Futures Dow Jones : Oracle et Nvidia conduisent le S&P 500 à une clôture record ; 5 signaux d’achat flash d’actions
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.
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Le rallye boursier a fait fi d'un chiffre d'inflation de base de l'IPC plus élevé que prévu mardi, avec Oracle (ORCL) manque de revenus et Nvidia (NVDA) rebondissant. Les valeurs technologiques à grande capitalisation ont conduit le S&P 500 à un sommet de clôture historique, mais l'ampleur du marché était faible.
ServiceMaintenant (MAINTENANT), Onde de choc médicale (SWAV), Archrock (AROC), Symbolique (SYM) et Microsoft (MSFT) a émis des signaux d'achat mardi, au moins intrajournalier.
Les investisseurs ont eu l’occasion mardi de procéder à des achats supplémentaires, mais cette fenêtre pourrait rapidement se refermer.
Mercredi tôt, Arbre à dollar (DLTR) et Williams-Sonoma (WSM) sont disponibles.
Les actions Nvidia et ServiceNow figurent dans le classement IBD. L'action ServiceNow est sur SwingTrader. L’action MSFT figure sur les leaders à long terme IBD. Les actions Nvidia, Symbotic et Shockwave figurent sur l'IBD 50. Archrock était l'action IBD du jour de mardi.
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont perdu une fraction par rapport à leur juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont légèrement baissé et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,1 %.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a connu une séance solide malgré des données IPC généralement élevées, peut-être parce que certains détails suggèrent une lecture plus modérée de l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, l'indice de base des prix PCE. Les actions Nvidia et Oracle ont mené un rebond dans les grandes technologies, aux côtés de ServiceNow, Microsoft et Métaplateformes (META).
Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 0,6% lors des échanges boursiers de mardi, passant des moyennes mobiles sur 21 jours et 10 semaines et regagnant le niveau de 39 000. L'indice S&P 500 a gagné 1,1, par rapport à la ligne des 10 jours, pour établir un nouveau sommet de clôture. L'indice composite du Nasdaq a bondi de 1,5 %, rebondissant près de la ligne des 21 jours et atteignant presque un plus haut de clôture.
Malgré les gains solides à forts des principaux indices, les baisses ont dépassé de peu les hausses.
L'indice à petite capitalisation Russell 2000 a chuté d'une fraction, soit une troisième baisse consécutive, bien que hors des plus bas de la séance.
L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a grimpé de 0,3 %, bien en dessous du rythme du S&P 500, mais établissant également une clôture record. Le FNB First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) a augmenté de 0,8 %, mais a été à la traîne du bond de 1,5 % du Nasdaq 100. En revanche, RSP et QQEW ont un peu mieux résisté lors des deux sessions précédentes.
Nvidia et de nombreux noms de puces IA ont mené le rallye, mais sont considérablement ou fortement étendus.
Certains noms de logiciels à grande capitalisation, notamment des jeux d’IA tels que ServiceNow et Microsoft, se consolident depuis un certain temps. Oracle, qui a atteint un point d'achat, a donné un coup de pouce au secteur avec ses bénéfices et ses commentaires haussiers. Noms de produits médicaux, y compris les actions Shockwave et Dexcom (DXCM), semblent intéressants. Il en va de même pour un certain nombre d’entreprises de services énergétiques comme Archrock Stock. Les banques et les valeurs de paiement se portent également bien.
Le Nasdaq et le S&P 500 ne sont pas prolongés, mais après une bonne journée, ils sont à nouveau sur le point de l'être. C’est l’un des inconvénients du refus du marché de faire une pause ou un repli substantiel.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 0,5% à 77,56 dollars le baril.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 4,15 %.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a rebondi de 2,2 %. Microsoft est un holding majeur d'IGV, aux côtés d'Oracle et de ServiceNow. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 3,2 %. L’action Nvidia est le titre n°1 de SMH.
Reflétant des actions plus spéculatives, l'ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 0,8 % et l'ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 1,6 %.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a reculé de 1,7 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a augmenté de 0,6 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a chuté de 2,15 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a grimpé de 1,4 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 0,2 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a avancé de 0,5 %.
Le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) a légèrement augmenté de 0,4 %.
L'ETF Financial Select SPDR (XLF) a gagné 0,4 %, revenant presque aux plus hauts historiques du début 2022. L’ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) a chuté de 1 %.
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Actions dans les zones d’achat
L'action ServiceNow a bondi de 4,3% à 789,56, rebondissant par rapport à la ligne des 50 jours, repassant au-dessus de la ligne des 21 jours et brisant une tendance à la baisse. Cela offre une entrée anticipée dans une base plate émergente qui devrait être valable après cette semaine.
L'action Shockwave a augmenté de 2,7% à 264,70, cassant la ligne de tendance d'une courte consolidation, un jour après avoir rebondi par rapport à la ligne de 21 jours. Cela offre une entrée anticipée. Les investisseurs pourraient également utiliser 270,96 comme entrée officielle pour la récente action, qui comprend une tendance serrée sur trois semaines. Les investisseurs pourraient considérer l’action récente comme une poignée vers une consolidation longue et profonde des actions SWAV.
L'action symbolique a grimpé de 3,15 % à 46,43, poursuivant son récent rebond par rapport à la ligne des 50 jours et d'autres moyennes mobiles convergentes. Les actions ont atteint 47,89 en cours de journée avant de réduire les gains. Le spécialiste de l'automatisation d'entrepôt flirte avec une entrée de ligne de tendance, avec le plus haut du 8 mars de 47,05 comme déclencheur spécifique. Il est peut-être préférable d’acheter des actions SYM dès l’entrée anticipée plutôt que d’attendre un point d’achat officiel. Mais c'est un titre très volatil.
L'action Microsoft a progressé de 2,7% à 415,01, rebondissant par rapport à la ligne de 10 semaines et reprenant la ligne de 21 jours. Cela pourrait offrir une entrée anticipée ou complémentaire. Mais contrairement à ServiceNow, Microsoft n’a pas vraiment brisé la ligne de tendance de sa base plate émergente. Les investisseurs pourraient attendre un peu plus de progrès, jusqu'au niveau 416-417 ou au-dessus
L'action Archrock a augmenté de 1,9% à 18,41, prolongeant le rebond de mardi par rapport à la moyenne mobile de 21 jours. Cela a dépassé une courte ligne de tendance, offrant une entrée anticipée. L'action AROC a une base ascendante avec un point d'achat officiel de 19,42, selon le graphique journalier de MarketSurge. L'entreprise de services de gaz naturel fournit des services de compression liés aux gazoducs et au transport, qui s'en sortent mieux que la production en difficulté de gaz naturel.
Actions NVIDIA
L'action Nvidia a bondi de 7,2% à 919,13, rebondissant par rapport à la moyenne mobile sur 10 jours dans un volume supérieur à la normale. Cela fait suite à la baisse de 2 % de lundi et au vilain retournement de tendance à la baisse en volume énorme de vendredi. Le 7 mars, le leader des puces IA a été le plus prolongé par rapport aux 50 jours depuis 2023. Avec le mouvement de mardi, l'action NVDA est 35,6 % au-dessus de la ligne des 50 jours, toujours considérablement étirée.
Que faire maintenant
Le rallye du marché a de nouveau rapidement trouvé du soutien. Cette résilience est impressionnante, mais elle rend difficile la formation de nouvelles bases. Cela est particulièrement vrai pour Nvidia et d'autres noms de puces IA qui ont dominé le marché au cours des derniers mois.
Mais un certain nombre d’autres secteurs, notamment les logiciels, les produits médicaux et l’énergie, ont la capacité de forger de nouvelles bases. Certaines de ces actions ont des lignes de force relative qui sont en conséquence à la traîne, mais généralement après des tendances haussières antérieures.
Les investisseurs auraient pu profiter de certains de ces noms, en fonction de leurs niveaux d'exposition. Mais comme la reprise du marché est sur le point de se prolonger, la fenêtre d’achat pourrait se fermer rapidement. Si les principaux indices reculent bientôt, les actions exploitables de mardi pourraient connaître des difficultés, au moins temporairement.
C'est pourquoi il est important de travailler sur vos listes de surveillance, en vous assurant de regarder au-delà des noms les plus en vogue du moment. Vous souhaitez repérer les nouvelles opportunités émergentes avant qu’elles ne soient étendues.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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