Les plus grandes opérations de fusions et acquisitions de technologies d’entreprise de 2021

Déjà en 2021, nous avons vu des acquisitions technologiques d’entreprise dans le matériel, les logiciels et les services qui ont dépassé 1 milliard de dollars – bien que jusqu’à présent, rien ne puisse rivaliser avec les deux accords à succès annoncés en 2020, l’offre de 27,7 milliards de dollars de Salesforce.com pour Slack et 35 $ d’AMD milliard d’enchères pour Xilinx, qui n’ont pas encore été clôturées.

Le rythme des acquisitions augmentera en 2021, selon les deux tiers des dirigeants d’entreprise, banquiers et autres dealmakers interrogés par Morrison & Foerster en décembre dernier. C’est la prévision la plus optimiste depuis près de sept ans, selon le cabinet d’avocats.

Le paysage des logiciels et services d’entreprise est mûr pour une telle consolidation. Il a continué d’évoluer, alors même que la pandémie avançait, les services cloud en particulier évoluant rapidement. Les grands sous-traitants adaptent leur offre en conséquence, souvent par le biais de l’acquisition de concurrents plus petits ou de sociétés de services professionnels de niche.

Pour les DSI, les fusions et acquisitions (M & A) dans l’espace technologique peuvent perturber les déploiements stratégiques, signifier un besoin de pivoter vers une nouvelle solution, signifier la disparition potentielle de technologies essentielles, offrir de nouvelles opportunités pour tirer parti des systèmes nouvellement synergisés et être un indicateur des changements à venir dans le paysage technologique. Se tenir au courant de l’activité dans ce domaine peut aider votre entreprise à tirer le meilleur parti des opportunités émergentes et à éviter les problèmes qui surviennent souvent lorsque les fournisseurs se combinent.

Ici, CIO.com fait le tour de certaines des fusions-acquisitions les plus importantes de ces derniers mois qui pourraient avoir un impact sur le service informatique.

L’Australien Ampion repris par Wipro

Le 1er avril 2021, Wipro a accepté d’acheter Ampion, une société australienne formée en septembre 2020 de la fusion du fournisseur de services informatiques Revolution IT et de la société de cybersécurité Shelde, pour un montant de 117 millions de dollars. Avec cet accord, le géant indien du conseil en informatique et des processus commerciaux cherche à étendre ses opérations en Australie pour profiter de l’adoption croissante de solutions cloud dans ce pays.

Wipro offre 1,45 milliard de dollars à la société de conseil financier Capco

Wipro a l’œil sur des opportunités bien plus vastes à l’autre bout du monde: en mars, il a accepté de payer 1,45 milliard de dollars pour Capco, un cabinet de conseil en gestion et en technologie au service des institutions financières en Europe, en Asie et dans les Amériques. Wipro espère que cette décision lui donnera accès à des activités de services financiers à plus forte marge alors que la rentabilité diminue sur le marché des services d’externalisation des processus commerciaux de plus en plus banalisé.

Intellibot pour aider ServiceNow à automatiser les processus

Avec son acquisition du fournisseur indien d’automatisation des processus robotiques (RPA) Intellibot, annoncée en mars 2021, ServiceNow étendra à la fois sa plate-forme de gestion des flux de travail et sa main-d’œuvre indienne. L’Inde est déjà le site du deuxième plus grand centre de R&D de ServiceNow, et l’accord lui permettra de doubler ses effectifs dans le pays au cours des trois prochaines années.

Fusion des fournisseurs de services de contenu: Hyland rachète Nuxeo

Hyland Software, un fournisseur de services de contenu canadien, a accepté en mars d’acheter le fournisseur de plate-forme de gestion de contenu d’entreprise Nuxeo, juste un mois après que la société française a ouvert un siège social à New York. Les sociétés d’investissement Goldman Sachs Growth Equity et Kennet Partners, qui détiennent Nuxeo depuis 2016, s’attendent à obtenir un retour sur investissement 5x.

Citrix conclut l’acquisition de 2,25 milliards de dollars de la plateforme de collaboration Wrike

Citrix est déjà bien placé pour profiter du passage au travail hybride. Son outil de virtualisation des postes de travail et des applications Workspace permet aux employés d’accéder aux applications d’entreprise et SaaS de n’importe où, via une interface unifiée. Wrike, le service en ligne de gestion de projets et de travaux qu’il vient d’acquérir pour 2,25 milliards de dollars, permet aux équipes de communiquer – mais dans un environnement plus structuré que Slack ou Teams, car il se concentre sur le suivi de l’avancement des projets et des tâches qu’ils comportent. Wrike propose également des capacités d’automatisation de flux de travail low-code avec lesquelles Citrix peut renforcer les fonctions d’automatisation existantes dans Workspace.

Est précisément sous un nouveau propriétaire

A précisément un nouveau propriétaire, qui est aussi son ancien propriétaire. Le spécialiste de l’intégrité des données, formé en décembre 2019 à la suite de la fusion de Syncsort et Pitney Bowes Software & Data, propose des outils pour intégrer les données des mainframes et des bases de données héritées avec des plates-formes cloud telles que Databricks, Microsoft Azure Synapse et Snowflake. La société d’investissement Clearlake Capital a détenu Syncsort jusqu’en 2017, et maintenant elle et TA Associates ont acheté une participation majoritaire dans Precately.

Qualcomm achète un concepteur de puces de serveur pour fabriquer des ordinateurs portables

Après avoir rapidement équipé des millions d’employés de bureau pour qu’ils travaillent à domicile, il faudra un certain temps avant que de nombreuses entreprises achètent un autre ordinateur portable Windows – mais leur prochaine vague d’actualisations pourrait contenir des processeurs Qualcomm. En mars, Qualcomm a payé 1,4 milliard de dollars pour acheter Nuvia, une société qui concevait des processeurs pour serveurs. Cependant, Qualcomm a mis un terme à cela et a mis Nuvia au travail en concevant des puces pour les ordinateurs portables haut de gamme. Ils pourraient sortir des usines et se rendre chez les concepteurs d’ordinateurs portables d’ici la fin de 2022.

Diligent pour acheter des solutions de conformité Galvanize et Steele

Diligent étend les capacités de sa plateforme de gouvernance d’entreprise. Il acquiert le spécialiste de l’éthique et de la conformité Steele Compliance Solutions et le fournisseur SaaS de gouvernance, des risques et de la conformité Galvanize dans le cadre d’accords distincts qu’il devrait conclure en mars 2021.

La frénésie d’acquisition du fournisseur de services de données gérés Calligo l’emmène aux États-Unis

Calligo, un sous-traitant de services informatiques gérés et de confidentialité des données, a récemment fait une frénésie d’acquisitions: l’année dernière, elle a acheté Network Integrity Services au Royaume-Uni et Cinnte Technologies, Itomic Voice & Data et DC Networks en Irlande. Maintenant, il renforce sa position aux États-Unis en achetant Decisive Data, spécialiste de l’analyse de données.

L’application de vente sur le terrain de Skynamo choisit le créateur de catalogues numériques mSeller

Skynamo, un développeur de logiciels sud-africain actif aux États-Unis et au Royaume-Uni, a renforcé l’application mobile liée à sa plate-forme de gestion des ventes sur le terrain avec le catalogue numérique développé par sa récente acquisition, la société de logiciels britannique mSeller. Il propose des applications adaptées à plusieurs secteurs et s’intègre aux systèmes ERP, notamment SAP et Acumatica.

Apptio achète Targetprocess

Suite à son acquisition en octobre de SaasLicense pour aider à optimiser les dépenses sur les applications cloud, Apptio achète Targetprocess, cette fois pour aider les DSI à déterminer dans quels projets de développement logiciel interne ils devraient investir ensuite.

Avec SignRequest, Box fait un pas vers la gestion des processus métier

Box stocke déjà les contrats signés et d’autres documents pour de nombreuses entreprises; maintenant, il espère gérer également le processus de signature, avec l’acquisition de SignRequest pour 55 millions de dollars. La société prévoit d’utiliser les capacités de SignRequest pour offrir un nouveau service, Box Sign, au troisième trimestre.

Red Hat achète StackRox pour sécuriser Kubernetes

Avec sa plate-forme OpenShift, Red Hat aide de plus en plus ses clients à exécuter des charges de travail dans des conteneurs à l’aide de Kubernetes. Sécuriser ces charges de travail et les nombreuses couches de code dans lesquelles elles sont intégrées est un défi – un défi que Red Hat espère relever avec son acquisition de StackRox, qui a été clôturée fin février. StackRox dispose d’une plate-forme logicielle capable de sécuriser les charges de travail Kubernetes exécutées non seulement sur OpenShift, mais également sur Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform. Red Hat prévoit d’ouvrir le code StackRox en source ouverte et de l’utiliser pour sécuriser les processus de construction de conteneurs et d’intégration continue / de déploiement continu.

L’offre d’Oracle pour une participation dans l’application vidéo pour adolescents TikTok en attente

Au 11 février, une offre d’Oracle et de Walmart pour 20% de TikTok Global, une sorte de YouTube mobile utilisé par des millions d’adolescents, était toujours en attente. L’administration Trump ne voulait pas que la société mère chinoise de TikTok, ByteDance, contrôle une application sur des millions de smartphones américains, ce qui a incité ByteDance à créer une filiale américaine et à rechercher un acheteur. Le président Biden, cependant, n’est pas pressé d’approuver l’accord pendant que son administration examine sa politique sur la Chine. Il est difficile de voir ce que Walmart veut avec la participation, mais Oracle a déjà gagné quelque chose de la controverse: TikTok paiera pour héberger ses opérations américaines dans les centres de données d’Oracle. À l’instar de l’accord d’hébergement similaire avec la sensation de verrouillage des conférences Zoom Video Communications, cela ajoute du poids au discours d’Oracle pour être considéré comme un fournisseur sérieux d’infrastructure cloud.

IBM achète le spécialiste Salesforce 7Summits

IBM ajoute une certaine expertise d’intégration Salesforce à sa division de services professionnels, IBM Global Business Services, avec l’acquisition de 7Summits, une petite société de conseil basée à Milwaukee. C’est un petit pas, mais un signe qu’IBM surveille de près d’où viendra la croissance de la demande pour ses services à l’avenir.

Cognizant achète Servian, Linium et Magenic Technologies

Cognizant a eu une larme en janvier, acceptant de racheter trois entreprises. En premier lieu, Servian, une société de conseil en analyse et données cloud en Australie, par l’intermédiaire de laquelle Cognizant prévoit d’étendre ses capacités dans la région. Vient ensuite Linium, un petit cabinet de conseil en transformation cloud axé sur ServiceNow. Ses 150 employés sont basés dans l’État de New York, au Canada, en Inde et au Royaume-Uni. Le troisième sur la liste de Cognizant était Magenic Technologies, un développeur de logiciels cloud personnalisés avec 475 employés aux États-Unis et 350 autres aux Philippines qui, espère Cognizant, renforcera ses capacités de modernisation du cloud. Il intégrera Magenic à Softvision, un autre développeur de logiciels acquis en 2018.

Deloitte Consulting rachète HashedIn Technologies

Deloitte Consulting étend également ses capacités d’ingénierie logicielle cloud, en concluant en janvier un accord pour acheter HashedIn Technologies, un développeur de logiciels indien spécialisé dans les projets SaaS. HashedIn ajoutera 750 personnes dans le monde aux 50 000 employés de Deloitte.

Navisite achète le spécialiste SAP Velocity Technology Solutions

Le fournisseur de services cloud gérés Navisite a acquis un autre partenaire SAP, renforçant ainsi sa prise en charge de l’ERP dans le cloud public. La dernière acquisition, Velocity Technology Solutions, offre des services gérés pour aider les entreprises à passer au S / 4HANA de SAP et rejoint le cabinet de conseil SAP Dickinson + Associates sous l’égide de Navisite.

AMD paiera 35 milliards de dollars pour le jeu FPGA à Xilinx

Avec la montée en puissance de l’apprentissage automatique, AMD a constaté une demande accrue de GPU, un marché sur lequel Nvidia, et non Intel, est son plus grand rival. Certaines charges de travail ML, cependant, fonctionnent plus efficacement ou plus économiquement sur des FPGA (Field-Programmable Gate Arrays), des puces à usage général lorsqu’elles quittent l’usine, mais optimisées pour une tâche spécifique une fois programmées. Intel a fait jouer son FPGA en 2015, payant 16,7 milliards de dollars pour Altera. L’offre d’octobre d’AMD d’acheter le principal concurrent d’Altera, Xilinx, pour 35 milliards de dollars d’actions, a franchi son premier obstacle antitrust en janvier, ouvrant potentiellement de nouveaux marchés pour l’apprentissage automatique et l’inférence.

Information Builders sera le plus gros achat de Tibco Software à ce jour

Tibco Software a clôturé son acquisition d’Information Builders, qu’elle intégrera à sa gamme de produits d’intégration de données. Information Builders crée des logiciels de données et d’analyse. Selon Tibco, cet accord, évalué à près d’un milliard de dollars, est sa plus grosse acquisition jamais réalisée.

Salesforce.com rachète Slack pour 27,7 milliards de dollars

L’intégration avec l’outil de chat d’entreprise Slack est de plus en plus considérée comme une fonctionnalité clé pour les applications SaaS dans les conférences, la billetterie, la gestion de calendrier ou de projet. Maintenant, Salesforce.com a poussé cette intégration encore plus loin, en acceptant de payer 27,7 milliards de dollars pour acheter Slack afin qu’il puisse en faire la nouvelle interface de sa plate-forme Customer 360. Le support de Salesforce ouvrira la porte à plus d’entreprises pour Slack et lui donnera les ressources dont il a besoin pour affronter le produit Teams de Microsoft. Salesforce, cependant, devra probablement ajouter quelques composants supplémentaires à sa plate-forme pour être considérée comme une alternative complète à Microsoft 365 ou à Google Workspace. Pendant ce temps, le ministère de la Justice a envoyé à Salesforce et à Slack une «deuxième demande» pour plus d’informations sur l’accord à la mi-février 2021.