Katipult Technology Corp. annonce un investissement de Canaccord Genuity

CALGARY, AB, 12 février 2021 / CNW / – Katipult Technology Corp. (TSXV: FUND) (« Katipult » ou la « société« ), un fournisseur d’infrastructure logicielle de premier plan et primé pour alimenter l’échange de capitaux sur les marchés des actions et de la dette, a le plaisir d’annoncer qu’il a conclu un accord pour un 3,0 millions de dollars canadiens investissement (le « Investissement« ) du Groupe Canaccord Genuity Inc. (« Canaccord Genuity« ).

Le produit de l’investissement sera utilisé pour financer les plans de croissance et d’expansion du marché de Katipult, en mettant l’accent sur le renforcement de sa position actuelle sur les marchés financiers canadiens et l’expansion de sa présence sur les marchés financiers américains, britanniques et australiens.

L’investissement se fera sous la forme de 3,0 millions de dollars canadiens de débentures convertibles subordonnées non garanties (le « Débentures« ), sans intérêt (coupon de 0%) et arrivera à échéance cinq ans à compter de la date de clôture de l’investissement (le »Date d’échéance« ) à ce moment-là, le capital des débentures deviendra exigible et payable. La clôture devrait avoir lieu au plus tard le 5 Mars, 2021. Jusqu’à la date d’échéance, Canaccord Genuity peut convertir les débentures en actions ordinaires du capital de la société (le « Actions ordinaires« ) à un prix de conversion de 0,23 USD par action ordinaire. Dans le cadre du financement des débentures, la société a octroyé des bons de souscription de Canaccord Genuity pour acquérir 12 000 000 d’actions ordinaires (le « Les mandats« ), pouvant être exercé à tout moment à la date d’échéance ou avant. Chaque bon de souscription peut être exercé contre une action ordinaire à un prix d’exercice de 0,25 USD par action ordinaire.

Aucuns frais d’intermédiaire, frais de courtier et / ou commissions ne seront payés en relation avec l’investissement.

En vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable, les débentures, les bons de souscription et les actions ordinaires sous-jacentes à émettre aux termes de celles-ci seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d’émission des débentures et des bons de souscription.

La clôture du placement est assujettie, entre autres, à l’approbation de la Bourse de croissance TSX (« TSXV« ).

À propos de Katipult

Katipult (www.katipult.com) est un fournisseur d’infrastructure logicielle de pointe et primée pour alimenter l’échange de capitaux sur les marchés des actions et de la dette. Notre plateforme et nos solutions basées sur le cloud numérisent le flux de travail des investissements en éliminant la redondance des transactions, en renforçant la conformité, en ravissant les investisseurs et en accélérant le flux des transactions. Katipult offre une adaptabilité inégalée pour la conformité réglementaire, la structure des actifs, le modèle commercial et les exigences de localisation.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué, y compris des déclarations concernant les plans de croissance et d’expansion du marché de la société, la date de clôture prévue de l’investissement et l’utilisation du produit qui en découle, constituent des déclarations prospectives. En faisant les déclarations prospectives dans ce communiqué, la société a appliqué certains facteurs et hypothèses qui sont basés sur les croyances actuelles de la société ainsi que les hypothèses formulées par et les informations actuellement disponibles pour la société, y compris, mais sans s’y limiter, la capacité de la société à exécuter ses plans de croissance et d’expansion du marché, l’approbation de l’investissement par la TSXV, les besoins de trésorerie prévus de la société, que les liquidités disponibles pour la société sont conformes aux prévisions, le produit de la société continuera de fonctionner comme prévu, le l’industrie continuera de voir la valeur des produits de la société, la société sera en mesure de recruter des personnes talentueuses et expérimentées dans le domaine des ventes, du soutien et d’autres personnes nécessaires pour exécuter les plans de la société, et que les employés, consultants, clients, fournisseurs et autres parties prenantes de la société seront capable de gérer avec succès tout au long de la pandémie de Covid-19. Bien que la Société considère ces hypothèses comme raisonnables sur la base des informations dont elle dispose actuellement, elles peuvent s’avérer incorrectes, et les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont soumises à de nombreux risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles de faire varier les résultats futurs. matériellement par rapport à ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs de risque peuvent inclure, entre autres, le risque que la société ne soit pas en mesure d’exécuter ses plans de croissance et d’expansion du marché, que la TSXV n’approuve pas l’investissement, que l’encaisse disponible pour la société ne soit pas comme prévu, l’incapacité de gérer la croissance avec succès, cycle de vente et de mise en œuvre plus long que prévu, cyberrisques, risques liés aux solutions cloud, incapacité à continuer à s’adapter aux changements technologiques et au développement de nouveaux produits, dépendance à l’égard du personnel clé, concurrence, risques de propriété intellectuelle, conditions économiques, retombées économiques dues à la pandémie de Covid-19, problèmes de confidentialité et législation, environnement réglementaire, risque associé à un changement du modèle de tarification de la société, risque de défauts dans la solution de la société, dépendance à la croissance du marché, risque de service opérationnel, dépendance à l’égard des partenaires et retard ou incapacité à réaliser les avantages escomptés des installations de grands comptes. Les lecteurs sont avertis, en particulier en ces temps incertains, de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. La Société n’a pas l’intention et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué.

SOURCE Katipult Technology Corp.

Pour plus d’informations: Katipult Technology Corp., Gord Breese, PDG, [email protected], +1 (604) 760-4000

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