IRI et NPD vont fusionner et créer un fournisseur mondial de technologies, d’analyses et de données de premier plan
CHICAGO ET PORT WASHINGTON, NY–(FIL D’AFFAIRES)–Information Resources, Inc. (« IRI »), un leader mondial à croissance rapide dans le domaine des solutions et des services innovants pour les entreprises de consommation, de vente au détail et de médias, et The NPD Group (« NPD »), un fournisseur mondial d’informations sur le marché et services de conseil dans plus de 20 industries, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif par lequel IRI et NPD fusionneront. La combinaison créera un fournisseur mondial de technologies, d’analyses et de données de premier plan qui offre aux clients une vue de l’ensemble des tendances d’achat et de consommation au détail, alimentée par des analyses prédictives avancées sur le leader du secteur IRI Liquid Data® plate-forme technologique. La transaction, qui est soumise aux conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée au second semestre 2022. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.
En rassemblant des actifs de données de pointe complémentaires dans un large éventail de secteurs sur la plate-forme de visualisation de données la plus innovante et la plus sophistiquée, l’activité combinée permettra aux marques et aux détaillants de collaborer, de mieux servir leurs clients, de répondre aux tendances et de tirer parti d’informations plus puissantes pour stimuler la croissance. . NPD fournit des informations sur le marché et des services de conseil pour les marchandises générales, y compris les softlines, la technologie et la vente au détail, ainsi que la restauration et la consommation alimentaire. Cela sera combiné avec les solutions inégalées de mesure du marché, d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et des médias, la plate-forme technologique, les relations avec les détaillants et les actifs de données d’IRI pour l’industrie CPG, qui englobe les catégories de l’épicerie, de la commodité et des soins de santé en vente libre.
Kirk Perry, président et chef de la direction d’IRI, a déclaré: «Cette combinaison est une victoire pour IRI, NPD, nos clients et nos équipes car nous réunissons deux leaders de l’industrie pour offrir une vue totale du magasin. Nous sommes impatients de nous associer à l’équipe NPD, qui apporte son expertise dans des parties du magasin que l’IRI ne couvre pas aujourd’hui. Alors que le paysage mondial de la vente au détail continue d’évoluer, IRI et NPD disposeront de technologies innovantes, d’analyses, de ressources de données, de talents et d’une portée géographique pour soutenir au mieux la croissance des principales marques et détaillants mondiaux. Notre organisation combinée sera bien positionnée pour continuer à innover et à réussir, soutenue par l’expertise et les ressources de notre nouvel investisseur majoritaire, Hellman & Friedman (« H&F »), aux côtés de nos partenaires de longue date chez Vestar Capital et New Mountain Capital.
La PDG de NPD, Karyn Schoenbart, a ajouté : « Nous sommes ravis de la perspective de combiner nos sociétés pour donner aux clients les outils et les informations dont ils ont besoin pour réussir dans un contexte de changement de comportement des consommateurs. NPD et IRI partagent des cultures similaires axées sur le client, innovantes et collaboratives, ce qui fait de cette combinaison un complément naturel.
H&F, une société mondiale de capital-investissement de premier plan, acquerra une participation majoritaire dans IRI et fusionnera IRI avec la société de portefeuille H&F NPD. H&F dirigera un groupe de propriété composé d’investisseurs IRI existants à long terme Vestar Capital Partners (« Vestar ») et New Mountain Capital (« NMC »), qui conserveront tous deux des investissements importants dans la société fusionnée. Après la clôture de la transaction, H&F, Vestar et NMC seront chacun représentés au conseil d’administration de la société combinée. Kirk Perry deviendra PDG de la société fusionnée et siégera au conseil d’administration. Le président exécutif de NPD, Tod Johnson, sera président du conseil d’administration de la société combinée, et Karyn Schoenbart rejoindra également le conseil d’administration. Jeff Ansell, actuel président du conseil d’administration d’IRI, continuera également de siéger au conseil d’administration de la société fusionnée. Johnson et Schoenbart continueront de diriger NPD jusqu’à la clôture et resteront des investisseurs dans la société fusionnée.
Evercore, Goldman Sachs & Co. LLC et Guggenheim Securities LLC agissent en tant que conseillers financiers de l’IRI, et Kirkland & Ellis LLP agit en tant que conseiller juridique. Jefferies Group LLC est le conseiller financier exclusif de NPD et H&F, et Simpson Thacher & Bartlett LLP est le conseiller juridique. Kramer Levin est conseiller juridique de Johnson et Schoenbart.
À propos de l’IRI
IRI unifie la technologie, l’analyse et les données pour réinventer la façon dont les gens et les entreprises prennent des décisions, agissent et optimisent les performances. Avec le plus grand référentiel de données d’achat, médias, sociales, causales et de fidélité, le tout intégré dans une plate-forme technologique à la demande basée sur le cloud, IRI aide à guider ses plus de 5 000 clients à travers le monde dans leurs quêtes pour conquérir des parts de marché, connectez-vous avec les consommateurs, collaborez avec les principaux acteurs et offrez une croissance à la pointe du marché. Pour plus d’informations, visitez www.iriworldwide.com.
À propos du groupe NPD
NPD offre des données, une expertise sectorielle et des analyses prescriptives pour aider les clients à développer leurs activités dans un monde en mutation. Plus de 2 000 entreprises dans le monde font confiance à NPD pour les aider à mesurer, prévoir et améliorer les performances sur tous les canaux, y compris le physique, le commerce électronique et le B2B. NPD propose des services dans 19 pays à travers le monde, avec des opérations couvrant les Amériques, l’Europe et l’APAC. Les domaines de pratique comprennent l’habillement, les appareils électroménagers, l’automobile, la beauté, les livres, la technologie B2B, la technologie grand public, le commerce électronique, les accessoires de mode, la consommation alimentaire, la restauration, les chaussures, la maison, les produits pour enfants, le divertissement multimédia, le mobile, les fournitures de bureau, la vente au détail, le sport, jouets et jeux vidéo. Pour plus d’informations, visitez www.npd.com.
À propos de Hellman & Friedman
Hellman & Friedman est une société mondiale de capital-investissement prééminente avec une approche d’investissement distincte axée sur les investissements en actions à grande échelle dans des entreprises de croissance de haute qualité. H&F cherche à s’associer à des équipes de direction de classe mondiale où son expertise approfondie du secteur, son orientation à long terme et son approche de partenariat collaboratif permettent aux entreprises de prospérer. H&F cible des entreprises exceptionnelles dans certains secteurs, notamment les logiciels et la technologie, les services financiers, la santé, la consommation et la vente au détail et d’autres services aux entreprises.
Depuis sa création en 1984, H&F a investi dans plus de 100 entreprises. La société investit actuellement son dixième fonds, avec 24,4 milliards de dollars de capital engagé, et a plus de 90 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021. En savoir plus sur la philosophie d’investissement et l’approche de H&F en matière de résultats durables sur www.hf.com .
À propos de Vestar Capital Partners
Vestar Capital Partners est une société de capital-investissement américaine de premier plan spécialisée dans les rachats par les cadres et les investissements en capital de croissance. Vestar investit et collabore avec les équipes de direction en place et les propriétaires privés pour créer une valeur d’entreprise à long terme, en mettant l’accent sur les services grand public, commerciaux et technologiques et les soins de santé. Depuis leur création en 1988, les fonds Vestar ont investi 11 milliards de dollars dans 88 entreprises, ainsi que plus de 200 acquisitions complémentaires, pour une valeur totale d’environ 52 milliards de dollars. Pour plus d’informations sur Vestar, rendez-vous sur www.vestarcapital.com.
À propos de la nouvelle capitale de la montagne
New Mountain Capital est une société d’investissement basée à New York qui met l’accent sur le développement et la croissance des entreprises plutôt que sur l’endettement, car elle recherche une appréciation du capital à long terme. La société gère actuellement des fonds de capital-investissement, de capital-investissement et de crédit, avec plus de 35 milliards de dollars d’actifs sous gestion. New Mountain recherche ce qu’elle considère être les leaders de la croissance de la plus haute qualité dans des secteurs industriels soigneusement sélectionnés, puis travaille intensivement avec la direction pour créer la valeur de ces entreprises. Pour plus d’informations sur New Mountain Capital, veuillez visiter www.newmountaincapital.com.