. Et donc nous pensons que cela va s’appliquer largement.
Il existe également des domaines où le potentiel d’économies est important. Et donc si nous pensons aux centres de contact, par exemple. La main-d’œuvre dans les centres de contact est difficile. C’est un travail relativement insatisfaisant, et donc le roulement est très élevé. Dans de nombreux cas, le taux de désabonnement est supérieur à 100 %, ce qui signifie que les gens ne restent pas une année entière une fois qu’ils ont rejoint le personnel d’un centre de contact. Donc, vous formez un employé, puis trois, quatre ou cinq mois plus tard, il part.
C’est un domaine où il est mûr pour l’automatisation. Nous commençons à voir des entreprises comme Twilio saisir cette opportunité et créer des modèles d’IA pour vraiment automatiser les centres de contact. Et donc je pense que cela va toucher à peu près toutes les formes de notre vie ou chaque partie de nos vies et à peu près toutes les formes de travail humain.
– Alors Will, on dirait que tu penses que ça va avoir un impact significatif sur le marché du travail. Quelle est l’étendue de cela?
VA SUMMERLIN : Si vous regardez la technologie à travers l’histoire, tout le monde dit toujours que la technologie va conduire à un chômage de masse, et ce n’était pas vrai dans le passé. La technologie a toujours conduit à une meilleure qualité de vie et a en fait stimulé la croissance de l’emploi.
Et je pense que la même chose va se produire ici. Les humains sont des êtres créatifs, et lorsque nous sommes en mesure d’obtenir un effet de levier au fil du temps grâce à la technologie, nous trouvons des moyens de créer de la valeur. Et donc je pense qu’en fin de compte, cela conduira en fait à une meilleure qualité de vie et sera probablement une accélération de la croissance de l’emploi.
– Will, vous avez des gagnants, et nous devons vous poser des questions sur Tesla et leur avantage dans cet espace.
VA SUMMERLIN : Ainsi, lorsque nous pensons à investir dans des entreprises d’IA de couche applicative, nous y pensons sur trois axes. Le premier est un avantage lié aux données. Peuvent-ils développer un avantage en matière de données qui leur permet de former des modèles d’IA supérieurs et de vraiment surpasser leurs concurrents ? C’est un avantage qui grandit avec l’échelle.
Et donc, comme pour les effets de réseau, plus vous avez de données, meilleurs sont vos modèles. Plus vos modèles sont bons, plus vous obtenez de clients. Plus vous obtenez de clients, plus vous obtenez de données. Et ce genre de volant continue. Nous l’avons vu avec Tesla. Ils ont enregistré des milliards de kilomètres grâce à leur suite complète de conduite autonome, et il sera difficile pour les autres de rivaliser avec eux. Ils ont donc un avantage en matière de données qui continue d’évoluer.
Deuxièmement, la vision. Ont-ils un leader dans l’entreprise qui mise sur l’IA, brûle les bateaux et engage l’entreprise dans l’avenir de l’IA ? Et Elon le fait définitivement. Il serait difficile d’affirmer qu’il ne l’est pas. Et troisièmement, la distribution. Ont-ils un avantage de distribution qu’ils peuvent exploiter pour déployer des capacités d’IA ? Tesla le fait certainement. Ils ont déjà une grande flotte de véhicules, et le pilote automatique AI ou la capacité d’auto-conduite complète est inclus en tant que fonctionnalité dans ces véhicules. Donc, il répond certainement aux trois critères pour nous
– Eh bien, Will, vous faites certainement un cas convaincant pour cela. Will Summerlin, ravi de vous avoir. Merci beaucoup.