Humana achètera le reste de Kindred at Home pour 5,7 milliards de dollars afin d’étendre les soins aux patients

Des lits d’hôpital de secours sont vus dans le parking du Renown Regional Medical Center à Reno, Nevada, États-Unis, le 11 novembre 2020. Photo prise le 11 novembre 2020. Jason Bean/Reno Gazette Journal/USA Today via REUTERS CETTE IMAGE A ÉTÉ FOURNI PAR UN TIERS.

27 avril (Reuters) – L’assureur maladie américain Humana Inc (HUM.N) a annoncé mardi qu’il acquerrait la participation de 60% qu’il ne détenait pas dans le fournisseur de soins de santé à domicile et de soins palliatifs Kindred at Home auprès de TPG Capital pour 5,7 milliards de dollars afin d’élargir son patient entreprise de soins.

L’activité d’assurance de Humana se concentre sur les personnes participant au programme Medicare du gouvernement américain pour les personnes âgées et handicapées. L’accord s’appuie sur son objectif d’utiliser des prestataires de soins de santé au domicile des membres pour améliorer les résultats de santé et réduire les coûts.

En décembre 2017, la société et deux sociétés de capital-investissement TPG Capital et Welsh and Carson, Anderson & Stowe ont acheté Kindred Healthcare Inc pour environ 810 millions de dollars. (https://reut.rs/3b1HLFZ)

Humana a déclaré que bien que les opérations de soins palliatifs et communautaires de Kindred soient incluses dans l’accord, Humana a l’intention de ne conserver qu’une participation minoritaire dans cette partie de l’actif.

La société étudie une introduction en bourse ou une autre transaction potentielle et a l’intention que la future société indépendante soit dirigée par le directeur général de Kindred at Home, David Causby.

L’accord a une valeur d’entreprise de 8,1 milliards de dollars, qui comprend la valeur actuelle des capitaux propres de Humana de 2,4 milliards de dollars associée à sa participation minoritaire de 40 %.

Humana prévoit de conclure l’accord au troisième trimestre et vise à le financer grâce à une combinaison de trésorerie de la société mère et de financement par emprunt.

L’assureur maladie disposait de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 4,7 milliards de dollars au 31 décembre et a déclaré qu’il ne s’attend pas à un impact significatif sur ses bénéfices 2021 de l’accord.

Goldman Sachs & Co. LLC était le conseiller financier de Humana, tandis que Barclays et Guggenheim Securities, LLC conseillaient Kindred.

Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP et Manatt, Phelps & Phillips LLP étaient les conseillers juridiques de Humana, tandis que Debevoise & Plimpton et Mintz aidaient Kindred.

Reportage de Trisha Roy à Bengaluru; Montage par Arun Koyyur

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