Le mineur de Bitcoin Stronghold va inscrire près de 6 millions d’actions dans son introduction en bourse de 100 millions de dollars

La société minière américaine de bitcoins Stronghold Digital Mining va inscrire près de six millions d’actions dans le cadre d’une offre publique initiale sur le Nasdaq.

Stronghold prévoit inscrire 5 882 352 actions ordinaires de catégorie A dont le prix se situe entre 16 $ et 18 $ sous le symbole « SDIG ». En prenant le prix d’offre moyen proposé, l’introduction en bourse est d’environ 100 millions de dollars.

La société Kennerdell, Pennsylvanie, a déposé pour la première fois auprès de la Securities and Exchange Commission une introduction en bourse sur le Nasdaq en juillet. Il financera une augmentation de capacité de près de 900 % au cours de l’année à venir. Le prospectus final a déjà été déposé auprès de la SEC, mais il n’est pas encore entré en vigueur.

Stronghold prévoit de devenir la première société minière de crypto en Amérique du Nord à entrer en bourse grâce à une introduction en bourse de bonne foi, selon le Nasdaq. Ceci est différent des avenues désormais populaires des sociétés d’enrôlement direct et d’acquisition à usage spécial (SPAC).

Stronghold a l’intention d’accorder aux preneurs fermes, ou aux intermédiaires qui aident la société à se préparer à l’offre, une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 882 352 actions supplémentaires de ses actions au prix de l’introduction en bourse. en bourse, en plus de l’offre de 5,8 millions au public.

B. Riley Securities, Inc. et Cowen agiront en tant que co-gestionnaires de livres, tandis que Tudor, Pickering, Holt & Co. agiront en tant que chefs de file.

Stronghold se décrit comme une « entreprise de croissance émergente » qui exploite actuellement environ 3 000 mineurs de crypto avec une capacité de taux de hachage d’environ 185 petahash par seconde (PH / s) selon le prospectus.

Il a déclaré avoir conclu des accords avec trois fournisseurs pour fournir 26 150 mineurs supplémentaires avec une capacité totale de taux de hachage de plus de 2 500 PH / s. 72 % d’entre eux devraient être livrés cette année, le reste étant livré en 2022.

Stronghold a l’intention d’acquérir encore plus de matériel avec le produit de l’introduction en bourse, car 55 800 mineurs supplémentaires sont attendus.

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L’entreprise possède et exploite la « Scrubgrass Plant » en Pennsylvanie, qui a été reconnue comme une source d’énergie alternative car elle convertit les déchets de charbon en énergie. Le prospectus précisait :

« Nous nous engageons à générer notre énergie et à gérer nos actifs de manière durable, et nous pensons que nous sommes l’une des premières sociétés d’extraction d’actifs cryptographiques à intégration verticale en mettant l’accent sur des opérations bénéfiques pour l’environnement. »

Mettre à jour: Suite à la publication de cet article, le fondateur de MicroStrategy Michael Saylor tweeté un amendement:

Bitcoin devient plus fort chaque fois qu’un mineur devient public.