Les ETF IA, Blockchain et Robotique dominent

21 janvier 2024 ThePressFree Aucun commentaire

Certains des nouveaux investissements les plus populaires se concentrent sur des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA), la blockchain et la robotique.

Dans les secteurs technologiques en évolution rapide, l’IA, la blockchain et la robotique figurent sur la liste restreinte des secteurs les plus susceptibles d’être profondément transformateurs au cours de cette décennie. La blockchain a été qualifiée par certains de technologie révolutionnaire aussi importante qu’Internet. La robotique offre le potentiel d’une plus grande efficacité grâce à une automatisation accrue, tandis que l’intelligence artificielle occupe un espace similaire.

Entrez les ETF thématiques, qui sont des investissements qui ciblent ces secteurs.

Points clés à retenir

Les investisseurs qui souhaitent se concentrer sur des secteurs prometteurs tels que l’IA, la blockchain ou la robotique, mais qui ne souhaitent pas sélectionner des actions individuelles, se tournent souvent vers les ETF ciblant ces technologies.
Les ETF d’IA, de blockchain et de robotique sont susceptibles de facturer des frais plus élevés que les ETF qui investissent plus largement, étant donné la nécessité d’une gestion plus spécialisée, de coûts de rééquilibrage et de recherches de diligence raisonnable.
Comme ces technologies sont en constante évolution, les investisseurs devraient examiner régulièrement les avoirs de leurs ETF pour s'assurer qu'ils correspondent toujours à leurs stratégies d'investissement.

Les ETF thématiques présentent des opportunités à long terme

Pourquoi les ETF axés sur l’IA, la blockchain et la robotique suscitent-ils autant d’intérêt de la part des investisseurs, compte tenu de leur orientation étroite et de leurs frais souvent plus élevés que les ETF traditionnels ?

Pour commencer, il y a la nouveauté. L’IA, la blockchain et la robotique sont encore relativement nouvelles et font bien plus la une des journaux que la plupart des autres secteurs. De nombreux investisseurs sont également simplement optimistes à l’égard de ces nouvelles industries et souhaitent obtenir le même type de bénéfices que les générations précédentes ont bénéficié de leur participation à l’essor de l’informatique, d’Internet et des médias sociaux.

Investir dans des ETF de technologies émergentes pour la robotique, l’IA et la blockchain offre un potentiel de croissance et des risques élevés. Ces domaines peuvent être volatils et devraient correspondre à vos stratégies d'investissement plus larges.

Les investisseurs sont généralement optimistes à l’égard des nouvelles technologies, car l’IA, la blockchain et la robotique devraient connaître une croissance significative dans le futur.

Voici comment investir dans ces ETF pourrait avoir un potentiel à long terme :

Capitaliser sur les tendances macroéconomiques: Les ETF thématiques sont fréquemment construits autour de tendances économiques ou sociopolitiques à plus long terme. Les changements attendus par l’IA, la blockchain et la robotique pourraient affecter de nombreuses industries et secteurs. Cela pourrait également changer notre façon de vivre au quotidien. En investissant dans des sociétés susceptibles de bénéficier de ces vastes changements, ces ETF visent une croissance à long terme, et pas seulement des gains à court terme.
Accès anticipé aux industries émergentes: Les investisseurs, en général, détestent perdre des actifs qui s’avèrent ensuite très lucratifs. Personne ne veut être celui qui aurait pu être l’un des premiers investisseurs dans IBM, Apple ou Google, mais qui ne l’a pas été. En s'exposant à ces secteurs via les ETF, les investisseurs peuvent s'exposer à leur trajectoire de croissance à long terme.
Niche mais diversifiée: Alors que les fonds sectoriels ciblent un secteur, les ETF thématiques dans les domaines de l'IA, de la blockchain et de la robotique incluent souvent des actions d'un plus large éventail d'entreprises de l'ensemble de l'économie. Cette diversification au sein d’une niche peut atténuer les risques liés au regroupement de tous vos jetons dans un seul secteur.

Volatilité moindre: Cette diversification peut répartir les risques, rendant ces ETF plus résilients aux problèmes spécifiques à un secteur.
Accessibilité et gestion professionnelle: Ces ETF sont négociés en bourse, ce qui les rend accessibles aux investisseurs particuliers sans nécessiter de mise de fonds importante. Ils ont une plus grande liquidité, vous pouvez donc entrer ou sortir de vos positions relativement rapidement si les tendances commencent à changer. De plus, les connaissances typiques dont vous avez besoin avant d’entreprendre des investissements dans l’IA, la blockchain et la robotique ne sont pas aussi élevées que si vous choisissiez les actions vous-même. Ces ETF sont généralement gérés par des experts qui ont une connaissance plus approfondie des sociétés qu'ils sélectionnent pour les fonds.

Exemples d'ETF thématiques

En investissant dans des ETF axés sur l’IA, la blockchain et la robotique, vous n’attendez pas seulement de bonnes performances de la part des entreprises produisant ces technologies. Vous pariez également sur votre espoir que l’IA, la blockchain ou la robotique soient largement adoptées dans l’ensemble de l’économie. Voici les ETF faisant un pari similaire :

L’ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence (BOTZ) investit dans des entreprises positionnées pour bénéficier de l’adoption croissante de la robotique et de l’IA. Le portefeuille de BOTZ comprend des actions du secteur de la santé, où la robotique est utilisée pour les opérations chirurgicales et les diagnostics des entreprises de l'industrie automobile, plaçant ainsi l'IA dans les voitures autonomes. En octobre 2023, ses cinq principaux titres étaient Nvidia, Intuitive Surgical Industries, Keyence Corp., ABB Ltd. et Fanuc, représentant divers secteurs.
Le ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) offre une exposition à la robotique, à l’automatisation et à l’IA dans un large éventail d’entreprises et de sous-secteurs.
L'iShares Exponential Technologies ETF (XT) vise à profiter de la performance des entreprises dont la technologie pourrait modifier considérablement le paysage commercial. Les valeurs des technologies de l'information représentent environ la moitié de son portefeuille, suivies par les soins de santé.
L'ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) expose les investisseurs aux entreprises de technologie blockchain, en se concentrant sur celles qui développent ou déploient des solutions blockchain pour le partage et la sécurité des données.

Le Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) suit l'indice Siren Nasdaq Blockchain Economy, investissant dans des sociétés développant, recherchant, soutenant ou utilisant la blockchain.
L'ETF Capital Link NextGen Protocol (KOIN) utilise l'IA et la blockchain pour investir dans des entreprises qui devraient bénéficier de l'adoption de la technologie blockchain dans des secteurs allant de la finance à la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Bien qu'aucune de ces technologies n'ait encore véritablement transformé le monde des affaires (ou le monde en général), ces ETF thématiques offrent un panier d'actifs offrant à la fois une exposition et une diversification dans ces domaines, chacun d'eux ayant des arguments convaincants qui pourraient en faire partie. tendances économiques à long terme.

Un ETF blockchain investit dans les actions de sociétés ayant une exposition commerciale à la technologie blockchain, telles que les éditeurs de logiciels. Ceci est différent des ETF crypto, qui investissent dans les monnaies numériques.

Les investisseurs à long terme ne devraient pas faire preuve de complaisance

Les investisseurs à long terme dans les ETF (quel que soit leur objectif) doivent s'assurer de se tenir au courant des investissements de leurs ETF. Si votre ETF est surexposé dans un secteur ou si les tendances changent, vous pouvez équilibrer votre risque avec d'autres actifs. Ce n’est pas parce qu’un ETF peut être géré passivement que vous devez traiter votre investissement de manière passive.

Ce conseil s’applique tout autant aux ETF indiciels qu’aux ETF représentant de nouveaux domaines tels que l’IA, la blockchain et la robotique. En effet, parce que ces domaines évoluent constamment, il faudra peut-être être encore plus vigilant.

Les ETF axés sur l’IA, la blockchain et la robotique peuvent-ils faire partie d’un portefeuille de retraite ?

Ces types de FNB ajouteraient de la diversification et un potentiel de croissance à long terme à votre portefeuille de retraite. Néanmoins, ces ETF se concentrent sur les marchés technologiques émergents qui peuvent être volatils, ce qui nécessite peut-être de les équilibrer par rapport à des investissements à long terme plus conservateurs. Tenez compte de votre tolérance au risque et de votre horizon temporel avant d’ajouter des actifs à votre portefeuille de retraite.

Dans quelle mesure les ETF pour l'IA, la blockchain et la robotique sont-ils fiscalement efficaces ?

Comme les autres ETF, les ETF thématiques sont généralement plus efficaces fiscalement que les fonds communs de placement car ils disposent d’un mécanisme de création-rachat qui permet aux investisseurs de réduire leurs impôts sur les plus-values. Cependant, vos obligations fiscales varient en fonction des activités de négociation spécifiques du FNB, des actifs sous-jacents et de votre propre portefeuille. Il est toujours prudent de consulter un fiscaliste pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.

Comment les risques de change affectent-ils les ETF axés sur l’IA, la blockchain et la robotique ?

Ces domaines ayant tous une portée mondiale, les ETF qui y sont investis sont exposés aux risques de change. Les fluctuations des taux de change affectent la valeur de ces avoirs internationaux et, par conséquent, la performance globale du FNB. Vous devez être conscient de ce risque et envisager des stratégies de couverture si un ETF dans lequel vous avez investi est considérablement exposé sur ce front.

Comment les ETF thématiques restent-ils à jour compte tenu de l’évolution rapide de la technologie ?

Les ETF comme ceux ci-dessus disposent souvent de mécanismes garantissant que leurs portefeuilles restent à jour, même dans les domaines technologiques en évolution rapide. Ils peuvent également recourir à une gestion active ou à un rééquilibrage pour ajuster leurs avoirs afin de répondre aux développements récents, à l’arrivée de nouvelles technologies ou aux changements du marché.

L'essentiel

Les nouvelles technologies sont connues pour perturber le statu quo, et les ETF thématiques axés sur l’IA, la blockchain et la robotique peuvent vous exposer à des domaines censés offrir une croissance à long terme et perturber de nombreux secteurs. Les ETF qui ciblent leur exposition aux entreprises qui stimulent ou profitent des progrès de l’IA, de la blockchain ou de la robotique détiennent des actions dans des entreprises qui couvrent des secteurs allant de la santé à l’automobile en passant par les biens de consommation.

Bien qu'ils offrent un potentiel de rendement élevé, il est important de faire preuve de prudence et de considérer leur adéquation avec votre portefeuille plus large, compte tenu des risques. Que vous soyez un investisseur chevronné ou nouveau et que vous cherchiez à ne pas manquer d'investir dans les changements majeurs de cette génération, les ETF thématiques offrent la possibilité de se diversifier au sein de ces niches.

Les commentaires, opinions et analyses exprimés sur Investopedia sont uniquement à titre informatif. Lisez notre garantie et notre clause de non-responsabilité pour plus d'informations.