Les banques nigérianes exploitent la demande refoulée de services de détail

Alors que la pandémie de coronavirus et la chute du prix du pétrole ont poussé le Nigéria en récession à deux reprises au cours des six dernières années, les sociétés de services financiers du pays se sont développées à une vitesse vertigineuse.

Dans l’ensemble, la plus grande économie d’Afrique abrite 20 des entreprises les plus dynamiques de toutes sortes dans le classement inaugural FT, compilé avec la société de recherche Statista. Cela le place au deuxième rang après l’Afrique du Sud, qui en compte 24.

Parmi ces entreprises nigérianes figurent des spécialistes des matières premières agricoles, de la construction et de l’alimentation. Mais ce sont ceux qui offrent des services financiers – de la fintech à la gestion d’actifs et à l’assurance – qui dominent, représentant plus d’un quart des entrées du pays.

Selon Mahin Dissanayake, responsable des banques africaines à l’agence de notation Fitch, c’est parce que les « horribles » données économiques du Nigeria ne reflètent pas l’activité qui se déroule « sous le radar », et les transactions que les gens font encore. Cependant, le secteur financier du pays a été en mesure d’exploiter la technologie pour transformer ces personnes en clients, dit-il.

« L’Afrique offre un énorme marché non bancarisé et sous-bancarisé pour les sociétés de services financiers », explique Dissanayake. « Il offre à la fois aux opérateurs historiques et aux nouveaux entrants des opportunités de croissance très rapide. »

La population de 200 millions d’habitants du Nigéria a permis de réaliser une énorme croissance simplement en se concentrant sur le marché local. Selon Dissanayake, le principal changement a été l’expansion des banques nigérianes vers la banque de détail. Auparavant, ils évitaient les clients de détail car la solvabilité ne pouvait pas être établie facilement. Aujourd’hui, la technologie a facilité le suivi des comportements. Les banques proposent donc davantage de services, tels que l’assurance et les envois de fonds.

Les données d’Enhancing Financial Innovation and Access (EFInA), un organisme de recherche qui surveille l’inclusion financière au Nigéria, montrent que 45 % des adultes ont utilisé les services bancaires en 2020, contre 38 % en 2016.

Une partie de la croissance a été tirée par les efforts déployés pour répondre aux besoins des jeunes dans un pays dont l’âge médian est de 18 ans, explique Tunde Leye, partenaire du cabinet de conseil en renseignement SBM basé à Lagos.

« Il y avait un écart entre ce que le secteur financier formel fournit et ce dont la plupart des gens qui arrivent dans l’économie de la classe ouvrière ont besoin », dit-il. Aujourd’hui, une nouvelle génération d’entrepreneurs fintech et de dirigeants de banques veut créer des services pour ses pairs.

United Capital, un prêteur de Lagos fondé il y a plus de 50 ans, a bénéficié du ciblage des clients de détail, explique Ejikeme Okoli, son responsable de la stratégie et de l’innovation. En 2019, la société – qui possède des filiales proposant des services de banque d’investissement, de courtage et de gestion de patrimoine – a créé une activité de crédit à la consommation pour fournir des microcrédits. Okoli dit avoir plus de 250 000 clients, avec des demandes traitées sur une application.

La société a également demandé une licence de banque numérique pour offrir des services tels que les paiements et la prise de dépôts. Dans son rapport annuel 2021, il a déclaré: « Dans le cadre de l’évolution de notre stratégie d’entreprise, l’accent est de plus en plus mis sur le segment de la grande distribution et le segment mal desservi de l’économie. »

Global Accelerex, classé 34e dans la liste FT-Statista, fournit une technologie de paiement électronique aux entreprises et aux agences gouvernementales cherchant à traiter les transactions. Il s’est développé en offrant de nouvelles façons d’effectuer des transactions qui, selon Shalewa Alonge, responsable de la marque et des partenariats, ont augmenté en volume de 55% au cours des cinq dernières années.

L’entreprise peut capturer les paiements via des distributeurs de cartes et des agences bancaires, et numériquement via des codes QR et USSD (un protocole de communication pour l’échange de données).

Alonge affirme que la banque centrale du Nigéria a contribué à favoriser l’inclusion et à favoriser la croissance des services financiers au cours de la dernière décennie grâce à des politiques qui ont créé une norme à l’échelle de l’industrie pour l’identification des clients, atténuant les inquiétudes concernant la fraude électronique.

En 2012, elle a lancé un système d’identité pour les titulaires de comptes bancaires, en vertu duquel chacun se voit attribuer un « numéro de vérification bancaire ». Chaque BVN est soutenu par des informations biométriques pour garantir que les transactions peuvent être tracées. La même année, la banque centrale a également piloté une «politique sans numéraire» à Lagos, en vertu de laquelle des frais de traitement ont été imposés sur les retraits quotidiens en espèces pour rendre les transactions numériques plus attrayantes. La politique, qui imposait des frais sur les retraits supérieurs à 500 000 NGN (1 200 $) pour les particuliers et 3 millions de NGN pour les personnes morales, s’est étendue à l’ensemble du pays en 2014.

Les investissements en cours au Nigéria suggèrent que les tendances qui ont propulsé la croissance des services financiers devraient se poursuivre. Le pays a attiré l’essentiel du volume et de la valeur des transactions de capital-risque en Afrique en 2021, selon un rapport de l’Association africaine du capital-investissement et du capital-risque, publié en avril 2022.

« Le moteur de l’ascension rapide du Nigéria vers la première place de l’écosystème des start-ups africaines réside en grande partie dans la fintech », a-t-il déclaré. « Les transactions dans le secteur financier dominent l’histoire des investissements au Nigeria, représentant 38% du volume des transactions dans le pays entre 2014 et 2021. »

Plus de croissance pour les fintechs semble probable en raison de la pandémie. Les analystes notent que les banques ont étendu leurs services numériques à mesure que les succursales fermaient pendant les fermetures – mais cela ne se reflétera pas dans le classement inaugural FT-Statista car il est basé sur les revenus de 2017 à 2020

« Le plus grand changement dans la banque de détail s’est produit en raison de la pandémie », déclare Dissanayake de Fitch. « Maintenant, toutes les banques déploient la technologie pour se développer dans le commerce de détail. »