La course de l’Europe vers de nouvelles infrastructures d’importation de GNL s’accélère
La ruée des pays à travers l’Europe pour installer de nouvelles installations d’importation de GNL en un temps record continue de s’accélérer, avec des FSRU désormais sécurisés pour un déploiement dans un certain nombre d’États membres de l’UE.
La chute brutale des importations de gazoducs russes – et la perspective d’une nouvelle réduction ou d’un arrêt total des flux en provenance de Russie – a conduit à envisager de réaliser de nombreux projets, anciens et nouveaux, le plus rapidement possible.
La plupart des plans concernent des installations flottantes d’importation de GNL – appelées FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification) – qui peuvent être installées plus rapidement que des terminaux d’importation permanents à terre.
Quelque 25 nouveaux FSRU devraient être installés dans l’UE dans les années à venir, selon les données de S&P Global Commodity Insights, les premières installations devant déjà être opérationnelles avant la fin de 2022.
Plus de détails sur les terminaux prévus sont disponibles dans le chapitre Gaz et Combustibles de l’Atlas de la Transition Energétique, publié par S&P Global.
Cliquez ici pour afficher une nouvelle section de l’Atlas de la transition énergétique, où vous pouvez explorer les installations d’importation de GNL existantes et prévues alors que l’Europe se précipite pour sécuriser le stockage flottant de GNL.
Les projets avancent à une vitesse sans précédent, poussés par le besoin urgent de déplacer le gazoduc russe, les promoteurs louant la combinaison de la volonté politique et commerciale dans l’accélération des travaux.
L’opérateur de réseau allemand Open Grid Europe a commencé ce mois-ci les travaux avec quatre semaines d’avance sur un nouveau pipeline pour relier le site d’un FSRU prévu à Wilhelmshaven au réseau allemand.
« Ce n’est que grâce à une coopération étroite entre les politiciens, les autorités et les entreprises que nous avons pu atteindre cette étape importante », a déclaré Thomas Huwener d’OGE.
L’Allemagne est sans doute l’État membre de l’UE le plus touché par les réductions de gaz russes et, par conséquent, se lance avec cinq nouveaux FSRU ainsi que deux sites permanents d’importation de GNL à terre.
Il existe également des plans pour cinq FSRU en Grèce – qui vise à devenir une plaque tournante du gaz pour l’approvisionnement de la région élargie du sud-est de l’Europe – ainsi que deux aux Pays-Bas, deux en Italie (plus deux autres pour l’île de Sardaigne), et deux en Irlande.
Des FSRU uniques sont également prévus dans un certain nombre d’autres pays de l’UE, dont la France, la Finlande, l’Estonie, Chypre et la Pologne.
Dislocations de prix
L’analyste de Platts Analytics LNG, Luke Cottell, a déclaré que l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait rapidement remodelé les marchés des matières premières, avec le gaz et le GNL européens à l’épicentre.
Cottell a déclaré que la majorité du fardeau du remplacement du gaz russe incombait au GNL, bien que la regazéification et la capacité d’interconnexion créaient des goulots d’étranglement et entraînaient d’importantes dislocations des prix des hubs intra-régionaux.
« Alors que nous avançons vers 2023, le déploiement de nouveaux FSRU devrait aider à aplanir les grandes dislocations entre les hubs en Europe, car les goulots d’étranglement sont atténués », a déclaré Cottell.
Mais cela, a-t-il dit, ne signifierait pas nécessairement que les prix chuteraient, beaucoup dépendant de la capacité de l’Europe à sécuriser les cargaisons de GNL.
« Alors que les contraintes de capacité limitant la capacité de l’Europe à compenser le gazoduc russe avec du GNL seront quelque peu atténuées, l’attention se portera plutôt sur la disponibilité du GNL spot sur le marché mondial et sur le prix qui doit être payé pour surpasser les consommateurs en Asie », a-t-il déclaré. .
Les prix du gaz en Europe restent à des niveaux élevés après que le prix TTF néerlandais à un mois ait atteint un record de 212,15 euros/MWh le 8 mars, selon les évaluations de prix Platts de S&P Global.
Le contrat a été évalué pour la dernière fois à 193,30 euros/MWh le 9 août, alors que des inquiétudes persistent concernant l’approvisionnement en gaz russe de l’Europe avant l’hiver prochain.
L’Allemagne en particulier a accéléré ses efforts pour compenser la baisse des importations russes, le développement du GNL ayant été stimulé ces derniers mois par un certain nombre de nouvelles initiatives réglementaires.
En mai, le parlement allemand a approuvé une nouvelle loi visant à accélérer le processus d’approbation des nouveaux terminaux d’importation de GNL et le régulateur allemand a annoncé en juin qu’il prévoyait de réduire de 40 % les tarifs de rachat des terminaux GNL.
L’Allemagne a également décidé des emplacements pour les quatre FSRU qu’elle a affrétés, avec deux navires qui seront déployés à Wilhelmshaven et Brunsbuttel à la fin de l’année.
Les deux autres FSRU seront disponibles à partir de mai 2023 et seront situés à Stade et Lubmin.
En plus des quatre projets FSRU soutenus par l’État, un cinquième projet a été annoncé le 13 juillet par la société privée Deutsche ReGas qui verra le français TotalEnergies fournir un FSRU pour un déploiement à Lubmin dès décembre.
Aux Pays-Bas, l’opérateur Gasunie prévoit de déployer deux FSRU – l’Exmar S188 et le Golar Igloo – dès septembre.
« Dès la fin de cette année civile, la capacité d’importation de GNL des Pays-Bas doublera et nous serons le plus grand contributeur à l’augmentation de la capacité d’importation de GNL en Europe », a déclaré le PDG de Gasunie, Han Fennema, en juillet.
Efforts de l’UE
La Commission européenne considère également que l’augmentation des importations de GNL est essentielle pour réduire la dépendance au gaz russe, affirmant dans sa nouvelle stratégie énergétique publiée en mars qu’elle pourrait se procurer 50 milliards de m3 supplémentaires de GNL d’ici un an.
Les États-Unis se sont engagés à fournir 15 milliards de m3 supplémentaires de GNL à l’UE en 2022, la CE déclarant qu’elle chercherait à garantir une demande à plus long terme de GNL américain d’environ 50 milliards de m3/an jusqu’en 2030.
L’Europe a actuellement une capacité d’importation d’environ 160 millions de tonnes/an (220 Gm3/an), mais selon le groupe industriel Gas Infrastructure Europe (GIE), les terminaux GNL de l’UE pourraient fournir une passerelle pour plus de 285 Gm3 d’importations d’ici 2030, suffisant pour répondre à la demande d’importation estimée à ce moment-là.
Cependant, le défi reste de savoir comment sécuriser les volumes de GNL, la secrétaire générale adjointe du GIE, Roxana Caliminte, déclarant en avril que l’UE devait envisager des contrats à long terme pour s’assurer que le GNL arrive en Europe en quantités suffisantes.
Caliminte a cité l’exemple du Qatar, où la majorité de son GNL est vendu à l’Asie dans le cadre de contrats à long terme.
« Il est donc important d’avoir un esprit ouvert [European] Commission et permettre aux États membres de [use] de tels mécanismes aussi. Il n’y a pas moyen de contourner cela », a-t-elle déclaré.
Source : Platts