Dow Jones Futures Rise, rendements obligataires en flux avec des rapports sur l’inflation attendus
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté mercredi matin, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, alors que les investisseurs anticipent les grands rapports sur l’inflation et les nouvelles de la Réserve fédérale. Le rendement du Trésor à 10 ans était en évolution après avoir évolué plus tôt vers 4 %.
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Le Nasdaq et le S&P 500 ont atteint de nouveaux creux du marché baissier mardi. Le Dow Jones a mené un rallye intrajournalier, mais les principaux indices sont devenus principalement négatifs à la clôture. Les stocks de puces continuent de se vendre dans le sillage de la faiblesse de la demande et des contrôles américains sur les ventes en Chine. Tesla (TSLA) a prolongé sa forte glissade.
Les investisseurs devraient être sur la touche, entièrement ou presque entièrement en espèces.
Mercredi matin, le département du Travail publiera l’indice des prix à la production, un échauffement pour l’indice des prix à la consommation de jeudi. Pendant ce temps, les minutes de la Fed de la réunion politique de septembre seront publiées mercredi après-midi.
Mégacaps Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT), société mère de Google Alphabet (GOOGL), Amazon.fr (AMZN) et surtout l’action Tesla ont perdu du terrain mardi près de creux récents ou à long terme.
Valeurs énergétiques Exxon Mobil (XOM), Albemarle (ALB), Chenière Énergie (GNL), Eli Lily (LLY) et Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX) affichent des lignes de force relatives proches ou proches des sommets, les plus proches des points d’achat potentiels.
Les stocks de Vertex et de GNL sont sur le classement IBD. L’action VRTX est sur l’IBD 50. L’action XOM, Vertex et Albemarle sont sur l’IBD Big Cap 20. Les actions Microsoft et Google sont les leaders à long terme de l’IBD. La vidéo intégrée à cet article traite de l’action du marché de mardi et analyse le stock de GNL, Métaux commerciaux (CMC) et Pontiers en plein air (PLATE-FORME).
Nouvelles clés
Mineur d’uranium Cameco (CCJ) fait équipe avec Brookfield Renewable Partners (BEP) pour acheter le géant de l’énergie nucléaire Westinghouse Electric pour environ 8 milliards de dollars. Cameco détiendra 49 % et Brookfield 51 %. Les actions CCJ se sont vendues du jour au lendemain. Le stock BEP n’était pas actif.
Intel (INTC) prévoit de supprimer des milliers d’emplois au milieu du ralentissement du PC, avec des réductions importantes des ventes et du marketing, a rapporté Bloomberg mardi soir. L’action INTC a légèrement augmenté tôt mercredi. Micro-systèmes avancés (AMD) a annoncé la semaine dernière des revenus préliminaires du troisième trimestre qui étaient bien en deçà des vues, claquant les actions AMD, Intel et bien d’autres. Plusieurs autres rapports mettent en évidence la faiblesse du PC.
Tôt mercredi, PepsiCo (PEP) a annoncé des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre. Le stock de PEP a légèrement augmenté dans le commerce avant commercialisation. Mais les actions ont reculé au cours des dernières semaines, même si la ligne RS a augmenté au cours de cette période.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont grimpé de 0,7 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont avancé de 0,8 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 1,1 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement baissé de 1 point de base à 3,93 %. Auparavant, le rendement à 10 ans avait atteint 3,97 %, se rapprochant des sommets de 12 ans et du niveau de 4 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement augmenté.
Le yen est tombé à son plus bas niveau en 24 ans, en dessous du niveau qui a déclenché l’intervention de la Banque du Japon le mois dernier. La Banque d’Angleterre a réfuté un rapport selon lequel elle pourrait prolonger un programme d’achat d’obligations d’urgence vendredi dernier.
Le ministère du Travail publiera l’indice des prix à la production à 8 h 30 HE, exactement 24 heures avant le rapport sur l’inflation de l’IPC. À 14 h HE, la Réserve fédérale publiera le procès-verbal de la réunion de septembre.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Bourse mardi
Le marché boursier a commencé faible, a tenté de rebondir mais s’est de nouveau essoufflé, mené par le Nasdaq.
Le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté de 0,1% dans les échanges boursiers de mardi, avec Amgen (AMGN) un grand contributeur grâce à une mise à niveau des analystes. L’indice S&P 500 a chuté de 0,7 %. Le composite Nasdaq a chuté de 1,1 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a clôturé légèrement plus haut.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de près de 2 % à 89,35 $ le baril, continuant de reculer légèrement après avoir atteint un sommet la semaine dernière.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 6 points de base à 3,94% contre 3,88% vendredi. Le rendement à 10 ans a atteint 3,97% en intrajournalier, juste en dessous du sommet sur 12 ans établi le 27 septembre. Les marchés obligataires américains étaient fermés lundi, mais les contrats à terme sur obligations et les rendements souverains du monde entier avaient signalé une nouvelle hausse du rendement du Trésor à 10 ans. arrivait.
ETF
Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1,1 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a légèrement augmenté de 0,15 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a cédé 1,75%, l’action MSFT étant un avoir majeur d’IGV.
L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 3,15%. Les fabricants d’équipements à puce tels que Lam Recherche (LRCX) figuraient parmi les grands perdants, aux côtés de leaders en chute libre tels que Sur semi-conducteur (SUR).
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a reculé de 0,9 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a chuté de 0,65 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a reculé de 0,8 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 0,5 %.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 1,8 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 0,5 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.
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Actions à surveiller
L’action XOM a cédé 0,85% à 98 mardi, rebondissant depuis les creux intrajournaliers. La major pétrolière semble travailler sur une poignée après avoir monté en flèche la semaine dernière dans un contexte de prix du pétrole en plein essor et d’une solide mise à jour du troisième trimestre. Pour l’instant, l’action Exxon a un point d’achat de consolidation de 105,67.
L’action ALB a glissé de 1,8 % à 272,99, de retour sous une ligne ascendante de 50 jours. Les actions ne sont pas loin d’une entrée potentielle sur la ligne de tendance, car le géant du lithium travaille sur une base plate potentielle. Mais acheter l’action volatile d’Albemarle dans un marché baissier serait extrêmement risqué.
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Le titre de GNL a légèrement augmenté de 0,15 % mardi à 168,14, rebondissant par rapport à sa ligne intrajournalière de 10 semaines. Le leader du gaz naturel liquéfié a l’air solide mais doit se forger une nouvelle base.
L’action LLY a augmenté de 1,15% à 327,60, rebondissant sur sa ligne de 21 jours. L’action Eli Lilly tente de revenir à un point d’achat de base fixe de 335,43, selon l’analyse de MarketSmith.
L’action VRTX a augmenté de 0,2 % mardi à 295,16, continuant de se négocier étroitement dans sa base plate de 10 % de profondeur. Le point d’achat est de 306,05, 304,36 offrant une entrée légèrement inférieure.
Actions mégacap
L’action Apple a chuté de 1 %, juste au-dessus des creux de trois mois de la semaine dernière. L’action Microsoft a chuté de 1,7 %, tombant à son plus bas niveau en 17 mois, les problèmes de PC étant une préoccupation majeure. L’action GOOGL a chuté de 0,7 %, légèrement au-dessus d’un creux de 52 semaines établi le 30 septembre. L’action AMZN a clôturé en baisse de 1,3 % après avoir atteint son pire niveau en près de trois mois.
L’action Tesla a cédé 2,9% à 216,50, atteignant ses pires niveaux depuis juin. Le géant des véhicules électriques est tombé pendant cinq sessions consécutives et huit des neuf dernières. L’action TSLA clôture sur son creux de 52 semaines de 206,84 établi en mai dernier. Les revenus de Tesla sont dus le 19 octobre.
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Analyse du marché boursier
Peu de temps après l’ouverture de mardi, le composite Nasdaq et le S&P 500 ont établi de nouveaux creux sur le marché baissier. Le Dow Jones, qui n’a jamais beaucoup baissé, a mené un rebond alors que les rendements du Trésor reculaient. Mais après avoir brièvement augmenté légèrement, le S&P 500 et le Nasdaq se sont estompés pendant la majeure partie de l’après-midi alors que les rendements reprenaient de l’élan. Le Dow a gratté un mince gain.
Avec les creux du Nasdaq et du S&P 500, leurs tentatives de rallye sont anéanties. La tentative de rallye du marché du Dow Jones est toujours en cours, mais l’indice blue chips atteint une résistance à sa ligne de 10 jours.
Les perdants l’ont emporté sur les gagnants, mais pas à une écrasante majorité.
Pendant ce temps, le rapport sur l’inflation de l’IPC de septembre occupe une place importante.
Le marché boursier s’est rallié à plusieurs reprises aux données sur l’inflation, aux événements de la Fed et à d’autres rapports pertinents de la Fed au cours des deux derniers mois, les investisseurs essayant de souhaiter en réalité un pivot de la Fed sur les taux. Lorsque les nouvelles anéantissent les espoirs, les actions ont organisé des ventes massives.
Le rapport sur l’IPC de jeudi intervient également au début de la saison des résultats. Cela pourrait ajouter une volatilité importante, en particulier pour les actions et les secteurs individuels. Les avertissements sur les puces ne sont pas de bon augure pour les revenus technologiques globaux et au-delà.
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Que faire maintenant
Ce n’est pas le bon moment pour faire des achats. De nombreuses actions qui semblaient prometteuses il y a une semaine ont été durement touchées, en particulier des noms technologiques tels que Paylocité (PCTY), Enphase Énergie (ENPH) et Sur semi-conducteur (SUR). Mais même les titres résilients n’ont pas beaucoup progressé : l’action Vertex n’a augmenté que légèrement par rapport à il y a six mois.
Les investisseurs devraient rechercher une force relative solide. De nombreux stocks avec des lignes RS à des sommets peuvent être inférieurs à leurs lignes de 50 et 200 jours, avec des graphiques montrant de lourds dommages. Mais avec le marché baissier qui atteint toujours de nouveaux creux, ce n’est pas grave.
Alors continuez à mettre à jour vos listes de surveillance tout en restant engagé. Lorsque le marché montre de réels signes de vigueur, vous voulez être prêt. Mais ne sautez pas le pistolet.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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