Klarna révise le service britannique « acheter maintenant, payer plus tard » avant la répression

La société de crédit populaire « Achetez maintenant, payez plus tard » Klarna a dévoilé des changements radicaux à ses services au Royaume-Uni avant une répression attendue par les régulateurs.

La fintech, qui était évaluée à 46 milliards de dollars lors d’un récent cycle d’investissement, introduira un nouveau libellé pour indiquer « absolument clairement » aux clients qu’ils se voient proposer un crédit, avec des pénalités pour les paiements manqués.

Il a également ajouté une option « payer maintenant » à côté de ses offres pour étaler les paiements sur plusieurs semaines ou mois. Ces changements au Royaume-Uni l’aligneront sur les autres pays où il opère.

D’autres promesses incluent des « contrôles de crédit plus solides » et permettre aux clients de partager les données sur les revenus et les dépenses de leurs comptes via l’infrastructure bancaire ouverte du Royaume-Uni, pour prouver qu’ils peuvent se permettre des remboursements. Il a supprimé les frais de retard de ses plans de remboursement à plus long terme de six mois et plus.

Les changements interviennent alors que le groupe, qui compte 90 millions de clients dans 17 pays, fait face à une controverse croissante. Les critiques ont fait valoir qu’il encourage les jeunes ou les personnes vulnérables à dépenser de l’argent qu’ils n’ont peut-être pas, avec peu ou pas de contrôles d’abordabilité.

En décembre dernier, la UK Advertising Standards Authority a interdit plusieurs publicités Klarna qui « encourageaient de manière irresponsable l’utilisation du crédit pour améliorer l’humeur des gens », et a introduit des directives exigeant que tous les fournisseurs indiquent clairement que BNPL est un type de dette.

Parce qu’il n’y a pas de système pour agréger les données sur l’utilisation de BNPL, on craint également que les gens puissent rapidement accumuler des dettes importantes auprès de plusieurs prêteurs différents.

« Une critique commune a été la visibilité de l’utilisation de ces produits et la capacité des consommateurs à s’endetter significativement. . . Cela a été une expérience d’apprentissage à mesure que le secteur évoluait », a déclaré Alex Marsh, directeur de Klarna UK.

En février, un rapport de la Financial Conduct Authority britannique a déclaré que le secteur BNPL, largement non réglementé, devait être soumis aux règles de la FCA « de toute urgence », en raison d’un « potentiel important de préjudice pour les consommateurs ». Cependant, une consultation attendue du Trésor n’a pas encore été publiée.

La FCA a déclaré que le secteur avait quadruplé pour atteindre 2,7 milliards de livres sterling l’année dernière pendant la pandémie – à environ 1% de l’ensemble du marché du crédit du Royaume-Uni – avec plus de 5 millions d’utilisateurs actifs. Les trois quarts d’entre eux sont âgés de 18 à 36 ans et achètent principalement des vêtements et des chaussures.

Il a également constaté que plus d’un client sur 10 d’une grande banque qui utilisait BNPL dépassait déjà ses limites de découvert.

« Nous avons pris en compte les conclusions du . . . examen », a déclaré Marsh. «Nous sommes déjà une banque agréée au Royaume-Uni. Nous sommes expérimentés dans la vente de produits réglementés. Nous devrions établir la norme. Notre entreprise repose sur des clients qui ne s’endettent pas, qui nous remboursent et qui sont fidèles. »

Marsh a déclaré qu’au Royaume-Uni, Klarna a un taux de défaut de moins de 1%, inférieur au taux fréquent à deux chiffres sur les cartes de crédit, et reçoit trois plaintes pour 1 000 clients, inférieur à la moyenne des banques de grande rue.

En plus de la réglementation imminente, Klarna est également confrontée à une concurrence accrue. Les banques numériques Monzo et Revolut permettront bientôt aux clients d’étaler les paiements par carte sur plusieurs versements, tandis que PayPal a lancé un service BNPL au Royaume-Uni l’année dernière et que la société de paiement américaine Square a dépensé 29 milliards de dollars pour acquérir Afterpay en Australie.

La croissance rapide de Klarna et son entrée sur de nouveaux marchés ont également un impact sur ses finances. En août, il a révélé que ses pertes d’exploitation étaient passées de 89 millions de couronnes (10 millions de dollars) un an plus tôt à 965 millions de couronnes (111 millions de dollars), les pertes de crédit ayant plus que doublé au deuxième trimestre.

Le directeur général Sebastian Siemiatkowski a déclaré qu’il travaillait à une offre publique initiale, laissant entendre que Klarna envisageait Londres et qu’il avait fait pression sur le gouvernement britannique au sujet de la réglementation BNPL.

Reportages supplémentaires de Nicholas Megaw, Owen Walker et Richard Milne