Les contrats à terme sur le Dow Jones chutent alors que les flocons de neige plongent ; La jauge d’inflation de la Fed est disponible
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé du jour au lendemain, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Salesforce.com (CRM), Flocon de neige (NEIGE) et mineur de bitcoin Marathon numérique (MARA) a fait la une des résultats avec l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, l'indice de prix PCE de base, à disposition.
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Le rallye boursier a connu des pertes légères à modestes mercredi, les indices clés se consolidant près des sommets avant les données d'inflation avant l'ouverture de jeudi. Bitcoin a continué de monter en flèche, dépassant les 64 000 dollars, avant de réduire ses gains à 60 312,44 dollars, en hausse de 5,8 %.
Salesforce et Snowflake signalés après la clôture, ainsi que d'autres logiciels Nutanix (NTNX), Okta (OKTA), Duolingo (DUOL) et C3.ai (IA). Marathon Digital a également publié ses résultats, aux côtés du géant du stockage Stockage pur (PSTG).
Duolingo, Okta et C3.ai ont été les grands gagnants du jour au lendemain, tandis que Nutanix et Pure Storage ont été de solides gagnants. Salesforce a légèrement baissé après un premier dérapage. Le stock de flocons de neige a plongé, avec le retrait de Marathon.
Le stock Salesforce est sur l’IBD 50.
Inflation PCE
Le département du Commerce publiera l'indice des prix PCE de janvier à 8 h 30 HE jeudi.
L'indice global des prix PCE devrait augmenter de 0,3%, contre 0,2% en décembre. Mais l'inflation du PCE devrait ralentir à 2,4%, contre 2,6% en glissement annuel en décembre.
L'indice de base des prix PCE devrait grimper de 0,4%. L'inflation de base des PCE devrait encore baisser à 2,8 % après une hausse annuelle de 2,9 % en décembre.
Les données feront partie du rapport mensuel sur les revenus et les dépenses. Les économistes prévoient une hausse des revenus personnels de 0,4 % et des dépenses de consommation de seulement 0,2 %.
Les responsables de la Fed ont annoncé que des réductions de taux interviendraient plus tard cette année, dans un contexte de données économiques relativement solides et d'une inflation persistante. Les marchés parient que les baisses de taux de la Fed commenceront en juin, mais ce n’est pas une certitude. The Street prévoit un assouplissement de 75 points de base pour l'ensemble de l'année, avec une probabilité de 100 points de base. Début 2024, les investisseurs tablaient sur une baisse des taux en mars et un assouplissement de 150 points de base pour l’année.
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté d'environ 0,1 % par rapport à leur juste valeur. L'action CRM est un composant du Dow Jones. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont légèrement augmenté et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 sont restés à peu près stables. Salesforce et Snowflake sont cotés au NYSE, ce qui limite les dégâts au Nasdaq, mais un certain nombre de noms de logiciels ont reculé du jour au lendemain.
Bitcoin a rebondi au-dessus de 61 000 $.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
La reprise boursière s'est légèrement ralentie mercredi. Le Dow Jones Industrial Average a perdu moins de 0,1% lors des échanges boursiers de mercredi. L'indice S&P 500 a chuté de 0,2%. L'indice composite Nasdaq a baissé de 0,55 %. La petite capitalisation Russell 2000 cède 0,8%
Le Nasdaq n'est plus prolongé de la ligne des 50 jours après une pause ces derniers jours autour du niveau de 16 000, mais il serait prolongé avec un gain décent. C'est l'histoire de ces derniers mois.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 0,4% à 78,54 dollars le baril.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 4 points de base à 4,27 %, se maintenant toujours proche des plus hauts de 2024.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 0,2 %. L'action CRM est une participation majeure, Nutanix étant également dans IGV. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 1,1 %.
Reflétant des actions plus spéculatives, l'ARK Innovation ETF (ARKK) a glissé de 0,7 % et l'ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 2,1 %.
L'ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a chuté de 2,6 % et l'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a progressé de 0,35 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a chuté de 0,5 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a légèrement baissé de 0,1 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a baissé de 0,2 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a baissé de 0,5 %.
Le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) a grimpé de 0,3 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 0,4 %.
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Gains
Les bénéfices de Salesforce ont légèrement dépassé les prévisions du quatrième trimestre, mais les prévisions de revenus étaient légères. Le géant du logiciel Dow Jones a ajouté 10 milliards de dollars à un rachat d'actions et a lancé un dividende trimestriel. L'action CRM a légèrement chuté au cours des échanges du jour au lendemain, après de solides baisses. Les actions ont légèrement augmenté de 0,1% à 299,77 lors de la séance ordinaire de mercredi, se rapprochant du plus haut historique de novembre 2021.
Les bénéfices de Snowflake ont dépassé les attentes, mais la société de logiciels d'analyse de données a donné de faibles prévisions pour l'exercice en cours et a annoncé que son PDG prenait sa retraite. L'action SNOW s'est effondrée lors d'une action prolongée. Les actions ont chuté de 1,7% à 230 mercredi. L’action Snowflake a un point d’achat de 237,72 après une entrée serrée de trois semaines.
Les bénéfices et les prévisions d'Okta étaient solides. L’action Okta a grimpé à la hausse du jour au lendemain. Les actions ont progressé de 0,45% à 87,30 mercredi. Le jeu de cybersécurité fonctionne sur un point d'achat de 92,38 à partir d'une base plate, proche des consolidations remontant à un an.
Les bénéfices de Nutanix ont été inférieurs, même si les revenus ont dépassé. L'action NTNX a encore légèrement augmenté au-dessus de 61 dans le cadre d'échanges prolongés. Les actions de la société de logiciels de serveurs et de stockage cloud ont augmenté de 1,4% à 59,04 mercredi. L'action Nutanix, qui a rebondi par rapport à la ligne de 10 semaines la semaine dernière, a un point d'achat de 59,87 sur quatre semaines, selon l'analyse de MarketSmith.
Les bénéfices de Marathon Digital ont dépassé les vues, signalant un retour en dessous d'un point d'achat. L’action MARA a légèrement chuté au cours des échanges du jour au lendemain, réduisant ainsi les pertes alors que Bitcoin rebondissait tardivement. Le mineur de Bitcoin a gagné 2,4% à 31,03 mercredi, bien loin des sommets intrajournaliers de 34,09 mais clôturant au-dessus d'un point d'achat de 30,45 à partir d'une base sauvage de tasse avec poignée. L’action Marathon Digital a bondi de 29 % cette semaine alors que les prix du bitcoin ont augmenté.
Pure Storage a battu les vues et a progressé sur les revenus du premier trimestre. L’action PSTG a fortement augmenté dans un commerce volatil. Les actions de la société de stockage ont grimpé de 1,5% à 42,12 mercredi, après un point d'achat de 38,28 franchi en janvier.
Les revenus de Duolingo dépassent les vues grâce à de nombreux autres indicateurs solides. L'action DUOL a grimpé du jour au lendemain, signalant un écart au-dessus de la ligne des 50 jours et progressant du côté droit d'une consolidation. Les actions ont légèrement augmenté de 0,5% mercredi à 195,51. L'action Duolingo a un point d'achat de 245,87.
C3.ai a enregistré une perte inférieure aux prévisions, tandis que la croissance des revenus a dépassé les attentes. Le stock d’IA a grimpé tardivement. Les actions ont chuté de 1,4% à 29,69 mercredi, juste en dessous de la ligne des 200 jours. L'action C3.ai a un point d'achat de 33,91 suite à une consolidation au sein d'une base plus large de huit mois. Un mouvement décisif au-dessus de la ligne des 200 jours briserait une ligne de tendance descendante, offrant ainsi une entrée anticipée. Mais les actions de l’IA sont à la traîne des autres actions de l’intelligence artificielle depuis plusieurs mois.
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Que faire maintenant
La reprise des marchés marque une pause depuis quelques jours, ce qui est probablement constructif. Il n’y a pas eu beaucoup d’opportunités d’achat récemment, hormis les écarts de bénéfices.
Certains stocks se constituent. Les données d'inflation du PCE de jeudi, ainsi que les bénéfices au jour le jour, pourraient fournir un catalyseur de marché positif offrant quelques opportunités d'achat. Cependant, cela pousserait probablement le Nasdaq à nouveau dans un territoire étendu, ce qui rendrait difficile la constitution d'un coussin pour de nouveaux achats.
D’un autre côté, un rapport sur l’inflation chaud pourrait déclencher des ventes importantes.
Les investisseurs doivent donc être préparés dans tous les cas. Préparez vos listes de surveillance et vos stratégies de sortie, restez engagé et restez flexible.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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