Les contrats à terme sur actions sont mitigés au milieu de plus de bénéfices et de données sur l’inflation
Les contrats à terme sur actions ont gagné mercredi matin, les investisseurs ayant digéré davantage de résultats d’entreprise et un autre lot de données sur l’inflation.
Les contrats sur le S&P 500 ont peu changé. légèrement supérieur. Au cours de la session ordinaire de mardi, l’indice des blue chips a atteint un record intrajournalier avant de reculer et de terminer plus bas. Le Dow Jones et le Nasdaq se sont également repliés, les secteurs cycliques du marché comme les actions des compagnies aériennes et les financières enregistrant certaines des plus fortes baisses mercredi matin, les actions de Bank of America (BAC) ont plongé après que la société est devenue la dernière grande banque à afficher une deuxième position mitigée. -résultats des bénéfices du trimestre, avec des revenus nets de frais d’intérêts en baisse de 4% par rapport à l’année dernière et des estimations manquantes dans un contexte de baisse des taux d’intérêt.
Les inquiétudes concernant le rythme de la reprise économique sont revenues au premier plan cette semaine avec la publication d’une publication plus chaude que prévu sur l’inflation des prix à la consommation, qui a enregistré la hausse annuelle la plus rapide depuis 2008 et a suggéré que des prix obstinément élevés pourraient faire dérailler la reprise. Et mercredi, l’indice des prix à la production de juin du Bureau of Labor Statistics a enregistré une augmentation de 7,3% d’une année sur l’autre, marquant la hausse la plus rapide jamais enregistrée pour les données remontant à 2010.
Les analystes sont divisés sur la façon dont les pressions inflationnistes transitoires sur le marché finiront par se produire et pendant combien de temps la Réserve fédérale sera en mesure de faire face à la hausse des prix avant de prendre une décision de politique monétaire. Alexander Lin de Bank of America a écrit dans une note aux clients que la société ne pense pas que le rapport de l’indice des prix à la consommation (IPC) « change beaucoup pour la Fed », tandis que l’économiste d’ING James Knightley a déclaré que l’explosion de l’inflation « rend la tâche de plus en plus difficile pour le Fed de s’en tenir à sa position selon laquelle les chiffres élevés de l’inflation ne sont que « transitoires ». »
D’autres sont toujours fermement convaincus que les pressions sur les prix s’atténueront plus tard cette année. Et pour être sûr, une grande partie de la hausse du rapport IPC de juin comprenait une augmentation des prix des voitures et des camions d’occasion et d’autres catégories compatibles avec une seule augmentation momentanée alimentée par la réouverture.
« Cette inflation est transitoire, et elle commencera à reculer à l’approche de la fin de l’année », a déclaré Brent Schutte, stratège en chef des investissements de Northwestern Mutual Wealth Management, a déclaré à Yahoo Finance. « Certaines parties de l’économie ont été affectées par COVID ; ces chaînes d’approvisionnement sont toujours affectées. Et c’est ce qui fait augmenter les prix de certains aspects de l’équation de l’inflation. »
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8 h 43 HE: Citi et Wells Fargo battent les bénéfices trimestriels alors que les bénéfices des banques augmentent
Une série de bénéfices des grandes banques s’est poursuivie mercredi matin, Citi (C) et Wells Fargo (WFC) publiant des rapports.
Les actions de Citi ont gagné après que la société a publié des bénéfices supérieurs aux estimations, avec un bénéfice par action de 2,85 $ dépassant largement les 50 cents par action du trimestre comparable de l’année dernière et dépassant les estimations de 1,94 $. L’augmentation des bénéfices s’est accompagnée d’une libération de réserves, la société ayant supprimé 2,4 milliards de dollars de réserves de crédit dans un contexte d’amélioration de l’économie, contre 5,9 milliards de dollars l’année dernière. Sous les gros résultats, cependant, Citi a montré une certaine faiblesse dans le trading de titres à revenu fixe, avec des revenus de l’unité commerciale en baisse de 43% par rapport à l’année dernière à 3,21 milliards de dollars. Les faibles revenus trimestriels des opérations sur obligations correspondent aux tendances observées dans d’autres grandes banques, dont JPMorgan Chase, plus tôt cette semaine.
Pendant ce temps, Wells Fargo a également dépassé les estimations de bénéfices, avec un bénéfice par action de 1,38 $ bien supérieur aux 98 cents attendus. Les revenus ont également battu, atteignant 20,27 milliards de dollars contre 17,77 milliards de dollars, menés par les services bancaires et les prêts à la consommation.
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8 h 32 HE: les prix à la production ont augmenté le plus rapidement jamais enregistré en juin par rapport à l’année dernière
Les prix à la production ont augmenté beaucoup plus que prévu en juin, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries ayant fait grimper les prix des intrants pour une gamme de produits.
L’indice des prix à la production a augmenté de 1,0 % en juin par rapport à mai, s’accélérant par rapport à la hausse mensuelle de 0,8 % en mai, selon le Bureau of Labor Statistics. Cela a dépassé les estimations d’une hausse mensuelle de 0,6%, selon les données de Bloomberg. Environ 60% de l’augmentation de l’indice global est intervenue dans un contexte de hausse des prix dans le secteur des services, avec une demande accrue dans l’économie des services lors de la réouverture faisant monter les prix.
Au cours de l’année dernière, l’indice des prix à la production a grimpé de 7,3 %, dépassant largement la hausse de 6,6 % enregistrée en mai. Il s’agit de la hausse la plus rapide jamais enregistrée, sur la base des données du BLS remontant à 2010.
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7 h 38 HE: Delta Air Lines réduit ses pertes au deuxième trimestre et voit un retour à la rentabilité
Delta Air Lines (DAL) a enregistré une perte plus faible que prévu au deuxième trimestre, le retour marqué des voyages d’agrément contribuant à améliorer les résultats de l’entreprise.
Les pertes ajustées étaient de 1,07 $ par action, soit moins que les 1,42 $ attendus, selon les données du consensus Bloomberg. Le chiffre d’affaires de 6,3 milliards de dollars correspond aux attentes.
Les pertes avant impôts de 881 millions de dollars ont diminué d’environ 2 milliards de dollars par rapport au premier trimestre 2021. Le PDG de Delta Air Lines, Ed Bastian, a déclaré à Adam Shapiro de Yahoo Finance dans une interview qu’il s’attendait à ce que la compagnie aérienne revienne à la rentabilité au troisième trimestre en cours.
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7 h 13 HE: les demandes de prêt hypothécaire ont le plus augmenté depuis janvier la semaine dernière alors que les taux baissaient
Le volume des demandes de prêts hypothécaires a augmenté le plus depuis janvier la semaine dernière, car une baisse au moins momentanée des taux d’intérêt a attiré l’activité d’achat et de refinancement sur le marché du logement.
L’indice hypothécaire hebdomadaire de la Mortgage Bankers Association a augmenté de 16% d’une semaine sur l’autre au cours de la période se terminant le 9 juillet. Les refinancements ont augmenté de 20% par rapport à la semaine dernière, mais étaient toujours inférieurs de 29% par rapport à la semaine comparable en 2020. Les achats ont augmenté de 8%. sur la semaine, y compris un ajustement saisonnier pour les vacances du 4 juillet. Sur une base non ajustée, les achats ont baissé de 13% en semaine et de 29% par rapport à l’année dernière.
« Les demandes globales ont grimpé la semaine dernière, fortement stimulées par l’augmentation des refinancements alors que les taux baissaient à nouveau. Les rendements du Trésor ont eu tendance à baisser au cours du mois dernier, les investisseurs restant préoccupés par la variante COVID-19 et le ralentissement de la croissance économique », a déclaré Joel Kan, vice-président associé des prévisions économiques et industrielles de MBA, dans un communiqué de presse. « En conséquence, les taux hypothécaires ont chuté pour la deuxième semaine consécutive, le taux fixe à 30 ans atteignant 3,09 %, son plus bas niveau depuis février 2021.
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7 h 07 HE mercredi: les actions se négocient de manière mitigée avant plus de bénéfices et les données sur l’inflation
Voici où les marchés se négociaient mercredi matin :
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Contrats à terme S&P 500 (ES=F): 4 364,00, +2,75 points (+0,06%)
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Contrats à terme sur Dow (YM=F): 34 770,00, -6 points (-0,02%)
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Contrats à terme Nasdaq (NQ=F): 14 913,75, +0,33 point (+0,33 %)
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Brut (CL=F): -0,65 $ (-0,65%) à 74,76 $ le baril
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Or (CG=F): +6,40 $ (+0,35 %) à 1 816,30 $ l’once
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Trésorerie à 10 ans (^TNX): -1,7 bps pour un rendement de 1,398%
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18 h 05 HE mardi: les contrats à terme sur actions s’alignent sur la ligne plate
Voici où les marchés se négociaient mardi soir
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Contrats à terme S&P 500 (ES=F): 4 359,75, -1,5 point (-0,03%)
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Contrats à terme sur Dow (YM=F): 34 778,00, +2 points (+0,01%)
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Contrats à terme Nasdaq (NQ=F): 14 864,75, -0,25 points (à peu près inchangé)
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Emily McCormick est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter : @emily_mcck