La question à 490 milliards de dollars: le monde peut-il se permettre sa dépendance à l’égard des puces de Taiwan?
TOKYO / WASHINGTON – Le président Joe Biden a présenté une vision audacieuse d’une industrie américaine des semi-conducteurs revigorée lors d’un sommet virtuel lundi avec des dirigeants d’entreprises perturbées par la pénurie actuelle de puces, un événement qui a illustré à quel point la production mondiale de puces est devenue centrée sur Taiwan .
Au cours du sommet, Biden a exhorté le Congrès à adopter son plan d’investissement de 50 milliards de dollars dans l’industrie américaine des semi-conducteurs, notant qu’il bénéficie d’un soutien bipartisan. En élargissant la présence américaine dans l’industrie des puces, Biden espère rendre les chaînes d’approvisionnement mondiales plus résistantes aux perturbations.
Les États-Unis « vont à nouveau diriger le monde », a déclaré le président.
Mais sevrer le secteur de la dépendance de Taiwan exigera des sacrifices.
L’ampleur du problème résultant de la dépendance vis-à-vis de Taïwan a été calculée en termes rigoureux ce mois-ci par la Semiconductor Industry Association, basée aux États-Unis. Un rapport de la SIA a cité le «scénario hypothétique extrême» de l’arrêt complet de la production de semi-conducteurs à Taïwan pendant un an, entraînant un impact de 490 milliards de dollars sur les revenus annuels des fabricants d’appareils électroniques du monde entier.
Ce chiffre équivaut à environ 20% des ventes totales de l’année dernière de 2,4 billions de dollars, sur la base de l’estimation de la société de recherche britannique Omdia de la taille du marché de l’électronique.
L’importance croissante de Taïwan se traduit par la croissance des fonderies de semi-conducteurs qui fournissent des puces aux grandes entreprises technologiques telles qu’Apple. Les acteurs taïwanais contrôlent environ 64% du marché de la fonderie, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. à lui seul en détenant plus de la moitié, selon TrendForce, un chercheur de marché basé à Taiwan.
TSMC et ses pairs ont permis l’émergence de sociétés de puces «sans usine» comme Qualcomm qui se concentrent sur le développement et la conception tout en externalisant la production. D’autres entreprises utilisent des fonderies sans s’y fier entièrement, comme le japonais Renesas Electronics, qui sous-traite environ 30% de sa production de semi-conducteurs à des fabricants à Taïwan et ailleurs.
Cela signifie que toute perturbation à Taiwan – telle que la Chine continentale obligeant l’île sous son parapluie – enverrait des ondes de choc à travers les chaînes d’approvisionnement mondiales.
De nombreuses entreprises de semi-conducteurs en sont venues à compter sur des fonderies, principalement à Taiwan, pour gérer la production à leur place.
L’Asie est devenue le cœur de la production mondiale de semi-conducteurs à mesure que l’industrie s’est développée, en partie grâce à la division internationale du travail entre la conception et la fabrication. Taïwan et la Corée du Sud représentent ensemble environ 43% de la capacité de production de semi-conducteurs dans le monde, selon un rapport du Boston Consulting Group. Les États-Unis ont chuté de 7 points de pourcentage au cours des deux dernières décennies à 12%, et ont été dépassés par la Chine à 15%.
La plus grande concentration de la production a amélioré l’efficacité, mais les entreprises ont négligé de se préparer à l’augmentation des risques politiques et liés aux catastrophes qui en découlent. La pénurie mondiale actuelle a contraint les constructeurs automobiles américains et japonais à réduire leur production.
Les efforts visant à rapprocher les chaînes d’approvisionnement de chez eux ne seront cependant pas gratuits.
Selon la Semiconductor Industry Association, les États-Unis devraient dépenser 350 à 420 milliards de dollars d’avance pour construire une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs autosuffisante, tandis que la Chine devrait investir entre 175 et 250 milliards de dollars. Si ces coûts étaient entièrement répercutés sur les clients, les prix des puces augmenteraient en moyenne de 35% à 65%.
L’industrie pourrait également faire face à une surabondance de l’offre lorsque la demande élevée redescend à des niveaux normaux.
Ces coûts et risques peuvent causer des dommages encore plus importants que la pénurie actuelle. La manière de maintenir et de coordonner la coopération transfrontalière sera probablement cruciale pour résoudre le dilemme de la chaîne d’approvisionnement.