Les sociétés de Finance of America deviendront cotées en bourse après la finalisation de la transaction avec Replay Acquisition Corp.
Finance of America Equity Capital LLC («Finance of America» ou la «Société»), une plateforme de prêt et de services de bout en bout, et Replay Acquisition Corp. (NYSE: RPLA) («Replay Acquisition»), une société cotée en bourse société d’acquisition à vocation spéciale, a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’opération annoncée précédemment pour faire entrer Finance of America en bourse. La société fusionnée s’appelle Finance of America Companies Inc., et ses actions ordinaires et bons de souscription commenceront à se négocier le lundi 5 avril à la Bourse de New York (« NYSE ») sous les symboles boursiers « FOA » et « FOA.WS, » respectivement.
Finance of America Companies Inc. («FOA») entre sur les marchés publics en tant que plate-forme de prêt à la consommation hautement différenciée et diversifiée, capable de générer des bénéfices résistants aux cycles. Ses activités de prêt sont soutenues par des vents favorables séculaires solides et non corrélés et comprennent des prêts hypothécaires, des prêts hypothécaires inversés et des prêts commerciaux offerts par le biais de la distribution distribuée, des courtiers tiers et des canaux numériques directs aux consommateurs. FOA a récemment lancé une verticale de prêt complémentaire à l’amélioration de l’habitat avec l’acquisition de l’entreprise Benji® de Renovate America, renforçant ainsi sa capacité à répondre aux besoins financiers des consommateurs à chaque étape de leur vie. En plus de ses activités de prêt, FOA a une entreprise de rémunération à l’acte ainsi qu’une entreprise de gestion de portefeuille qui comprend un courtier et un conseiller en placement inscrit. Ces secteurs d’activité élargissent encore les sources de revenus de FOA et offrent de multiples voies de croissance. FOA est bien placé pour continuer à se développer de manière organique en introduisant de nouveaux produits innovants – comme l’a démontré le récent lancement d’EquityAvail ™ – et de manière inorganique en acquérant, intégrant et optimisant avec succès des entreprises sur sa plateforme.
La conclusion réussie de la transaction fait suite à la publication d’un autre trimestre par FOA de solides performances financières et opérationnelles dans ses multiples secteurs d’activité. Les résultats du quatrième trimestre de FOA pour la période terminée le 31 décembre 2020 ont généré un rendement record de 500 millions de dollars en année pleine de bénéfice avant impôts, représentant une croissance de 541% d’une année sur l’autre et dépassant le haut de gamme de la fourchette de prévisions de la société. Ces résultats démontrent en outre la puissance de la plate-forme diversifiée de FOA, la demande pour ses produits sur ses marchés adressables et l’efficacité de son modèle commercial léger en actifs et en capitaux.
«Nous sommes ravis d’entrer dans notre prochain chapitre de croissance en tant que société cotée en bourse et avons hâte de profiter des nombreuses opportunités qui nous attendent», a déclaré Patricia Cook, PDG de FOA. «Notre proposition de valeur est vraiment unique compte tenu de notre capacité éprouvée à innover et à fournir des solutions financières complémentaires que les consommateurs recherchent et que les investisseurs apprécient. Ces attributs devraient continuer à nous fournir un avantage concurrentiel durable. Le jalon d’aujourd’hui ne serait pas possible sans le soutien de tous sur notre équipe qui a travaillé avec diligence et passion pour faire avancer notre mission. «
Brian Libman, président et fondateur de FOA, a déclaré: «Ce qui a commencé il y a huit ans comme une idée novatrice pour réinventer le modèle de société financière traditionnelle a abouti à la croissance soutenue d’un consommateur de bout en bout unique en son genre. plate-forme de prêt capable de répondre à la gamme complète des besoins des emprunteurs tout en offrant des rendements solides aux investisseurs. Je suis fier et honoré d’atteindre ce stade de l’évolution de Finance of America, et reste aussi déterminé que jamais à faire progresser la stratégie stratégique de l’entreprise. priorités. «
Edmond Safra, co-PDG de Replay Acquisition, a déclaré: « Avec sa large gamme de produits, son réseau de distribution multicanal, ses antécédents inégalés en matière d’innovation et ses performances financières impressionnantes, Finance of America se distingue parmi ses pairs de l’industrie des monolines. Bénéficiant de multiples avantages vecteurs de croissance, Finance of America redéfinit le crédit à la consommation d’une manière qui devrait continuer à offrir une valeur attrayante aux clients et aux investisseurs sur le long terme. «
Mme Cook continuera de diriger FOA avec le soutien de l’équipe de direction hautement expérimentée de l’entreprise. Les propriétaires actuels de FOA, qui comprennent la direction, les entités gérées par M. Libman et les fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities, détiendront environ 80% de la société fusionnée.
Simpson Thacher & Bartlett LLP a agi en tant que conseiller juridique de Finance of America. Credit Suisse Securities (USA) LLC a agi en tant que conseiller des marchés financiers pour Replay Acquisition. Morgan Stanley & Co. LLC et Goldman Sachs & Co. LLC ont agi comme agents de placement principaux et Credit Suisse Securities (USA) LLC a servi d’agent de placement pour le PIPE. Greenberg Traurig, LLP a agi en tant que conseiller juridique pour Replay Acquisition.
Des informations supplémentaires sur la transaction complétée seront fournies dans un rapport actuel sur formulaire 8-K qui sera déposé par la FOA auprès de la Securities and Exchange Commission et disponible sur sec.gov.
À propos des entreprises de Finance of America
Finance of America est une plateforme de crédit à la consommation diversifiée et intégrée verticalement. Les offres de produits comprennent des prêts hypothécaires, des prêts hypothécaires inversés et des prêts aux investisseurs immobiliers résidentiels répartis sur les réseaux de détail, les réseaux tiers et les canaux numériques. En outre, Finance of America propose des services de prêt complémentaires pour améliorer l’expérience client, ainsi que des capacités de gestion des marchés financiers et de portefeuille pour optimiser la distribution aux investisseurs. La société a son siège à Irving, au Texas, et est une société de portefeuille du principal gestionnaire d’actifs mondial, The Blackstone Group. La société est cotée au NYSE sous le symbole «FOA». Pour plus d’informations, veuillez visiter www.financeofamerica.com.
À propos de Replay Acquisition Corp.
Fondée par Edmond Safra, Gregorio Werthein et Gerardo Werthein, Replay Acquisition Corp.a été créée dans le but de procéder à une fusion, une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises dans les secteurs où il estime avoir des perspectives favorables et une forte probabilité de générer de solides rendements ajustés au risque pour ses actionnaires. www.replayacquisition.com
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des «déclarations prospectives» au sens des dispositions de la «sphère de sécurité» du Private Securities Litigation Reform Act des États-Unis de 1995. Les résultats réels de Replay Acquisition et de FOA peuvent différer de leurs attentes, estimations et projections et, par conséquent, vous ne devez pas vous fier à ces déclarations prospectives comme prédictions d’événements futurs. Des mots tels que « s’attendre à », « estimer », « projeter », « budget », « prévoir », « anticiper », « avoir l’intention », « planifier », « peut », « vouloir », « pourrait », « devrait, » «croit», «prédit», «potentiel», «continuer» et des expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) visent à identifier ces déclarations prospectives.
Chacune de Replay Acquisition et FOA met en garde les lecteurs de ne pas se fier indûment à des déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de leur publication. Chacun de Replay Acquisition et FOA n’entreprend ni n’accepte aucune obligation ou engagement de publier publiquement des mises à jour ou des révisions de tout énoncé prospectif pour refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement d’événements, de conditions ou de circonstances sur lesquels une telle déclaration est basé.
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Contacts
Pour Finance of America Media: pr@financeofamerica.com
Pour les relations avec les investisseurs de Finance of America: ir@financeofamerica.com
Pour Replay Acquisition Corp .: info@replayacquisition.com