Hidrovias International Finance S.à rl annonce les premiers résultats de l’appel d’offres pour son offre pour tous ses billets en circulation à 5,950% à échéance 2025 et la sollicitation de consentement connexe
SÃO PAULO, 3 février 2021 / PRNewswire / – Hidrovias International Finance S.à rl, une société à responsabilité limitée (société à responsabilité limitée) incorporé au Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 17, Boulevard Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg) sous le numéro B221114 (la «Société» ou «nous»), une filiale à 100% de Hidrovias do Brasil SA («Hidrovias»), a annoncé aujourd’hui les premiers résultats de l’appel d’offres pour son offre d’achat au comptant («l’Offre») ) la totalité de ses billets en circulation à 5,950% échéant en 2025 (ISIN: US42953LAA08 / USL48008AA19 et CUSIP: 42953L AA0 / L48008 AA1) (les «billets»). Les termes en majuscules utilisés dans cette annonce, mais non définis dans les présentes, auront la signification donnée à ces termes dans l’offre d’achat (telle que définie ci-dessous).
La société a annoncé aujourd’hui qu’à compter du 2 février 2021, à 17h00 La ville de New York (qui était la date de l’offre anticipée), il a reçu des offres valides de la part des porteurs de billets américains425 821 000 $ en capital des billets, qui représente 74,0% des billets en circulation (à l’exclusion des billets détenus par la Société ou ses sociétés affiliées). Les droits de rétractation pour l’offre publique d’achat ont expiré. Lors de l’acceptation de ces offres valides par la Société pour paiement à la Date de règlement anticipé (qui devrait être le 9 février 2021), États-Unis425 821 000 $ le montant total du capital des billets sera acheté par la société et annulé à la date de règlement anticipé.
De plus, étant donné que la société a reçu les consentements requis à la date de l’offre anticipée, la société s’attend, à la date de la présente annonce ou vers cette date, à signer et à remettre un acte de fiducie supplémentaire prévoyant les modifications proposées. Tel que décrit dans l’offre d’achat, les modifications proposées entreront en vigueur uniquement au moment du paiement de la contrepartie applicable pour lesdits consentements délivrés, sauf que la modification proposée de l’offre publique d’achat entrera en vigueur dès la signature de l’acte supplémentaire.
L’offre publique d’achat et la sollicitation de consentement connexe expireront à 23h59, La ville de New York il est temps 17 février 2021, à moins que nous n’ayons prolongé ou résilié plus tôt (telle heure et date, telles qu’elles peuvent être prolongées ou résiliées plus tôt en ce qui concerne l’offre publique d’achat et la sollicitation de consentement connexe, la «date d’expiration»). Sauf dans la mesure où la loi applicable l’exige, les billets déposés après la date de l’offre anticipée et avant la date d’expiration ne peuvent être retirés et les consentements correspondants délivrés ne peuvent être révoqués.
Notre obligation d’acheter les billets dans l’offre de rachat est conditionnée à la satisfaction ou à la renonciation à certaines conditions, y compris la condition de financement, telles que décrites dans l’offre d’achat. Aucune assurance ne peut être donnée que l’opération de financement sera réalisée.
Sous réserve de la loi applicable, nous nous réservons le droit: (1) de renoncer à toutes les conditions de l’offre publique d’achat ou de la sollicitation de consentement; (2) pour prolonger l’offre publique d’achat ou la sollicitation de consentement; et (3) de résilier ou de modifier autrement l’offre de rachat ou la sollicitation de consentement à quelque égard que ce soit. Nous nous réservons également le droit, à notre seule discrétion, de n’accepter aucune offre de billets pour quelque raison que ce soit.
Les modalités et conditions de l’offre d’achat et de la sollicitation de consentement, y compris les modifications proposées, sont décrites dans l’offre d’achat et la déclaration de sollicitation de consentement, datée du 20 janvier 2021, (telle qu’elle peut être modifiée ou complétée, l ‘«offre d’achat») et le consentement et la lettre d’envoi en date du 20 janvier 2021 (telle qu’elle peut être modifiée ou complétée, la «lettre d’envoi»). Des exemplaires de l’offre d’achat et de la lettre d’envoi sont disponibles aux porteurs auprès de DF King & Co., Inc., l’agent de soumission et d’information pour l’offre publique d’achat et la sollicitation de consentement (l ‘«agent de soumission et d’information»). Les demandes de copies de l’offre d’achat et de la lettre d’envoi doivent être adressées à l’agent de soumission et d’information New York au +1 (877) 732-3617 ou par courriel à hbsa@dfking.com.
Nous avons retenu Itau BBA Etats-Unis Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC et Santander Investment Securities Inc. agiront chacun en tant que courtiers gestionnaires et agents de sollicitation dans le cadre de l’offre publique d’achat et de la sollicitation de consentement. Les questions concernant l’offre publique d’achat et la sollicitation de consentement peuvent être adressées à Itau BBA Etats-Unis Securities, Inc. au +1 (888) 770-4828 (sans frais) ou + 1 (212) 710-6749 (à frais virés), à JP Morgan Securities LLC au +1 (866) 834-4666 (sans frais) ou + 1 (212) 834-4087 (à frais virés), à BofA Securities, Inc. au +1 (888) 292-0070 (sans frais) et au +1 (646) 855-8988 (à frais virés), à Morgan Stanley & Co. LLC au +1 (800) 624-1808 (sans frais) ou +1 (212) 761-1057 (à frais virés) et à Santander Investment Securities Inc. au +1 (855) 404-3636 (à frais virés) ou +1 (212) 940-1442 (à récupérer).
Ni l’offre d’achat, ni la lettre d’envoi ni aucun autre document connexe n’ont été déposés ou examinés par une commission des valeurs mobilières fédérale ou d’État ou une autorité de réglementation d’un pays. Aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou la pertinence de l’offre d’achat, de la lettre d’envoi ou de tout autre document connexe, et il est illégal et peut constituer une infraction pénale de faire une déclaration contraire. L’opération de financement n’est pas et ne sera pas enregistrée en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (le «Securities Act») et sera effectuée en se fondant sur des exemptions des exigences d’enregistrement du Securities Act. Par conséquent, aucun titre émis dans le cadre de l’opération de financement ne sera offert ou vendu en les États Unis ou aux citoyens américains sans exemption applicable des exigences d’enregistrement du Securities Act. L’opération de financement n’est pas et ne sera pas enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission de Brésil (Comissão de Valores Mobiliários) et ne constitue pas et ne constituera pas une offre publique de valeurs mobilières en vertu des lois de Brésil.
L’offre publique d’achat et la sollicitation de consentement sont faites uniquement selon les modalités et conditions énoncées dans l’offre d’achat. En aucun cas, le présent communiqué de presse ne constitue une offre d’achat ni une sollicitation d’une offre de vente des billets ou de tout autre titre ou une sollicitation de consentements. L’Offre Publique d’Achat et la Sollicitation de Consentement ne sont pas faites à, et nous n’accepterons pas les offres de Billets ou la livraison de consentements de la part des Titulaires de toute juridiction dans laquelle l’offre d’achat et la Sollicitation de Consentement ne seraient pas cette juridiction. Aucune recommandation n’est faite par nous, les courtiers gestionnaires ou les agents de sollicitation quant à savoir si les porteurs devraient déposer leurs billets ou donner leur consentement. Les porteurs doivent lire attentivement l’offre d’achat et les documents connexes, car ils contiennent des informations importantes, y compris les diverses modalités et conditions de l’offre publique d’achat et de la sollicitation de consentement.
Énoncés prospectifs
Les informations contenues dans ce communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse qui traitent des activités, des événements ou des développements que la direction s’attend, pense ou anticipent se produiront ou pourraient se produire dans le futur sont des déclarations prospectives. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse incluent spécifiquement des déclarations concernant la réalisation de l’offre publique d’achat, la sollicitation de consentement, l’opération de financement, y compris le moment de celle-ci, les modifications proposées et la signature de l’acte supplémentaire. . Ces déclarations sont basées sur certaines hypothèses formulées par la Société sur la base de l’expérience de la direction d’Hidrovias et de leur perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs prévus et d’autres facteurs jugés appropriés. De telles déclarations sont soumises à un certain nombre d’hypothèses, de risques et d’incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société et d’Hidrovias, ce qui peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux implicites ou exprimés dans les déclarations prospectives. Toute déclaration prospective ne s’applique qu’à la date à laquelle cette déclaration est faite et ni la Société ni Hidrovias ne doivent corriger ou mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si requis par loi.
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SOURCE Hidrovias International Finance S.à rl
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