Le fournisseur de puces Rockley Photonics entre en bourse dans le cadre d’un accord SPAC de 1,2 milliard de dollars

(Reuters) – Rockley Photonics Ltd a déclaré vendredi qu’il serait rendu public par une fusion avec la société de chèques en blanc SC Health Corp dans le cadre d’un accord évaluant le fournisseur de puces photoniques en silicium à une valeur d’entreprise pro-forma de 1,2 milliard de dollars.

La plate-forme photonique au silicium de Rockley, basée à Pasadena, en Californie, peut être utilisée dans les appareils portables, y compris les montres intelligentes, et permet une surveillance continue des biomarqueurs tels que les niveaux de glucose, la pression artérielle et la température.

L’accord, qui devrait rapporter jusqu’à 323 millions de dollars de revenus bruts à la société issue du regroupement, contribuera à accélérer le lancement commercial de sa plate-forme, a déclaré Rockley.

La société a déclaré qu’elle travaillait également en partenariat avec des cliniciens et des fabricants de dispositifs médicaux pour étendre l’application de sa plate-forme afin d’améliorer la détection et la prévention des maladies.

Soutenue par une filiale de la société d’investissement SIN Capital, SC Health est une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) constituée aux îles Caïmans.

Les sociétés de contrôle en blanc ou SPAC sont des sociétés écrans qui lèvent des capitaux par le biais d’une offre publique initiale d’achat d’une entreprise privée.

Le fondateur et chef de la direction (PDG) de Rockley, Andrew Rickman, restera PDG et président de la société fusionnée dont les actions seront négociées au NYSE sous le symbole «RKLY».

Cowen and Company LLC est le conseiller financier exclusif de Rockley pour la transaction.