Les 4 principaux détenteurs de fonds communs de placement de Morgan Stanley
Morgan Stanley (MS) a été fondée le 16 septembre 1935. La société est devenue publique en 1986 et s’est développée pour fournir des services de conseil, de banque, de financement, de recherche, de vente, de tenue de marché et de gestion de patrimoine. Morgan Stanley a une capitalisation boursière de 168 milliards de dollars au 1er mars 2022. Voici les quatre principaux détenteurs de fonds communs de placement de Vanguard.
| Principaux détenteurs de fonds communs de placement de MS (au T1 2022) | |||
|---|---|---|---|
| Titulaire | Actions (millions) | % En dehors | Valeur en dollars (milliards) |
| Fonds indiciel total du marché boursier Vanguard | 41.25 | 2,30% | 4,01 $ |
| Fonds indiciel Vanguard 500 | 30.65 | 1,71 % | 2,98 $ |
| SPDR S&P 500 ETF Fiducie | 15.71 | 0,88 % | 1,49 $ |
| Sélectionnez le secteur SPDR Fund-Financials | 14.85 | 0,83 % | 1,46 $ |
1. Le Fonds Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX)
Le Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) a été créé en 1992 et est conçu pour donner une large exposition à l’ensemble du marché boursier américain en incluant la croissance des petites et des grandes capitalisations, ainsi que les actions de valeur. VTSAX est le principal actionnaire de Morgan Stanley car il détient 40,8 millions d’actions ou 2,18% de Morgan Stanley au premier trimestre 2022.
Le fonds dispose de 1,3 billion de dollars d’actifs sous gestion (AUM) et son investissement dans Morgan Stanley constitue environ 0,2 % de son portefeuille. Le fonds a un ratio des dépenses de 0,04 % et un rendement annualisé sur cinq ans de 14,6 %. Le fonds exige un investissement minimum de 3 000 $.
2. Les actions d’investisseurs du fonds indiciel Vanguard 500 (VFIAX)
Le Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) détient 30,65 millions d’actions, qui représentent 1,71 % des actions détenues dans la société et environ 0,25 % du portefeuille de VFIAX. Le fonds est le premier fonds indiciel du secteur destiné aux investisseurs individuels. Le portefeuille contient un éventail diversifié des plus grands titres américains. sociétés reflétant l’indice Standard and Poor’s 500 (S&P 500).
Le fonds a 816,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, un ratio de dépenses de 0,04 % et un rendement annualisé sur cinq ans de 15,1 %. Le fonds exige un investissement minimum de 3 000 $.
3. Le FNB SPDR S&P 500 (ESPION)
Le SPDR S&P 500 ETF (SPY) est un fonds de 381 milliards de dollars, détenant 15,71 millions d’actions Morgan Stanley, soit environ 0,83 % des actions en circulation de la banque d’investissement. Morgan Stanley représente environ 0,25 % du fonds SPDR S&P 500 ETF.
Le ratio des dépenses pour le SPDR S&P 500 ETF est de 0,0945 %. Le fonds a un rendement annualisé sur cinq ans de 14,3 %. Ce fonds, qui a commencé à être négocié en 1993, a été le premier ETF coté aux États-Unis. Le SPDR S&P 500 ETF cherche à suivre la performance de l’indice S&P 500.
4. SPDR Select Financials (XLF)
Les SPDR viennent également dans les fonds sectoriels. Le SPDR Select Financials (XLF) suit le secteur financier et détient 14,85 millions d’actions de XLF, ce qui en fait le quatrième plus grand détenteur de fonds. Avec environ 46 milliards de dollars d’actifs, les actions MS représentent un peu plus de 3 % du portefeuille de XLF. XLF a un ratio de dépenses de 0,12 % et son portefeuille S&P 500 uniquement signifie qu’il est concentré dans les grandes banques et évite les petites capitalisations.