Impossible Foods en pourparlers pour être coté en bourse: sources
Par Anirban Sen et Joshua Franklin
(Reuters) – Impossible Foods Inc se prépare à une liste publique qui pourrait valoriser le fabricant américain de hamburgers à base de plantes à environ 10 milliards de dollars ou plus, selon des personnes proches du dossier.
Ce serait nettement plus que les 4 milliards de dollars que valait l’entreprise dans un tour de financement privé en 2020. Cela mettrait en évidence la demande croissante de produits à base de viande à base de plantes, motivée par des préoccupations environnementales et éthiques chez les consommateurs.
Impossible Foods envisage d’entrer en bourse par le biais d’une offre publique initiale (IPO) dans les 12 prochains mois ou d’une fusion avec une soi-disant société d’acquisition à usage spécial (SPAC), ont déclaré les sources.
La société basée à Redwood City, en Californie, a travaillé avec un conseiller financier pour aider à gérer les discussions avec les SPAC après avoir reçu des offres à une évaluation lucrative, selon les sources. Une entrée en bourse via un SPAC pourrait toutefois diluer les actionnaires existants d’Impossible Foods, dans une plus grande mesure qu’une introduction en bourse, ont ajouté les sources.
Une SPAC est une société écran qui lève des fonds lors d’une introduction en bourse dans le but d’acquérir une société privée. Pour la société en cours d’acquisition, la fusion est un moyen alternatif de rendre publique une introduction en bourse.
La fusion avec un SPAC est devenue une alternative populaire pour les introductions en bourse pour les entreprises cherchant à entrer en bourse avec moins d’examen réglementaire et plus de certitude quant à l’évaluation qui sera atteinte et les fonds qui seront levés.
Les sources, qui ont demandé parce que les discussions sont privées, ont averti que les délibérations sont soumises aux conditions du marché et que la société peut choisir de poursuivre une autre levée de fonds privée.
Une porte-parole de Impossible Foods a refusé de commenter.
Impossible Foods, dont les soutiens comprennent les investisseurs en capital-risque Khosla Ventures et Horizons Ventures, ainsi que des célébrités comme la star du tennis Serena Williams et le rappeur Jay-Z, a jusqu’à présent levé 1,5 milliard de dollars sur le marché privé, selon les données de PitchBook.
En 2020, les ventes au détail à base de plantes aux États-Unis ont atteint 7 milliards de dollars, en hausse de 27% sur un an, selon un rapport du Good Food Institute et de la Plant-Based Foods Association (PBFA).
Fondée en 2011, Impossible Foods vend ses hamburgers et saucisses sans viande dans les épiceries et a également des partenariats avec Burger King et Disney.
Le nombre d’endroits où les hamburgers Impossible Foods sont vendus a augmenté au cours de l’année écoulée pour atteindre plus de 20000 dans 150 magasins, a déclaré la société.
Les actions de son rival Beyond Meat Inc se négocient à plus de 400% au-dessus de son prix d’introduction en bourse à partir de 2019.
Le directeur financier d’Impossible Foods, David Lee, a démissionné plus tôt cette année pour rejoindre le constructeur de fermes d’intérieur AppHarvest, David Borecky occupant actuellement le poste de directeur financier par intérim de la société.
(Reportage d’Anirban Sen à Bangalore et Joshua Franklin à Boston; édité par Nick Zieminski)