La tentative de rallye du marché doit encore le faire ; Microsoft mène 6 actions près des points d’achat
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, la crise bancaire étant toujours au centre des préoccupations. Une tentative de rallye boursier est en cours, mais les indices ont été volatils alors que l’ampleur a été étroite.
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Les principaux indices ont légèrement augmenté au cours de la semaine, mais se sont éloignés des sommets hebdomadaires. Le Russell 2000 a atteint des creux de 2023 avec des actions bancaires, mais les petites capitalisations et les banques ont légèrement augmenté pour la semaine.
La tentative de rallye s’est fortement appuyée sur les actions Nasdaq à grande capitalisation. bouillon de pomme, Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Produits pharmaceutiques Regeneron (REGN), MercadoLibre (MELI) et Réseaux de Palo Alto (PANW) sont des actions du Nasdaq 100 qui se maintiennent bien.
L’action REGN s’est creusée dans une zone d’achat en fin de semaine suite à des nouvelles positives sur les essais de médicaments. Pomme (AAPL) et Microsoft sont juste au-dessus des points d’achat tandis que Palo Alto est juste en dessous d’une entrée. Les actions MercadoLibre et Tesla détiennent des niveaux de support clés, pas loin d’être exploitables. Tous présentent de fortes lignes de force relative. Les actions MercadoLibre et PANW sont sur le classement IBD. L’action AAPL est sur SwingTrader. L’action MSFT figure sur la liste des leaders à long terme de l’IBD. L’action MELI est sur l’IBD 50.
Ce n’est pas parce que les actions individuelles sont des achats possibles que les investisseurs doivent agir en conséquence. Cette tentative de rallye boursier doit encore confirmer sa tendance haussière.
Titres bancaires
Les régulateurs américains pourraient étendre une facilité de prêt d’urgence pour les banques, dans le but d’aider Première République (FRC) renforce son bilan, a rapporté Bloomberg samedi, citant des sources. Les autorités réfléchissent à différentes options. Ils ne voient aucune Première République comme ayant besoin d’une nouvelle aide urgente alors que la banque basée en Californie essaie de trouver des solutions avec ses conseillers.
Pendant ce temps, la FDIC aimerait trouver un acheteur pour tout ou partie de la Silicon Valley Bank de SVB Financial. Banques régionales First Citizens BancShares (FCNCA) et Banque nationale de la vallée (VLY) seraient des soumissionnaires, a rapporté Bloomberg samedi.
Y aura-t-il des titres positifs ou négatifs sur, ou Banque Allemande (DB), ou une action plus décisive des régulateurs ou des décideurs ? Vendredi, de nombreuses banques ont rebondi, mais ont tout de même subi des pertes allant de brutales à massives pour la semaine. En outre, les préoccupations se sont étendues à Banque Allemande (DB), tandis que les géants de Wall Street tels que JPMorgan Chase (JPM) et Morgan Stanley (MS) a dépassé les plus bas de 2023.
La vidéo intégrée à cet article traite en profondeur de l’action du marché de la semaine, tout en analysant également l’action MELI. Maisons Méritage (MTH) et Téléavertisseur (PD), les deux dernières sélections IBD Stock Of The Day.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier s’est soldé par des gains solides pour les principaux indices, mais avec de grandes fluctuations en cours de route.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,2% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a grimpé de 1,4 %. Le composite Nasdaq a rebondi de 1,7 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a légèrement augmenté de 0,5 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 3,5 % à 69,26 $ le baril la semaine dernière, chutant vendredi mais bien loin des creux intrajournaliers. Les prix du cuivre ont bondi de 4,8 % la semaine dernière, mais ont mis fin à une séquence de victoires de six jours vendredi.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 2 points de base à 3,38 %, atteignant un creux de six mois de 3,295 % en intrajournalier vendredi. Le rendement du Trésor à deux ans a chuté de 7 points de base à 3,78 %, après avoir chuté à 3,555 % vendredi matin.
La Réserve fédérale a relevé ses taux d’un quart de point mercredi et a signalé qu’il ne restait plus qu’une seule hausse. Pourtant, les marchés s’attendent massivement à une pause en mai, suivie de plusieurs baisses de taux de la Fed à partir de juillet. Les perspectives de hausse des taux de la Fed dépendent fortement de la maîtrise de la contagion bancaire. Même si la crise prend fin, les banques devraient encore limiter leurs prêts, ce qui ralentira l’économie et réduira la nécessité d’un resserrement supplémentaire de la Fed.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,4 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a gagné 2,7 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 1,7 %, l’action MSFT étant une composante majeure. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a également grimpé de 1,7%, mais a reculé d’un sommet de 11 mois.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 2,5 % la semaine dernière, tandis que ARK Genomics ETF (ARKG) a légèrement augmenté de 0,5 %. L’action Tesla est un avoir de base dans les ETF d’Ark Invest, mais il en va de même pour les grands perdants hebdomadaires Coinbase (COIN) et Square-parent Bloc (SQ). En effet, Cathie Wood a vendu une tranche d’actions TSLA jeudi pour acheter plus de COIN et de SQ.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 1,6 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) de 1,5 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a glissé de 1,3 %, prolongeant les énormes pertes récentes. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a légèrement augmenté de 0,4 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a grimpé de 1,2 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a progressé de 1,1 %, l’action REGN étant détenue par XLV.
Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a augmenté de 1 cent la semaine dernière après avoir atteint un creux intrajournalier de cinq mois vendredi. Les actions JPM et Morgan Stanley sont des avoirs XLF notables. L’ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) a légèrement augmenté de 0,2%, après avoir dérapé aux niveaux les plus bas depuis fin 2020. Action FRC et PacWest Bancorp (PACW) font partie des nombreux composants du KRE.
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Analyse du rallye du marché
Les principaux indices ont enregistré de solides gains hebdomadaires, s’appuyant sur les retournements à la hausse de la semaine précédente. Mais la tentative de rallye boursier a eu une série de grandes fluctuations volatiles et d’actions divergentes. Mercredi et jeudi, les indices ont fortement augmenté mais sont retombés de la résistance.
Les actions se sont inversées en forte baisse mercredi après la hausse des taux de la Fed et les commentaires de la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Jeudi, les indices des grandes capitalisations ont augmenté, mais se sont bien éloignés des sommets, tandis que le Russell 2000 a dérapé à un creux de 2023 alors que les actions bancaires chutaient. Sur une note plus positive, l’indice s’est inversé légèrement à la hausse vendredi.
Le composite Nasdaq a fortement augmenté, tenant au-dessus de toutes les moyennes mobiles malgré son retour au niveau de 12 000. Le S&P 500 a récupéré sa ligne de 200 jours la semaine dernière, mais a ensuite atteint la résistance à la ligne de 50 jours et a de nouveau testé sa ligne de 200 jours en fin de semaine. Pourtant, il a maintenu les 200 jours et est revenu au-dessus de la ligne des 21 jours. Le Dow Jones a également enregistré un gain décent, malgré une chute sous la barre des 200 jours. Même le Russell 2000 a terminé légèrement plus haut.
La tentative de rallye s’est concentrée sur la croissance, et même sur un nombre relativement restreint de mégacaps et de noms de puces comme Apple et Microsoft. L’étendue du marché a été anémique, les perdants étant plus nombreux que les gagnants.
Les jetons ont été solides, mais ont fait face à des ventes vendredi. Ce n’était pas grave pour les gagnants prolongés tels que Nvidia (NVDA), mais cela a nui à des gens comme Systèmes d’alimentation monolithiques (MPWR) et STMicroelectronics (STM).
Les constructeurs de maisons et quelques jeux connexes semblent solides. Certains restaurants se portent bien. Les fabricants de produits et de systèmes médicaux commencent à se redresser. Certains jeux logiciels en plus de Microsoft se redressent, y compris Salesforce.com (CRM) et actions PANW.
L’or a été un grand gagnant au milieu de la crise bancaire.
Si la crise bancaire s’estompe, alors peut-être que la tentative de reprise du marché s’élargira et se renforcera, avec un ou plusieurs des principaux indices organisant une journée de suivi. Dans ce scénario, les investisseurs voudraient également voir le Nasdaq passer au-dessus de 12 000, le S&P 500 récupérer les 50 jours et le Dow Jones revenir au-dessus des 200 jours. Gardez à l’esprit que si les difficultés des banques s’atténuent et que les rendements du Trésor rebondissent, les titres de croissance à grande capitalisation pourraient ne plus être considérés comme des valeurs refuges.
De nombreuses actions bancaires ont réduit leurs pertes vendredi ou même augmenté pour la journée ou la semaine, une lueur d’espoir sur ce front. Mais les valeurs financières ont résisté ou rebondi à divers moments au cours des dernières semaines, pour finalement chuter de manière décisive peu de temps après.
Si la crise bancaire s’aggrave, alors même les leaders du marché pourraient commencer à s’effondrer. Il est également possible que le marché continue de montrer une action en dents de scie, augmentant ou diminuant puis s’inversant.
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Que faire maintenant
Il y a eu quelques bonnes performances ces dernières semaines. Si vous entrez dans certains de ces noms, vous pourriez avoir un bon début d’année. Mais de nombreuses actions montrant une action prometteuse ont stagné, se sont effondrées ou se sont effondrées. Bien que les principaux indices aient augmenté au cours de la semaine, quiconque achète près des sommets mercredi ou jeudi est probablement assis sur des pertes.
Les investisseurs doivent garder une exposition légère et être extrêmement prudents à l’égard de tout nouvel achat. Vous pourriez envisager de prendre des bénéfices partiels sur les gagnants, même ceux qui ont plutôt bien réussi, pour préserver les gains dans un environnement volatil. Soyez rapide pour réduire les pertes.
Les conditions du marché pourraient changer rapidement, les investisseurs doivent donc être prêts à agir avec des listes de surveillance à jour. Lorsque le marché commence à montrer une réelle force, les investisseurs doivent intervenir progressivement.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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