Les incitations à la répression de la « marche des prix » au Royaume-Uni chutent dans les changements d’assureurs

La proportion de personnes au Royaume-Uni décidant de changer d’assureur personnel est tombée à son plus bas niveau en plus d’une décennie, selon de nouvelles données, alors qu’une intervention réglementaire majeure sur la tarification se répercute sur un marché sur lequel comptent les ménages à travers le pays.

En vertu des nouvelles règles imposées par la Financial Conduct Authority qui sont entrées en vigueur en janvier, les assureurs habitation et automobile doivent offrir le même prix aux clients qui renouvellent qu’ils recevraient en tant que nouveau client. Cela a aboli une pratique connue sous le nom de « price walking », où les consommateurs étaient attirés à bas prix, puis voyaient leur prime augmenter à chaque renouvellement annuel.

En éliminant les hausses de prix indues, la réforme a supprimé une partie de l’incitation des clients à passer d’un assureur à un autre, les grands fournisseurs comme Aviva faisant état d’une baisse des prix de renouvellement depuis le début de l’année.

Selon les données d’une enquête du groupe d’analyse Consumer Intelligence, 35% des personnes dont l’assurance automobile devait être renouvelée entre janvier et mars ont décidé de changer de fournisseur, en baisse de 6 points de pourcentage depuis la réforme. Pour l’assurance habitation, il était de 29 %.

Consumer Intelligence a déclaré que les résultats suggéraient que le changement d’activité et la recherche de devis étaient à leur plus bas depuis le début de la collecte d’informations en 2008.

La baisse de l’activité de commutation avait « pris l’industrie quelque peu par surprise », a déclaré Rodney Bonnard, responsable de l’assurance au Royaume-Uni chez le cabinet de conseil EY, ajoutant que l’un des facteurs était la baisse des prix de l’assurance automobile et habitation en raison des effets de la pandémie.

Il a déclaré qu’il pourrait y avoir une légère augmentation au cours des prochains mois à mesure que les pressions sur le coût de la vie augmenteraient et que les taux augmenteraient, mais a ajouté: «Sur le long terme et alors que de plus en plus de gens reconnaissent que les assureurs doivent désormais proposer des prix équitables aux clients nouveaux et existants. . . . nous nous attendons à ce que le comportement des consommateurs change et que les niveaux de changement dans le secteur baissent de façon permanente. »

Michael Miskelly, responsable des informations chez Consumer Intelligence, a déclaré que le groupe s’attendait à voir « un pic initial d’achats et à ce qu’il diminue à plus long terme ».

« Il semble que les clients commencent à accepter des primes d’assurance plus faibles, ce qui pourrait être en corrélation avec les pressions de la hausse du coût de la vie », a-t-il ajouté.

La chute du changement vient d’une base élevée, car le Royaume-Uni a longtemps eu des niveaux plus élevés que dans d’autres pays développés. Certains grands assureurs ont également modéré leurs efforts de marketing au cours des trois premiers mois de l’année, en partie à cause des inquiétudes liées à l’inflation.

Cependant, James Daley, directeur général du groupe de consommateurs Fairer Finance, a déclaré que la baisse du changement était « une mauvaise nouvelle à plusieurs niveaux ».

« Un marché moins actif permettra aux assureurs de creuser plus facilement leurs produits et d’augmenter les prix », a-t-il ajouté.

La FCA a déclaré dans un communiqué que la baisse de l’activité de changement pourrait être due à des facteurs tels que « les consommateurs se sentent désormais plus confiants grâce à nos règles qu’ils obtiennent le même prix qu’un nouveau client avec le même profil de risque obtiendrait ». Il continue d’encourager les gens à magasiner.