Le fournisseur de soins de santé russe EMC évalué à 1,1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse

MOSCOU, 15 juillet (Reuters) – Le fournisseur de soins de santé russe European Medical Center (EMC), évalué jeudi à 1,1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse (IPO), a déclaré qu’il voyait un fort potentiel de croissance alors que les Russes les plus riches recherchent des soins de santé privés.

EMC propose des soins de santé via un réseau de centres médicaux à Moscou et dans ses environs depuis plus de trois décennies et est le deuxième fournisseur de soins de santé russe privé à coter des actions après MD Medical Group il y a près de dix ans.

EMC a proposé 40 millions de récépissés de dépôt mondiaux à 12,50 $, soit 926,55 roubles chacun, ce qui se situait dans la partie inférieure de ses prévisions initiales et lui attribuait une valeur marchande de 1,13 milliard de dollars.

La vente d’actions existantes a permis de collecter environ 500 millions de dollars pour les actionnaires d’EMC dirigés par Igor Shilov et a laissé à la société un flottant de 44%. Shilov a conservé une participation de 55,1% dans EMC après l’introduction en bourse, a indiqué la société.

Boris Kvasov, co-responsable des marchés des capitaux propres chez VTB Capital et l’un des arrangeurs de l’accord, a déclaré dans un communiqué que des investisseurs nationaux, dont certains étaient des clients d’EMC, ainsi que des fonds d’Europe, du Moyen-Orient et de Grande-Bretagne avaient acheté des actions.

EMC a déclaré qu’il voyait « un fort potentiel de croissance future » pour le marché russe de la santé privée dans un contexte de demande croissante de services haut de gamme de la part des Russes riches et d’une population vieillissante associée à une espérance de vie en hausse.

Il a déclaré l’année dernière un chiffre d’affaires de 21,3 milliards de roubles (287 millions de dollars) avec un taux de croissance annuel composé pour 2018-2020 de 18%.

Le directeur général d’EMC, Andrey Yanovsky, a déclaré à Reuters que la société, qui a investi environ 440 millions d’euros (520 millions de dollars) depuis 2008, n’envisageait pas dans l’immédiat d’offrir de nouvelles actions pour lever des fonds.

Le directeur financier Dmitry Shmelev a également déclaré qu’EMC avait l’intention de verser jusqu’à 100 % de son bénéfice net en dividendes.

La chaîne de cliniques médicales Medsi pourrait également devenir publique à un moment donné, a déclaré son actionnaire Sistema.

Les actions EMC ont fait leurs débuts à 940 roubles avant de plonger à 925 alors que le marché boursier russe a été touché par la baisse des prix du pétrole.

Citigroup, JP Morgan et VTB Capital ont agi en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livre conjoints pour l’opération. (1 $ = 74,1523 roubles) (1 $ = 0,8456 euros) (Reportage d’Olga Popova et Alexander Marrow ; Écriture de Katya Golubkova ; Montage par David Clarke)