HOME BANCORP, INC. ANNONCE LA RÉALISATION D’UNE OFFRE DE BILLETS SUBORDONNÉS DE 55,0 MILLIONS DE DOLLARS
LAFAYETTE, La., 30 juin 2022 /PRNewswire/ — Home Bancorp, Inc. (Nasdaq : « HBCP ») (« Home Bancorp » ou la « Société »), la société holding de Home Bank, NA (« Home Bank »), vieille de 113 ans, a annoncé aujourd’hui la réalisation d’un placement privé de 55,0 millions de dollars de ses obligations subordonnées à taux fixe-variable de 5,75 % échéant en 2032 (les « obligations ») à certains acheteurs institutionnels qualifiés et à des investisseurs institutionnels accrédités.
Les billets ne sont pas garantis et ont une durée de dix ans, venant à échéance 30 juin 2032, et portera intérêt au taux annuel fixe de 5,75 %, payable semestriellement à terme échu, pendant les cinq premières années du terme. Par la suite, le taux d’intérêt sera réinitialisé tous les trimestres à un taux d’intérêt annuel égal au taux de financement à un jour garanti à trois mois (« SOFR ») alors en vigueur plus 282 points de base, payable trimestriellement à terme échu. Home Bancorp a le droit de rembourser les billets, en totalité ou en partie, à toute date de paiement d’intérêts à compter de 30 juin 2027, et de rembourser les billets à tout moment en totalité lors de certains autres événements spécifiés. Egan-Jones Ratings Company a attribué une note de qualité A- aux billets.
Dans le cadre de l’émission des billets, la Société a conclu une convention de droits d’inscription avec les acquéreurs des billets en vertu de laquelle la Société s’est engagée à prendre certaines mesures pour prévoir l’échange des billets contre des billets subordonnés qui sont inscrits en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), avec essentiellement les mêmes termes que les Titres.
Les billets ont été structurés pour être qualifiés de capital de catégorie 2 pour Home Bancorp à des fins de capital réglementaire. Home Bancorp a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales, notamment pour soutenir la croissance organique, améliorer la position du capital de Home Bank, financer des rachats d’actions et d’éventuelles fusions et acquisitions futures.
Piper Sandler & Co. a servi d’agent de placement principal pour cette offre et Hovde Group, LLC et Performance Trust Capital Partners, LLC ont servi d’agents de co-placement. Silver, Freedman, Taff & Tiernan LLP a été conseiller juridique de Home Bancorp et Fenimore Kay Harrison LLP a été conseiller juridique des agents de placement.
Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres. L’offre des billets dans le cadre du placement privé n’a pas été enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières, et les billets ne peuvent être offerts ou vendus en les États Unis en l’absence d’enregistrement, ou d’exemption d’enregistrement applicable, en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières.
La dette attestée par les billets n’est pas un dépôt et n’est pas assurée par la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme ou fonds gouvernemental.
À propos de Home Bancorp
Accueil Bancorp est un Louisiane société qui est devenue la société holding de Home Bank en octobre 2008 lors de la conversion mutuelle en actions de Home Bank. Home Bank est une banque nationale à vocation communautaire qui a été organisée à l’origine en 1908 et dont le siège social se trouve à Lafayette, Louisiane. Home Bank exerce actuellement ses activités à partir de 43 emplacements bancaires à service complet dans le Lafayette, Baton Rouge, La Nouvelle Orléans et Northshore (du lac Pontchartrain) régions de Sud de la Louisiane, Natchez, Mississippi et Houston région de Texas.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens des dispositions d’exonération de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, telle que modifiée. Les déclarations prospectives ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels. Les déclarations prospectives reflètent les opinions et les estimations actuelles de la direction sur les circonstances économiques futures, les conditions de l’industrie, la performance de l’entreprise et les résultats financiers. Ils incluent souvent les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » ou des mots de sens similaire, ou des verbes au futur ou au conditionnel tels que « volera », « ferait », » devrait », « pourrait » ou « peut ». Les énoncés prospectifs, de par leur nature, sont assujettis à des risques et à des incertitudes. Un certain nombre de facteurs – dont beaucoup échappent au contrôle de Home Bancorp – pourraient faire en sorte que les conditions, événements ou résultats réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives concernant la transaction sont basées sur les informations actuellement disponibles.
Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives. Entre autres facteurs, les résultats réels peuvent différer de ceux décrits dans les déclarations prospectives en raison : des changements dans les conditions générales de l’économie et du marché, des taux d’intérêt du marché, de l’étendue et de la durée de la pandémie de COVID-19, des flux de dépôts, de la demande de prêts, des changements dans les lois et réglementations et leur application, et le degré de concurrence sur les marchés desservis par la Société ; les changements dans la qualité des actifs et le risque de crédit ; l’incapacité à maintenir les revenus et les bénéfices ; et les conditions de concurrence.
Les rapports annuels de Home Bancorp sur formulaire 10-K et d’autres rapports qu’elle a déposés auprès de la SEC décrivent certains facteurs supplémentaires qui pourraient faire en sorte que les conditions, événements ou résultats réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les déclarations prospectives.
Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Des copies des rapports de Home Bancorp déposés auprès de la SEC sont disponibles dans la section Relations avec les investisseurs de son site Web, www.home24bank.com. Home Bancorp ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des circonstances ou des événements qui se produisent après la date à laquelle les déclarations prospectives sont faites ou pour refléter la survenance d’événements imprévus.
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SOURCE Accueil Bancorp, Inc.