La MACIF annonce son intention d’émettre des obligations subordonnées pour financer l’acquisition d’Aviva France
La MACIF, filiale d’Aéma Groupe, a annoncé le 8 juin 2021 son intention de lever des dettes subordonnées en euros sur le marché des capitaux dans le cadre du financement d’acquisition d’Aviva France. L’opération, soumise aux conditions de marché, devrait porter sur plusieurs tranches en euros (Restricted Tier 1, Tier 2 et/ou Tier 3) et renforcera la nouvelle structure de capital et la position de Solvabilité du Groupe.
L’équipe dirigeante d’Aéma Groupe conduira des réunions/conférences investisseurs les 8, 9 et 10 juin 2021. De plus amples informations sur Aéma Groupe, le projet d’acquisition et les informations financières pro forma 2020 d’Aéma Groupe (y compris avec le périmètre Aviva France) sont disponible à l’adresse suivante : [https://www.macif.fr/assurance/le-groupe-macif/chiffres-cles-et-publications/informations-financieres]
Au 31 mars 2021 (sans aucune mesure transitoire, et incluant les droits acquis sur les dettes subordonnées existantes) :
– MACIF affiche un ratio Solvabilité 2 de 288% avant l’acquisition d’Aviva France
– Aéma Groupe affiche un ratio Solvabilité 2 de 215% avant l’acquisition d’Aviva France
Le Credit Suisse agit en tant que conseiller en structuration et coordinateur mondial, HSBC et Natixis agissent en tant que coordinateurs mondiaux et BBVA, BNP Paribas, JP Morgan, ING, RBC et Société Générale agissent en tant que chefs de file conjoints sur cette transaction.
À propos d’Aema Groupe
Aéma Groupe est le groupe de protection mutuelle issu du rapprochement entre Aésio et la Macif.
Avec 8 millions d’assurés, elle emploie 14 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros en France.
Chaque jour, Aéma Groupe imagine les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de sa relation avec ses sociétaires, actionnaires et entreprises clientes.
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