Horizon Technology Finance Corporation propose des billets à 4,875% échéant en 2026
FARMINGTON, Conn., 23 mars 2021 / PRNewswire / – Horizon Technology Finance Corporation (Nasdaq: HRZN) (la «Société» ou «Horizon») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait proposé une offre publique souscrite de 50,0 millions de dollars montant en principal total des billets échéant en 2026 (les «billets»), ce qui se traduira par un produit net pour la société d’environ 48,25 millions de dollars après paiement des escomptes et commissions de souscription et des frais d’offre estimés à la charge de la Société. Les billets arriveront à échéance le 30 mars 2026 et peuvent être échangés en tout ou en partie à tout moment ou de temps à autre au gré de la Société le ou après 30 mars 2023. Les billets seront émis en coupures de 25 $ et des multiples entiers de 25 $ excédentaire et portera intérêt au taux de 4,875% par an, payable trimestriellement, le premier paiement d’intérêt ayant lieu le 30 juin 2021. De plus, la société a octroyé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à un 7,50 millions de dollars montant total du principal des billets pour couvrir les surutilisations, le cas échéant.
L’offre devrait se clôturer le 30 mars 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La Société a l’intention d’inscrire les Notes à la Bourse de New York sous le symbole «HTFB».
La société a l’intention d’utiliser le produit net du placement des billets pour rembourser l’encours de la dette de la société, y compris le remboursement des billets à 6,250% de la société échéant en 2022 et aux fins générales de l’entreprise.
Les co-teneurs de livre de l’offre sont Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company et Oppenheimer & Co. Les co-gérants de l’offre sont B. Riley Securities et Maxim Group LLC.
Les investisseurs sont invités à examiner attentivement l’objectif d’investissement, les risques, les charges et les dépenses de la Société avant d’investir. Le supplément de prospectus provisoire du 23 mars 2021 et le prospectus de base ci-joint daté du 18 juin 2018, qui ont été déposées auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC»), contiennent ces informations et d’autres informations sur la Société et doivent être lues attentivement avant d’investir. Les informations contenues dans le supplément de prospectus provisoire, le prospectus ci-joint et le présent communiqué de presse ne sont pas complètes et peuvent être modifiées.
Une déclaration d’enregistrement préalable relative à ces titres est déposée auprès de la SEC et a été déclarée effective par la SEC. L’offre ne peut être faite qu’au moyen d’un supplément de prospectus provisoire et d’un prospectus qui l’accompagne, dont des exemplaires peuvent être obtenus auprès de Keefe, Bruyette & Woods, Inc., à l’attention de: Debt Capital Markets, 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, Oppenheimer & Co., Inc., 85, rue Broad, 23rd Étage, New York, NY 10004 ou en appelant le (800) 966 1559; des copies peuvent également être obtenues en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres de cette offre ou de tout autre titre et il n’y aura aucune vente de ces titres ou de tout autre titre mentionné dans le présent communiqué de presse dans aucun état ou juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
À propos d’Horizon Technology Finance
Horizon Technology Finance Corporation (NASDAQ: HRZN) est une société de financement spécialisée de premier plan qui fournit des capitaux sous forme de prêts garantis à des sociétés soutenues par du capital-risque dans les secteurs de la technologie, des sciences de la vie, de l’information et des services de santé et de la durabilité. L’objectif de placement d’Horizon est de maximiser le rendement de son portefeuille de placements en générant un revenu courant à partir des investissements en dette qu’il effectue et en appréciant le capital des bons de souscription qu’il reçoit lors de ces investissements en dette. Basée à Farmington, Connecticut, Horizon a également un bureau régional à Pleasanton, en Californie.
Énoncés prospectifs
Les déclarations incluses dans le présent communiqué peuvent constituer des «déclarations prospectives» au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives et ne sont pas des garanties de performances futures, condition ou résultats et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris ceux décrits de temps à autre dans les documents déposés par Horizon auprès de la Securities and Exchange Commission. Horizon n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives faites aux présentes. Tous les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse.
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(860) 284-6450
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SOURCE Horizon Technology Finance Corporation