Dow Jones Futures : Meta continue l’effondrement de Tech Titan ; Pomme sur le pont
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté tôt jeudi, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté. Les rendements du Trésor ont augmenté. Métaplates-formes (META) a plongé sur les bénéfices, bien que sa folie des dépenses ait soulevé plusieurs grands fournisseurs de technologie.
X
Les actions Apple et Amazon.com sont sur le pont jeudi soir.
Le rallye boursier a connu de fortes fluctuations intrajournalières mercredi, mais les principaux indices ont finalement clôturé près des plus bas de la séance. Le Nasdaq a fortement chuté sur Microsoft (MSFT) et les revenus de Google.
D’autres actions ont émis des signaux d’achat, notamment Enphase Énergie (ENPH), Arrêt d’aile (AILE) et Rollin (ROL).
Séparément, Tesla (TSLA) ferait face à une enquête criminelle sur ses allégations de conduite autonome.
Gains
Les méta-plateformes parentes de Facebook, Wolfspeed (LOUP), Moteur Ford (F), Impinj (PI), Molina Santé (MOH), Technologie Aspen (AZPN) et ServiceNow (MAINTENANT) signalé après la clôture.
L’action Meta a chuté en raison de la faiblesse des bénéfices et des prévisions. Mais les plans de dépenses massifs de Meta ont soutenu plusieurs entreprises de puces et de réseaux, notamment Nvidia (NVDA) et Réseaux Arista (UN FILET).
L’action WOLF a plongé sur sa ligne directrice. Aspen Technology, ServiceNow et PI stock ont été les grands gagnants des bénéfices, a déclaré Molina Health. Ford a légèrement baissé. L’action AZPN n’était pas encore active.
Merck (MRK), Honeywell (HON), Shopify (MAGASIN), MasterCard (MA), McDonalds (MCD) et chenille (CAT) toutes les vues en tête, Merck augmentant également les conseils. Les actions de CAT et Honeywell ont augmenté solidement, avec Merck, McDonald’s et Shopify également en hausse. Mastercard a légèrement chuté.
Tous les regards se tourneront bientôt vers ce soir, avec Pomme (AAPL) au robinet, ainsi que Amazon.fr (AMZN) et géant de la biotechnologie Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX).
Les actions Apple et Amazon ont reculé de près de leur ligne de 50 jours mercredi. L’action VRTX est dans une zone d’achat.
Le stock Vertex et Wingstop sont sur le classement IBD. L’action WOLF est sur la liste de surveillance du classement. L’action ENPH est sur l’IBD 50. Vertex, Molina Health et l’action ENPH sont sur l’IBD Big Cap 20. Enphase Energy était l’action IBD du jour de mercredi.
La vidéo intégrée à cet article traite de l’action volatile du marché et analyse les actions WING, Enphase et Champ libre (CLFD).
Sonde criminelle Tesla
Tesla fait face à une enquête criminelle sur ses allégations de conduite autonome, a rapporté Reuters mercredi. L’enquête du ministère de la Justice a commencé l’année dernière et n’est pas près de tirer des conclusions, selon le rapport. L’enquête criminelle s’inscrit dans le cadre d’une enquête en cours sur le pilote automatique menée par la National Highway Traffic Safety Administration.
La nouvelle enquête criminelle ne semble pas affecter le stock de TSLA. Les actions ont clôturé en hausse de 1% à 224,64, hors des sommets de la séance alors que le marché s’est estompé après les sommets de la fin de matinée.
Pendant ce temps, le PDG de Tesla, Elon Musk, est passé Twitter (TWTR) et a changé sa biographie Twitter en « Chief Twit » avec tous les signes indiquant que sa prise de contrôle de 44 milliards de dollars se clôturerait vendredi soir. L’action TWTR a augmenté de 1,2 % mercredi à 53,42, en hausse de 7 % jusqu’à présent cette semaine et juste en dessous du prix de 54,20 $.
L’action Twitter a augmenté de 1% à 53,90 du jour au lendemain, le NYSE ayant annoncé que TWTR serait radié à la clôture de vendredi.
On ne sait pas si Musk doit encore vendre plus d’actions Tesla pour financer le rachat de Twitter.
Tesla contre. BYD : Quel géant électrique est le meilleur achat ?
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0,7% par rapport à la juste valeur, avec l’aide des actions CAT, MRK, Honeywell et McDonald’s. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont légèrement baissé. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,5 %, alors que Meta plongeait tandis que NOW montait en flèche.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 4,06 %.
La Banque centrale européenne a relevé ses taux de 75 points de base, comme prévu.
Les villes chinoises renforcent les restrictions face à l’augmentation des cas de Covid. Les actions chinoises cotées aux États-Unis ont été orientées à la baisse.
À 8 h 30 HE, le département du Commerce publiera sa première estimation du PIB du troisième trimestre. Les économistes s’attendent à un gain annualisé de 2,3 % après de faibles baisses au cours des deux trimestres précédents. Les commandes de biens durables de septembre et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront également publiées à ce moment-là.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Rejoignez les experts d’IBD alors qu’ils analysent les actions exploitables dans le rallye boursier sur IBD Live
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a connu de grandes fluctuations mercredi, clôturant mitigé.
Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 2 points dans les échanges boursiers de mercredi, même avec l’action MSFT en baisse de 7 % et Boeing (BA) de 9 %. L’indice S&P 500 a chuté de 0,7 %. Le composite Nasdaq a dérapé de 2%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 0,5 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 10 points de base à 4,01 %, poursuivant une forte retraite par rapport aux sommets intrajournaliers de vendredi dernier. Le rendement du Trésor à 10 ans est inférieur au rendement à 3 mois, qui a chuté à 4,03 % mercredi. L’inversion 3 mois/10 ans est considérée comme un signal de récession plus fort que l’inversion 2 ans/10 ans.
La Banque du Canada a relevé ses taux de 50 points de base contre les 75 points de base attendus alors que davantage de banques centrales commencent à devenir moins agressives. La Réserve fédérale est un verrou virtuel pour augmenter les taux de 75 points de base pour une quatrième réunion consécutive la semaine prochaine. Mais les marchés penchent vers un mouvement de 50 points de base en décembre.
Le dollar américain a chuté solidement pour une deuxième séance.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 3 % pour atteindre 87,91 $ le baril.
ETF
Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a légèrement augmenté de 0,2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 1,75 %, les actions Microsoft étant une composante énorme et ServiceNow également une participation notable. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a cédé 1%.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a progressé de 1,1 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 1,4 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a grimpé de 1,1 %.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a légèrement augmenté de 0,2 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a grimpé de 2,8 %. L’action Tesla reste une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Gains clés
Les revenus des méta-plateformes étaient nettement inférieurs aux vues du troisième trimestre, bien que les revenus aient dépassé. Le parent Facebook a également donné de faibles conseils.
Le méta-stock a chuté de 24% avant l’ouverture de jeudi, signalant une chute aux pires niveaux depuis fin 2016. Les actions ont déjà dérapé de 5,6% à 129,82 mercredi suite à la perte de revenus de Google sur la faiblesse des revenus publicitaires en ligne. Cela faisait suite aux faibles revenus du parent de Snapchat Instantané (SNAP) plus tôt ce mois-ci.
Du côté positif, Nvidia, Technologie Marvell (MRVL) et les actions d’ANET ont augmenté grâce à l’énorme folie des dépenses de Facebook.
Wolfspeed a signalé une perte trimestrielle et des ventes qui ont légèrement dépassé les vues. Le fabricant de puces exposé aux véhicules électriques a donné des conseils décevants.
L’action WOLF s’est effondrée de 27 % dans les échanges avant commercialisation, signalant une chute sous les creux récents et la moyenne mobile sur 200 jours. Les actions ont augmenté de 1,3 % mercredi à 106,44, atteignant la résistance à la ligne de 50 jours. Le stock WOLF est sur le point d’avoir une base appropriée.
Les revenus d’Impinj ont écrasé les vues, le fabricant de puces de suivi dépassant également les estimations de ventes.
L’action PI a bondi de 18% du jour au lendemain, signalant un écart au-dessus d’un point d’achat de consolidation de 99,10. L’action d’Impinj a augmenté de 1,3% à 89,23 mercredi, se maintenant au-dessus de sa ligne de 50 jours.
Les bénéfices et les revenus de Ford étaient largement conformes à la baisse des opinions après que le constructeur automobile a mis en garde le mois dernier contre les problèmes et les coûts de la chaîne d’approvisionnement. L’action Ford a chuté de 2 % en action prolongée. Les actions ont chuté de 0,1% à 12,82 mercredi. L’action Ford travaille sur un point d’achat de 16,78 à partir d’un plancher, selon l’analyse de MarketSmith, mais reste inférieure aux moyennes mobiles sur 50 et 200 jours.
Les revenus de Molina Health ont légèrement dépassé les vues. L’action du ministère de la Santé a augmenté de 5 % dans le commerce au jour le jour. Les actions ont légèrement augmenté de 0,8% mercredi à 369,23, augmentant dans une zone d’achat à partir d’une base plate. La base plate, qui fait partie d’une formation base sur base, a un point d’achat de 361,35. L’action Molina devrait ouvrir au-delà de la zone d’achat de 5%, qui se termine à 379,42.
Les revenus d’Aspen Technology ont écrasé les vues, avec des revenus également en tête. L’action AZPN ne se négociait pas encore en action prolongée. Les actions du fabricant de logiciels de chaîne d’approvisionnement et d’ingénierie ont chuté de 1,7% à 248,40 mercredi, mais ont trouvé un soutien à sa moyenne mobile en hausse sur 21 jours. L’action AZPN se consolide depuis quelques semaines après une solide course, mais a besoin de plus de temps pour forger une base appropriée.
Les bénéfices de ServiceNow ont dépassé mais les revenus ont été inférieurs et le géant des logiciels d’entreprise a réduit ses objectifs de revenus d’abonnement au quatrième trimestre. Cependant, le stock NOW a bondi de 15% avant l’ouverture, signalant au moins un test d’une ligne en baisse de 50 jours. L’action ServiceNow a chuté de 2,7 % à 366,41 mercredi sur les résultats et les prévisions de Microsoft.
Analyse du rallye du marché
Mercredi a été une journée étrange pour le rallye boursier. Le Nasdaq a chuté à l’ouverture sur les bénéfices de Microsoft et de Google. L’indice riche en technologies a effacé les pertes en fin de matinée, mais les actions sont ensuite revenues vers les plus bas de la session. Le S&P 500, qui s’est déplacé au-dessus de sa ligne intrajournalière de 50 jours, a reculé.
Le Nasdaq, après avoir reculé près de sa ligne de 50 jours, a maintenant besoin d’un soutien près de la ligne de 21 jours.
Le Russell 2000, bien qu’il ait clôturé bien loin des sommets, a déplacé sa ligne de 50 jours, reflétant à quel point la faiblesse du marché était fortement concentrée dans les mégacaps. Parent Microsoft et Google Alphabet (GOOGL) étaient les principaux contrevenants, mais Meta, Amazon et Apple étaient également des perdants importants.
L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a augmenté de 0,2 %, bien qu’il ait clôturé près des creux de la séance.
Les avancés ont dépassé les déclineurs sur le NYSE et le Nasdaq. Les nouveaux sommets ont dépassé les nouveaux creux.
Le retrait de mercredi des domaines techniques clés sur de mauvaises nouvelles n’est pas si surprenant. Ce qui compte, c’est la façon dont le rallye du marché réagit à partir d’ici.
Une énorme quantité de revenus, y compris les actions Apple et Vertex, sont encore dues cette semaine, avec une lourde charge la semaine prochaine. Également la semaine prochaine : une autre réunion de la Fed et une hausse des taux, ainsi que le rapport sur l’emploi d’octobre et d’autres données économiques clés.
Du côté positif, les principales actions de divers secteurs émettent des signaux d’achat clignotants et prolongent les gains, y compris les actions ENPH.
Chronométrez le marché avec la stratégie de marché ETF d’IBD
Que faire maintenant
La session en montagnes russes de mercredi, clôturant près des plus bas, souligne la nécessité de la prudence.
Les investisseurs auraient dû augmenter progressivement leur exposition ces derniers jours alors que la reprise du marché s’intensifiait et que davantage d’actions émettaient des signaux d’achat. Mais se précipiter sur de nouvelles positions risque de se charger juste à des sommets intrajournaliers, ou avant un recul plus important.
Bien qu’il y ait des raisons d’espérer, de nombreux obstacles techniques et défis macroéconomiques subsistent.
Recherchez de nouvelles opportunités en travaillant sur vos listes de surveillance. Mais soyez prêt à revenir en arrière si la tendance haussière ou vos actions rencontrent des problèmes.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
TU POURRAIS AUSSI AIMER:
Pourquoi cet outil IBD simplifie la recherche des meilleures actions
Vous voulez obtenir des profits rapides et éviter de grosses pertes ? Essayez SwingTrader
Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller
IBD Digital : débloquez dès aujourd’hui les listes d’actions, les outils et l’analyse premium d’IBD
Futures: Apple tombe, Amazon rejoint Megacap Meltdown