Les hedge funds ajoutent Amazon et Intel tout en supprimant Nike et Pfizer, selon les documents déposés

(Bloomberg) — Les fonds spéculatifs ont acquis certains des plus grands noms de la technologie au quatrième trimestre pour poursuivre un rallye torride dans le secteur alimenté par la croissance de l'intelligence artificielle, selon les derniers rapports trimestriels des gestionnaires d'investissement déposés auprès de la Securities and Exchange des États-Unis. Commission.

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Ces investisseurs institutionnels ont ajouté 14,8 millions d'actions d'Amazon.com pour 21,6 milliards de dollars, soit la plus forte augmentation en valeur marchande pour une seule action au cours des trois mois jusqu'en décembre. Ils ont également renforcé leurs positions dans les pionniers de l'IA Intel Corp. et Nvidia Corp., selon l'analyse par Bloomberg des données des dépôts 13F. Meta Platforms Inc. était une valeur aberrante qui a vu une vente nette de 6,6 millions de dollars d'actions de la part de ce groupe d'investisseurs, signe de prise de bénéfices lors du rallye de 18 % du titre.

Au cours des derniers mois de 2023, les gestionnaires de fonds de Wall Street ont suivi de près les perspectives du cycle de hausse le plus agressif de la Réserve fédérale ainsi que son impact sur les valorisations boursières. L'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, a grimpé de 54 % en 2023, soit son plus haut niveau depuis 1999, tandis que le S&P 500 a gagné 24 % et a continué d'atteindre des records jusqu'à présent cette année.

Parallèlement, les hedge funds ont réduit la valeur des investissements dans Nike Inc. et Pfizer Inc., selon les données. Parmi les hedge funds individuels, Scion Asset Management de Michael Burry a clôturé son pari contre les sociétés de semi-conducteurs et a acquis des actions dans tous les secteurs, notamment celui de la santé.

Lire : Burry couvre un pari baissier sur les semi-remorques et achète des actions de santé et de technologie

Bloomberg a jusqu'à présent analysé les dépôts 13F de 835 hedge funds. Leurs avoirs combinés s'élevaient à 677,23 milliards de dollars, contre 614,09 milliards de dollars détenus par les mêmes fonds trois mois plus tôt.

L'histoire continue

La technologie représentait la plus grande pondération dans les portefeuilles du groupe d'investisseurs, à 25 %, suivie par la consommation discrétionnaire, à 15 %. La valeur des investissements dans la technologie est celle qui a le plus augmenté, tandis que celle des services publics a augmenté le moins, parmi tous les secteurs.

• Two Sigma Advisers LP a vendu 4,52 millions d'actions Nike classe B, soit la plus forte réduction réalisée par le groupe d'investisseurs ; Renaissance Technologies LLC a vendu 3,48 millions d'actions

• Renaissance Technologies LLC a vendu 17,03 millions d'actions du groupe American Airlines, soit la plus forte réduction du groupe d'investisseurs ; Two Sigma Advisers LP a vendu 6,78 millions d'actions

• Renaissance Technologies LLC a ajouté 4,3 millions d'actions sur Amazon.com, la plus forte augmentation ; Egerton Capital UK LLP a ajouté 4,15 millions d'actions

• Farallon Capital Management LLC a ajouté 5,47 millions d'actions dans Vestis, soit la plus forte augmentation ; Arrowstreet Capital LP a ajouté 1,78 million d'actions

• Amazon.com a été supprimé ou réduit par 158 investisseurs, le plus grand nombre de ce type ; Amazon.com a également été augmenté ou initié par 158 investisseurs, le plus grand total

• La classe A de Meta Platforms était le titre global le plus précieux avec 21,65 milliards de dollars.

Plus forte augmentation de la position globale

Plus forte baisse de la position globale

Plus forte augmentation de la valeur marchande

Plus forte baisse de la valeur marchande

Les sociétés impliquées dans des transactions de fusions et acquisitions, de scissions, d'introductions en bourse et de jeux SPAC au cours du trimestre ont été exclues de l'histoire. Les données sont préliminaires et peuvent être affectées par les dépôts 13F modifiés. Les variations de la valeur marchande sont ajustées pour tenir compte des opérations sur titres telles que les dividendes en espèces normaux.

L'histoire a été réalisée avec l'aide de Bloomberg Automation.

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