Futures Dow Jones : réunion de la Fed et événement Nvidia AI à venir alors que de grands tests de marché ; Que faire maintenant
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. La réunion de la Réserve fédérale et les événements sur l'IA de Nvidia (NVDA) et Microsoft (MSFT) titre la semaine prochaine.
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Le rallye boursier a connu une semaine mitigée. Le Dow Jones et le S&P 500 ont peu changé tandis que le Nasdaq et le Russell 200 à petite capitalisation ont reculé sous leurs lignes de 21 jours. Les valeurs de logiciels, qui semblaient prometteuses en début de semaine Oracle (ORCL), vendus vendredi Adobe (ADBE).
Trois grands événements sont au programme pour la semaine à venir. La Réserve fédérale se réunira mardi et mercredi, et les décideurs donneront leurs dernières projections concernant les baisses de taux de la Fed mercredi après-midi.
Nvidia organisera une conférence GTC de quatre jours à partir de lundi, avec une nouvelle puce IA et de nombreuses autres annonces en matière d'IA. Microsoft organisera son événement « New Era Of Work » le 21 mars, présentant les fonctionnalités de l'IA et bien plus encore.
Les perspectives de taux de la Fed auront un impact énorme sur les marchés financiers, mais les événements de Nvidia et de Microsoft sont également essentiels au rallye de l'IA, surtout après qu'Adobe ait secoué les logiciels d'IA.
Nvidia et Microsoft sont de grands acteurs de l’intelligence artificielle. Leurs dévoilements, annonces et partenariats pourraient avoir un impact positif ou négatif important sur les entreprises technologiques, notamment : Micro-systèmes avancés (AMD), Super micro-ordinateur (SMCI), Prises de bras (BRAS), Réseaux Arista (UN FILET), ServiceMaintenant (MAINTENANT), Oracle (ORCL), société mère de Google Alphabet (GOOGL) et bien d'autres.
Les actions Microsoft, Oracle, Google et ServiceNow ont offert des opportunités d'achat au cours de la semaine, mais ont reculé à la clôture de vendredi. Arista Networks dispose d'une nouvelle base tandis qu'ARM travaille sur une nouvelle.
Le repli actuel et les grands événements à venir incitent les investisseurs à ne pas procéder à de nouveaux achats à très court terme.
Les actions Nvidia, ARM et ServiceNow figurent dans le classement IBD. L'action Microsoft figure sur la liste des leaders à long terme d'IBD. Les actions Nvidia, Arista Networks, ServiceNow, Microsoft et ARM figurent sur l'IBD 50. Les actions Nvidia, NOW, SMCI et Arista figurent sur l'IBD Big Cap 20. Arista Networks était l'action IBD du jour de vendredi.
La vidéo intégrée à l'article traitait de l'action hebdomadaire du marché et analysait ServiceNow, Arista Networks et East West Bancorp.
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier semblait sur le point d'établir de nouveaux records après mardi, mais les principaux indices ont enregistré des pertes hebdomadaires grâce aux pertes de vendredi.
Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en légère baisse lors des échanges boursiers de la semaine dernière. L'indice S&P 500 a chuté de 0,1%. L'indice composite du Nasdaq a chuté de 0,7%, tombant en dessous de sa moyenne mobile sur 21 jours et du niveau de 16 000. L'indice à petite capitalisation Russell 2000 a chuté de 2,1 % en raison de la faible étendue du marché.
Le rallye du marché est au milieu d'un repli ou d'une pause qui a commencé avec le renversement à la baisse de Nvidia le 8 mars.
Le Nasdaq est revenu à peu près à son niveau du 12 février, tandis que le Russell 2000 est tombé en dessous de son sommet de fin décembre. Cela pourrait permettre à de nouvelles bases et à des replis haussiers de se former. Mais un certain nombre de cassures ou de signaux d’achat des dernières semaines ont connu des difficultés ou ont échoué.
Le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé de 21,5 points de base pour atteindre 4,3 %, atteignant des sommets de 2024 grâce aux rapports sur l'inflation à l'approche de la réunion de la Fed.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de 3,9% à 81,04 dollars le baril la semaine dernière. Les prix du cuivre ont grimpé de 5,9 % pour atteindre leur plus haut niveau en 11 mois en raison de problèmes d'approvisionnement.
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ETF
Parmi les ETF de croissance, l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a progressé de 1,6 %, y compris l'écart de 2,8 % de vendredi en dessous de la ligne des 50 jours. Microsoft et ServiceNow sont deux titres majeurs d'IGV. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 3,2% lors d'un repli vers la ligne de 21 jours. L'action Nvidia domine SMH, AMD étant également un composant majeur.
L'ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a reculé de 3,5 % la semaine dernière, mais les mineurs de cuivre ont connu une semaine énorme et certains titres sidérurgiques ont brillé. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a chuté de 0,4 %. L’ETF américain Global Jets (JETS) a chuté de 2,2 %. Le FNB SPDR S&P Homebuilders (XHB) a légèrement augmenté de 0,4 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 3,8 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a glissé de 0,7 %. Le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) a glissé de 0,2 %.
L’ETF Financial Select SPDR (XLF) a progressé de 0,5 % pour atteindre un sommet sur deux ans. L’ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) a reculé de 3,45 %.
Reflétant des actions plus spéculatives, l'ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 4,1 % la semaine dernière et l'ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 6,35 %.
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Réunion de la Fed
La Fed conclura mercredi sa réunion politique de deux jours. Les décideurs politiques publieront leur « dot plot » des prévisions de taux de la Fed. Fin 2023, ils prévoient trois baisses de taux. Mais avec une inflation plus élevée que prévu récemment, des spéculations circulent selon lesquelles la banque centrale pourrait signaler seulement deux baisses de taux de la Fed.
Le chef de la Fed, Jerome Powell, donnera davantage de détails sur les vues de la Fed sur les réductions de taux et l'inflation lors de la conférence de presse d'après-réunion.
CGV Nvidia
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, donnera le coup d'envoi de la conférence GTC de quatre jours lundi soir avec un discours d'ouverture. Attendez-vous à ce que Nvidia présente son dernier accélérateur d'IA, ainsi que du matériel de centre de données, du matériel PC, des logiciels et bien plus encore. Nvidia a des partenariats d'IA avec Super Micro, ServiceNow, Oracle et bien d'autres.
L'action Nvidia a légèrement augmenté de 0,35% à 878,37 au cours de la semaine, avec quelques fortes fluctuations quotidiennes après un vilain renversement à la baisse par rapport aux sommets records du 8 mars.
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Microsoft « nouvelle ère du travail »
Microsoft discutera des innovations en matière d'IA, ainsi que des nouveautés des ordinateurs Windows et Surface, lors de son événement « New Era ».
Le géant du Dow Jones a atteint un record jeudi alors que Microsoft a annoncé que Copilot for Security, un outil de cybersécurité génératif d'IA, serait lancé le 1er avril. Les actions ont franchi une courte consolidation qui était presque suffisamment longue pour constituer une base plate. Les investisseurs pourraient considérer 420,82 comme un point d’achat légitime. Mais les actions ont chuté vendredi lors du retrait des logiciels mené par Adobe. MSFT a avancé de 2,5% à 416,42 pour la semaine.
Microsoft est à l'avant-garde de la monétisation des outils d'IA pour les clients finaux. Son succès est donc essentiel pour l'écosystème de l'IA. Comme l’a montré la vente d’Adobe, les investisseurs recherchent la preuve que les éditeurs de logiciels peuvent transformer le battage médiatique de l’IA en revenus réels.
Actions IA proches des points d’achat
L'action Oracle a grimpé de 11,7% la semaine dernière à 125,54, creusant un écart mardi après que le géant du logiciel ait dépassé ses prévisions de bénéfices et donné des perspectives haussières pour la demande d'IA. Les actions ont ensuite légèrement baissé le reste de la semaine. L'action ORCL a un point d'achat de 127,42 sur une base de neuf mois. Le titre pourrait également forger une poignée élevée, permettant aux moyennes mobiles de rattraper leur retard.
L'action ServiceNow a une nouvelle base plate avec un point d'achat de 815,32. Les actions ont enregistré des entrées agressives après les bénéfices d'Oracle, mais ont été vendues vendredi après les bénéfices d'Adobe. Les actions ont chuté de 1,8% à 743,91.
L'action Arista a une base plate avec un point d'achat de 292,66. Les actions ont augmenté de 1,7% à 277,73 la semaine dernière après avoir testé la ligne intrajournalière de 10 semaines lundi.
L'action Google a augmenté de 3,5% à 140,14 la semaine dernière, dépassant la ligne des 50 jours jeudi avant de retomber vendredi. Le plus haut de jeudi à 143,59 offrirait une entrée anticipée. L'action GOOGL a un point d'achat de consolidation officiel de 153,78, selon l'analyse de MarketSurge. Cependant, la ligne RS est considérablement à la traîne depuis des mois, craignant qu'OpenAI, soutenu par Microsoft, ne menace la domination de Google dans la recherche.
L’action ARM est sur une base possible depuis plusieurs semaines après la montée en flèche des bénéfices début février. Les actions ont chuté de 3,4% à 126,97 la semaine dernière, trouvant un support à la moyenne mobile sur 21 jours. La fin de la période de blocage de l'introduction en bourse semble avoir eu peu d'impact. Un point d'achat futur potentiel est de 164, mais les investisseurs pourraient envisager le niveau de 150 ou même une ligne de tendance descendante pour une entrée agressive.
Trois jeux d'IA mènent cinq actions proches des points d'achat dans la base classique
Que faire maintenant
Le rallye du marché connaît une pause bien méritée. Cela pourrait être sain, créant un certain nombre d’opportunités d’achat et donnant aux principaux indices une petite marge de manœuvre.
Mais en attendant, un marché latéral constitue un défi majeur pour les investisseurs. Les actions émettront des signaux d’achat lorsque le marché ou le secteur est à la hausse, mais s’éteindront lorsque le marché reviendra à la moyenne. Cela a été particulièrement vrai récemment, où la modeste évolution hebdomadaire des indices dissimule de grandes fluctuations quotidiennes.
La prochaine réunion de la Fed et les événements Nvidia et Microsoft AI offrent encore plus de raisons aux investisseurs d'éviter de nouveaux achats à très court terme. Ils pourraient chercher à prendre quelques bénéfices et éliminer les perdants, mais dans l’ensemble, il est temps de conserver leur position.
Faites attention à ne pas trop vous concentrer sur un secteur ou un thème particulier.
C'est un moment important pour tenir à jour vos listes de surveillance. Ayez une large liste d’actions ainsi qu’un petit groupe de noms qui sont exploitables ou presque. Bien qu'il puisse y avoir quelques fausses cassures à court terme, les investisseurs veulent être prêts alors que le marché fera son prochain mouvement à la hausse.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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