Globus Maritime Limited annonce le prix d’un placement direct enregistré de 50 millions de dollars
GLYFADA, Grèce, 25 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Globus Maritime Limited (la « Société » ou « Globus ») (NASDAQ : GLBS) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord d’achat de titres avec certains investisseurs institutionnels non affiliés pour émettre 10,0 millions de ses actions ordinaires (ou bons de souscription préfinancés en tenant lieu) et bons de souscription pour acheter jusqu’à un total de 10,0 millions d’actions ordinaires au prix d’achat de 5,00 $ par action ordinaire et bon de souscription connexe (ou 4,99 $ par action préfinancée mandat et le bon de souscription qui l’accompagne) dans le cadre d’un placement direct enregistré. Les bons de souscription auront un prix d’exercice de 5,00 $ par action, peuvent être exercés immédiatement et expireront cinq ans et demi après la date d’émission.
Maxim Group LLC agit en tant qu’agent de placement unique pour l’offre.
Le produit brut de l’offre pour la Société est estimé à environ 50 millions de dollars (en supposant l’exercice complet de tous les bons de souscription préfinancés) avant déduction des honoraires de l’agent de placement et des autres frais d’offre estimés. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 29 juin 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Les titres décrits ci-dessus sont vendus conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire F-3 (dossier n° 333-240265), précédemment déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 31 juillet 2020 et déclaré en vigueur le 12 août 2020. Ces titres sont offerts uniquement au moyen d’un prospectus. Un supplément de prospectus et le prospectus d’accompagnement concernant et décrivant les conditions de l’offre seront déposés auprès de la SEC. Lorsqu’ils seront disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus d’accompagnement relatifs à l’offre peuvent être obtenus sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou en contactant Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16e Floor, New York, NY 10022, au 212-895-3745.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.
À propos de Globus Maritime Limited
Globus est une société intégrée de transport de vrac sec qui fournit des services de transport maritime dans le monde entier et possède, exploite et gère actuellement une flotte de sept navires de vrac sec qui transportent du minerai de fer, du charbon, des céréales, des produits sidérurgiques, du ciment, de l’alumine et d’autres cargaisons de vrac sec à l’échelle internationale. Les filiales de Globus possèdent et exploitent sept navires d’une capacité de charge totale de 463 765 tpl et d’un âge moyen pondéré de 10,1 ans au 18 juin 2021.
Déclaration de sphère de sécurité
Cette communication contient des « énoncés prospectifs » tels que définis par les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives fournissent les attentes ou les prévisions actuelles de la Société concernant des événements futurs. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations sur les attentes, les croyances, les plans, les objectifs, les intentions, les hypothèses et d’autres déclarations de la Société qui ne sont pas des faits historiques ou qui ne sont pas des faits ou des conditions présents. Mots ou expressions tels que « anticiper », « croire », « continuer », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « pouvoir », « en cours », « planifier », « projet », « volonté » ou des mots ou expressions similaires, ou les aspects négatifs de ces mots ou expressions, peuvent identifier des énoncés prospectifs, mais l’absence de ces mots ne signifie pas nécessairement qu’un énoncé n’est pas prospectif.. , Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées sur des hypothèses potentiellement inexactes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux attendus ou suggérés par les déclarations prospectives. Les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives pour de nombreuses raisons spécifiquement décrites dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de cette communication. Globus n’assume aucune obligation de réviser publiquement toute déclaration prospective pour refléter des circonstances ou des événements après la date de cette communication ou pour refléter la survenance d’événements imprévus. Vous devez toutefois examiner les facteurs et les risques décrits par Globus dans les rapports qu’il dépose de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission.
