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CGG annonce le succès de la valorisation de son offre de billets sécurisés de premier rang de 500 millions de dollars et 585 millions d’euros

Paris, France – 19 mars 2021 CGG a annoncé aujourd’hui que CGG SA a évalué avec succès une offre (l ‘«Offre») de 500 millions de dollars US en principal total de 8,75% d’obligations garanties de premier rang échéant en 2027 et de 585 millions d’euros en principal total de Billets garantis de premier rang à 7,75% échéant en 2027 (les «billets»). Les billets seront garantis sur une base sécurisée de premier rang par certaines filiales de CGG SA et seront émis au pair et devraient être émis le 1er avril 2021 (la «date d’émission»). CGG conclura également, à la date d’émission, un accord de facilité de crédit renouvelable (RCF) super senior de 100 000 000 $ US garanti par le même paquet de sécurité que les billets, sa tarification étant en partie liée aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aucun tirage n’est prévu dans le cadre du RCF à la date du placement. Sophie Zurquiyah, Directrice générale de CGG SA, a déclaré: «Le succès de notre refinancement de dette sur-souscrite met en évidence la confiance du marché financier dans notre entreprise, notre stratégie axée sur les actifs, les ressources humaines, les données et la technologie et nos perspectives d’avenir. Avec cette transaction, nous avons rationalisé notre structure de capital, qui est désormais plus flexible, moins coûteuse et comprend une facilité de crédit. Nous disposons de liquidités solides et prévoyons une génération de flux de trésorerie nets positifs en 2021 et au-delà. Nous sommes impatients de développer davantage notre entreprise et d’offrir une valeur accrue à toutes nos parties prenantes. » CGG a l’intention d’utiliser le produit net de cette Offre, ainsi que les liquidités en caisse, pour: racheter, par le biais de l’offre publique d’achat (l ‘«Offre Publique d’Achat») lancée le 15 mars 2021 et expirant le 29 mars 2021 (avec règlement attendu à la date d’émission) par CGG Holding (US) Inc., pour tous ses billets garantis de premier rang de premier rang échéant en 2023 émis pour un montant en principal de 300 000 000 $ US et 280 000 000 € (les «billets de premier rang existants»); acquitter et acquitter à la date d’émission, puis racheter le 1er mai 2021 les billets de premier rang existants qui ne sont pas rachetés dans le cadre de l’offre publique d’achat; acquitter et acquitter à la Date d’émission puis rembourser intégralement le 14 avril 2021 les billets de deuxième rang garantis de premier rang échéant en 2024 émis par CGG SA pour un montant en principal de 355 141 000 $ US et 80 372 000 €; et payer tous les frais et dépenses liés à ce qui précède. À propos de CGG CGG (www.cgg.com) est un leader mondial des technologies géoscientifiques. Employant environ 3700 personnes dans le monde, CGG fournit une gamme complète de données, produits, services et solutions qui aident nos clients à résoudre plus efficacement et de manière plus responsable des défis complexes en matière de ressources naturelles, d’environnement et d’infrastructure. CGG est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864). Contacts Groupe Communications & Relations InvestisseursChristophe BarniniTel: + 33 1 64 47 38 11E-Mail: christophe.barnini@cgg.com Ce communiqué de presse peut contenir des projections et autres déclarations «prospectives» au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations concernant l’activité, la situation financière future, les résultats d’exploitation et les perspectives de CGG SA, y compris ses filiales. Ces déclarations contiennent généralement les mots «croit», «prévoit», «s’attend», «anticipe», «entend», «estime» ou d’autres expressions similaires. Pour chacune de ces déclarations, vous devez être conscient que les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Ces projections ou déclarations reflètent les opinions actuelles de CGG SA sur les événements futurs et les performances financières. Aucune assurance ne peut être donnée que de tels événements ou performances se produiront comme prévu et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces projections. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres. Il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou un pays dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout état ou pays. La distribution de ce communiqué de presse peut, dans certaines juridictions, être limitée par les législations locales. Les personnes en possession de ce communiqué de presse sont tenues de s’informer et de respecter ces éventuelles restrictions locales. Les titres auxquels il est fait référence dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act») et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une dispense d’enregistrement applicable exigences de la loi sur les valeurs mobilières. Il n’y aura pas d’offre de valeurs mobilières au public en France ou aux États-Unis. Aucune action n’a été ou ne sera entreprise dans une juridiction (y compris les États-Unis) par CGG SA qui résulterait en une offre au public des Titres ou la possession, la circulation ou la distribution de toute note d’offre ou de tout autre document relatif à CGG SA ou les billets dans toute juridiction où une action à cette fin est requise. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre au public en France et les valeurs mobilières visées dans ce document ne peuvent être offertes ou vendues en France qu’à des investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2 (e) du règlement (UE) 2017 / 1129, tel que modifié (le «Règlement Prospectus»). Gouvernance des produits MIFID II / Marché cible des investisseurs professionnels et ECP uniquement – Uniquement aux fins du processus d’approbation des produits de chaque fabricant, l’évaluation du marché cible en ce qui concerne les titres a conduit à la conclusion que: (i) le marché cible des titres est contreparties éligibles et clients professionnels uniquement, chacun tel que défini dans la directive (UE) 2014/65 / UE, telle que modifiée («MiFID II»); et (ii) tous les canaux de distribution des titres aux contreparties éligibles et aux clients professionnels sont appropriés. Toute personne offrant, vendant ou recommandant ultérieurement les titres (un «distributeur») devrait prendre en considération l’évaluation du marché cible des fabricants. Cependant, un distributeur soumis à MiFID II est responsable d’entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les titres (en adoptant ou en affinant l’évaluation du marché cible des fabricants) et de déterminer les canaux de distribution appropriés. Les titres ne sont pas destinés à être offerts, vendus, distribués ou autrement mis à disposition et ne sont et ne doivent pas être offerts, vendus, distribués ou autrement mis à la disposition d’un investisseur de détail dans l’EEE. À ces fins, un investisseur de détail désigne une personne qui est l’un (ou plusieurs): (i) d’un client de détail tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 11), de MiFID II; (ii) un client au sens de la directive (UE) 2016/97, telle que modifiée, lorsque ce client ne serait pas considéré comme un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), de MiFID II; ou (iii) pas un investisseur qualifié tel que défini dans le Règlement Prospectus. Par conséquent, aucun document d’informations clés requis par le règlement PRIIPs pour offrir ou vendre les titres ou les mettre d’une autre manière à la disposition des investisseurs de détail dans l’EEE n’a été préparé et donc offrir ou vendre les titres ou les mettre d’une autre manière à la disposition d’un investisseur de détail dans l’EEE. peut être illégale en vertu du règlement PRIIP. Les titres ne sont pas destinés à être offerts, vendus, distribués ou autrement mis à disposition et ne doivent pas être offerts, vendus, distribués ou autrement mis à la disposition d’un investisseur de détail au Royaume-Uni («Royaume-Uni»). À ces fins, on entend par investisseur de détail une personne qui est l’un (ou plusieurs) des éléments suivants: (i) un client de détail, tel que défini à l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 2017/565, car il fait partie du le droit interne en vertu de la loi de 2018 de l’Union européenne (retrait) («EUWA»); (ii) un client au sens des dispositions de la FSMA et de toute règle ou réglementation édictée en vertu de la FSMA pour mettre en œuvre la directive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne serait pas considéré comme un client professionnel, tel que défini au point (8 ) de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, car il fait partie du droit interne en vertu de l’EUWA; ou (iii) pas un investisseur qualifié au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2017/1129 car il fait partie du droit interne en vertu de l’EUWA. Par conséquent, aucun document d’informations clés n’est requis par le règlement (UE) n ° 1286/2014 car il fait partie du droit interne en vertu de l’EUWA (le «règlement UK PRIIPs») pour offrir ou vendre les billets ou les mettre à la disposition des investisseurs de détail en le Royaume-Uni a été préparé et, par conséquent, l’offre ou la vente des billets ou leur mise à disposition à tout investisseur de détail au Royaume-Uni peut être illégale en vertu du règlement PRIIPs du Royaume-Uni. Cette annonce n’est pas diffusée par, ni n’a été approuvée aux fins de l’article 21 de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers telle que modifiée (la «FSMA») par une personne autorisée en vertu de la FSMA. En conséquence, ces documents et / ou matériels ne sont pas distribués et ne doivent pas être transmis au grand public au Royaume-Uni. Cette annonce est uniquement distribuée et s’adresse uniquement aux personnes qui: (i) se trouvent en dehors du Royaume-Uni; (ii) avoir une expérience professionnelle dans les questions relatives aux investissements (en tant que professionnels de l’investissement relevant de l’article 19, paragraphe 5, de l’ordonnance de 2005 sur la promotion financière de 2000 sur les services et les marchés financiers, telle que modifiée («l’ordonnance de promotion financière»)); (iii) relèvent de l’article 49 (2) (a) à (d) («sociétés fortunées, associations non constituées en société, etc.») de l’Ordonnance de promotion financière ou (iv) dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la distribution licite de l’annonce à ce qui précède, sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de l’article 21 de la FSMA) en relation avec l’émission ou la vente de titres peuvent être légalement communiquées ou provoquées à communiquer (toutes ces personnes étant ensemble appelées «personnes concernées»). Cette annonce ne doit pas être interprétée ou invoquée par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées. Tout investissement ou activité d’investissement auquel cette annonce se rapporte n’est disponible que pour les personnes concernées et ne sera engagé qu’avec les personnes concernées. Pièce jointe CGG annonce le succès de la cotation de son offre de billets sécurisés de premier rang de 500 millions de dollars et 585 millions d’euros