dMY Technology Group, Inc. IV annonce la clôture d’un premier appel public à l’épargne de 345 millions de dollars
LAS VEGAS – (FIL D’AFFAIRES) – dMY Technology Group, Inc. IV (la «Société») a annoncé aujourd’hui la clôture de son premier appel public à l’épargne de 34 500 000 unités au prix de 10,00 $ l’unité, dont 4 500 000 unités émises à la suite de l’exercice par les preneurs fermes de leur -option de lotissement dans son intégralité. Les parts sont cotées à la Bourse de New York (le «NYSE») et ont commencé à se négocier sous le symbole «DMYQ.U» le 5 mars 2021. Chaque unité se compose d’une action ordinaire de catégorie A et d’un cinquième de un bon de souscription rachetable, chaque bon de souscription entier pouvant être exercé pour acheter une action ordinaire de catégorie A au prix de 11,50 $ l’action. Une fois que les titres composant les parts auront commencé à être négociés séparément, les actions ordinaires de catégorie A et les bons de souscription devraient être cotés à la Bourse de New York sous les symboles «DMYQ» et «DMYQ WS», respectivement.
dMY Technology Group IV est une société de chèques en blanc dont le but commercial est d’effectuer une fusion, une bourse de capital, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. Bien que la Société puisse poursuivre un objectif initial de regroupement d’entreprises dans n’importe quel secteur ou région géographique, la Société a l’intention de concentrer sa recherche d’un regroupement d’entreprises initial sur les entreprises de l’écosystème de la technologie grand public au sens large qui sont soit destinées aux consommateurs, soit soutenant l’infrastructure des applications grand public. («Applications») avec des évaluations d’entreprise dans une fourchette de valorisation approximative de 1,0 milliard de dollars à 3,0 milliards de dollars, bien que la recherche de la société puisse couvrir des segments de logiciels grand public dans le monde entier et peut poursuivre un objectif en dehors de sa fourchette prévue. La Société a l’intention de se concentrer spécifiquement sur les entreprises qui ont créé ou permis la création d’expériences d’applications mobiles convaincantes avec une croissance significative dans des segments tels que les jeux, les divertissements, l’éducation, la productivité au travail, le commerce électronique, la technologie financière et la santé et le bien-être. Entreprises développant des technologies de rupture et d’activation clés pour les applications destinées aux consommateurs dans ces segments, telles que l’intelligence artificielle («IA»), l’apprentissage automatique («ML»), les infrastructures cloud et l’informatique quantique, ainsi que l’environnement, le social et la gouvernance (« ESG ») – les entreprises et les entreprises qui développent des technologies de satellites et de fusées spatiales sont également dans le champ de notre recherche.
Goldman Sachs & Co., LLC a agi en tant que teneur de livre unique pour l’offre et Needham & Co., LLC a agi en tant que cogestionnaire de l’offre.
Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déclarée effective par la US Securities and Exchange Commission (la «SEC») le 4 mars 2021. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni ne doit il y aura une vente de ces titres dans tout État ou juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel état ou juridiction.
L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus. Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du prospectus relatif à cette offre peuvent être obtenus auprès de Goldman Sachs & Co., LLC, à l’attention de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, téléphone: +1866471 2526, télécopieur: +1 212 902 9316, ou par courriel: prospectus-ny@ny.email.gs.com; et Needham & Co., LLC, à l’attention du Syndicate Prospectus Department, 250 Park Avenue, 10th Floor, New York, New York 10177, ou en appelant le 800-903-3268, ou par e-mail à prospectus@needhamco.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des «déclarations prospectives», notamment en ce qui concerne l’offre publique initiale et la recherche d’un premier regroupement d’entreprises. Rien ne garantit que l’offre dont il est question ci-dessus sera réalisée aux conditions décrites, ou pas du tout, ou que le produit de l’offre sera utilisé tel qu’indiqué. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont indépendantes de la volonté de la Société, y compris celles énoncées dans la section Facteurs de risque de la déclaration d’enregistrement de la Société pour l’offre publique initiale déposée auprès de la SEC. Des exemplaires sont disponibles sur le site Web de la SEC, www.sec.gov. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour des révisions ou des changements après la date de cette publication, sauf si la loi l’exige.
