Les banques françaises se préparent à un hiver rigoureux alors que les inquiétudes se déplacent de l’impact du COVID-19
BNP Paribas SA, Crédit Agricole SA et Société Générale SA ont mis de côté 1,38 milliard d’euros pour les créances douteuses au deuxième trimestre alors qu’ils commencent à concentrer leurs efforts de provisionnement sur l’impact de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt, selon les données de S&P Global Market Intelligence.
Une reprise plus forte que prévu des entreprises après la pandémie de COVID-19 permet aux plus grandes banques françaises de réaffecter leurs provisions en dehors de la crise sanitaire. BNP Paribas a provisionné 511 millions d’euros au deuxième trimestre en prévision des effets indirects de la guerre en Ukraine, de la hausse de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt tout en débloquant 187 millions d’euros de provisions pour COVID-19, a déclaré le directeur financier Lars Machenil lors des résultats de la banque au deuxième trimestre. téléphoner en août.
« [Second-quarter cost of risk] est en relation avec l’environnement macroéconomique et géopolitique actuel, qui a été partiellement compensé par des déblocages de provisions dus à la crise sanitaire », a déclaré Machenil.
Pénurie d’énergie
Crédit Agricole SA, ou CASA, est prêt à réaffecter les provisions constituées en réponse à la pandémie de COVID-19 pour faire face à l’impact sur les entreprises d’une éventuelle pénurie d’énergie cet hiver, a déclaré Jérôme Grivet, directeur général adjoint en charge des finances, lors d’un résultat d’août appel. Les prix du gaz restent proches de sommets historiques alors que les craintes persistent que la Russie puisse couper son approvisionnement vers l’Europe en représailles aux sanctions imposées à la suite de son invasion de l’Ukraine.
Un fort rebond du tourisme en France en 2022 a alimenté une reprise robuste de la pandémie de COVID-19 dans les secteurs de l’hôtellerie, du tourisme et du divertissement du pays, dissipant bon nombre des craintes antérieures concernant une augmentation des créances douteuses parmi ces entreprises, a déclaré Grivet.
Le montant global mis de côté pour les créances douteuses au deuxième trimestre par les trois banques a augmenté de plus de 12 % d’une année sur l’autre, selon les données de Market Intelligence. Pourtant, le provisionnement des banques au deuxième trimestre a diminué de plus de 20 % par rapport aux trois mois précédents, lorsque les retombées de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, à laquelle les banques françaises étaient plus exposées que bon nombre de leurs homologues européennes, ont provoqué une baisse d’un an. augmentation de l’année.
Réserves pour pertes sur prêts
Le provisionnement supplémentaire a maintenu les réserves pour pertes sur prêts des banques à des niveaux similaires à ceux observés fin mars 2020, lorsque le déclenchement de la pandémie de COVID-19 a contraint les banques à mettre de côté des sommes importantes pour se protéger contre les pertes sur prêts attendues. Les réserves pour pertes sur prêts de BNP Paribas et CASA en pourcentage des prêts problématiques étaient légèrement plus élevées à la fin du deuxième trimestre que deux ans auparavant, tandis que celles de SocGen ont chuté de 2 points de pourcentage, selon les données de Market Intelligence.
Malgré des risques macroéconomiques importants, la qualité des actifs s’est régulièrement améliorée depuis 2019 dans les trois banques, selon les données de Market Intelligence. Les créances en souffrance de BNP Paribas en proportion du total des prêts ont atteint 2,94% à fin juin contre 3,89% trois ans plus tôt, celle de CASA s’est établie à 2,19% contre 2,74%, tandis que celle de SocGen était de 3,06% contre 3,93% au deuxième trimestre 2019 .
Pourtant, la détérioration des perspectives de l’économie mondiale, et de l’Europe en particulier, signifie qu’une reprise significative du provisionnement massif effectué par les banques ces dernières années est peu probable de sitôt.
« Nous maintenons une approche de provisionnement prudente [in] un contexte plus incertain », a déclaré le PDG de SocGen, Frédéric Oudéa, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du prêteur au deuxième trimestre en août.