Discovery et AT&T concluent la transaction avec WarnerMedia

La combinaison de Discovery et WarnerMedia crée Warner Bros. Discovery, leader mondial du divertissement et du streaming

Warner Bros. Discovery commencera à négocier sur le Nasdaq sous le nom de « WBD » le lundi 11 avril

NEW YORK & DALLAS, 08 avril 2022–(FIL D’AFFAIRES)–Aujourd’hui, Discovery, Inc. et AT&T Inc.* (NYSE : T) ont annoncé avoir conclu leur transaction visant à combiner l’activité de WarnerMedia avec Discovery. La combinaison crée une société mondiale autonome de médias et de divertissement de premier plan, Warner Bros. Discovery, Inc., qui commencera à se négocier sur le Nasdaq avec le début de la négociation le lundi 11 avril, sous le nouveau symbole « WBD ».

Ce communiqué de presse est multimédia. Consultez le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220408005578/en/

Warner Bros. Discovery créera et distribuera le portefeuille de contenus, de marques et de franchises le plus différencié et le plus complet au monde pour la télévision, le cinéma et le streaming. La nouvelle société combine les actifs de divertissement, de sport et d’information haut de gamme de WarnerMedia avec les principales activités non romanesques et internationales de divertissement et de sport de Discovery, notamment Discovery Channel, Discovery+, Warner Bros. Entertainment, CNN, CNN+, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV , Food Network, Investigation Discovery, TLC, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies et autres.

« L’annonce d’aujourd’hui marque une étape passionnante non seulement pour Warner Bros. Discovery mais aussi pour nos actionnaires, nos distributeurs, nos annonceurs, nos partenaires créatifs et, plus important encore, les consommateurs du monde entier », a déclaré David Zaslav, président-directeur général de Warner Bros. Discovery. « Grâce à nos atouts collectifs et à notre modèle commercial diversifié, Warner Bros. Discovery propose le portefeuille de contenus le plus différencié et le plus complet pour le cinéma, la télévision et le streaming. Nous sommes convaincus que nous pouvons offrir plus de choix aux consommateurs du monde entier tout en favorisant la créativité et en créant de la valeur. pour les actionnaires. J’ai hâte que les deux équipes se réunissent pour faire de Warner Bros. Discovery le meilleur endroit pour une narration percutante.

L’histoire continue

« Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère de connectivité, et aujourd’hui marque le début d’une nouvelle ère pour AT&T », a déclaré John Stankey, PDG d’AT&T. « Avec la clôture de cette transaction, nous prévoyons d’investir à des niveaux records dans nos domaines de croissance de la 5G et de la fibre, où nous avons une forte dynamique, tout en nous efforçant de devenir la meilleure entreprise américaine de haut débit. En même temps, nous affinerons notre Nous prévoyons d’investir pour la croissance, de renforcer notre bilan et de réduire notre dette, tout en continuant à verser un dividende attrayant qui nous place parmi les actions les plus distributrices de dividendes en Amérique.

« Chez WarnerMedia, Discovery hérite d’une équipe talentueuse et innovante et d’une société dynamique en pleine croissance et mondiale qui est bien placée pour diriger la transformation en cours dans les médias et le divertissement, la distribution directe au consommateur et la technologie. La combinaison des deux sociétés renforcer la position établie et leader de WarnerMedia dans les médias et le streaming. Et nos actionnaires auront désormais une participation significative dans Warner Bros. Discovery et ses succès futurs. Nous sommes impatients de voir ce que l’équipe WBD accomplira avec ces actifs de pointe.

Selon les termes de l’accord, qui était structuré comme une transaction Reverse Morris Trust, à la clôture, AT&T a reçu 40,4 milliards de dollars en espèces et la rétention par WarnerMedia de certaines dettes. De plus, les actionnaires d’AT&T ont reçu 0,241917 action de WBD pour chaque action ordinaire d’AT&T qu’ils détenaient à la clôture. En conséquence, les actionnaires d’AT&T ont reçu 1,7 milliard d’actions de WBD, représentant 71 % des actions de WBD sur une base entièrement diluée. Les actionnaires existants de Discovery détiennent le reste de la nouvelle société. En plus de leurs nouvelles actions ordinaires de WBD, les actionnaires d’AT&T continuent de détenir le même nombre d’actions ordinaires d’AT&T qu’ils détenaient immédiatement avant la clôture.

À propos de DÉCOUVERTE

Discovery, Inc. (Nasdaq : DISCA, DISCB, DISCK) est un leader mondial du divertissement dans la vie réelle, au service d’un public passionné de superfans du monde entier avec un contenu qui inspire, informe et divertit. Discovery propose plus de 8 000 heures de programmation originale chaque année et occupe le leadership de la catégorie dans des genres de contenu profondément appréciés à travers le monde. Disponible dans 220 pays et territoires et dans près de 50 langues, Discovery est une plate-forme innovante, atteignant les téléspectateurs sur tous les écrans, y compris les produits TV Everywhere tels que le portefeuille d’applications GO ; des services de streaming directs aux consommateurs tels que discovery+, Food Network Kitchen et MotorTrend OnDemand ; le contenu numérique et social de Group Nine Media ; un partenariat historique sur l’histoire naturelle et le contenu factuel avec la BBC ; et une alliance stratégique avec PGA TOUR pour créer la maison internationale du golf. Le portefeuille de marques haut de gamme de Discovery comprend Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel et la coentreprise multiplateforme avec Chip et Joanna Gaines, Magnolia Network, ainsi que OWN : Oprah Winfrey Network aux États-Unis, Discovery Kids en Amérique latine et Eurosport, le principal fournisseur de sports premium pertinents localement et siège des Jeux Olympiques à travers l’Europe. Pour plus d’informations, rendez-vous sur corporate.discovery.com et suivez @DiscoveryIncTV sur les plateformes sociales.

À propos de Warner Bros Discovery

Warner Bros. Discovery (NASDAQ : WBD) est une société mondiale de médias et de divertissement de premier plan qui crée et distribue le portefeuille de contenus et de marques le plus différencié et le plus complet au monde pour la télévision, le cinéma et le streaming. Disponible dans plus de 220 pays et territoires et en 50 langues, Warner Bros. Discovery inspire, informe et divertit les publics du monde entier grâce à ses marques et produits emblématiques, notamment : Discovery Channel, Discovery+, CNN, CNN+, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV , Food Network, Investigation Discovery, TLC, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies et autres. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wbd.com.

*À propos d’AT&T

Nous aidons plus de 100 millions de familles, d’amis et de voisins américains à se connecter de manière significative chaque jour. Du premier appel téléphonique il y a plus de 140 ans à nos offres Internet sans fil 5G et multi-gig aujourd’hui, nous @ATT innovons pour améliorer des vies. Pour plus d’informations sur AT&T Inc. (NYSE : T), rendez-vous sur about.att.com. Les investisseurs peuvent en savoir plus sur Investors.att.com.

Les produits et services AT&T sont fournis ou proposés par des filiales et sociétés affiliées d’AT&T Inc. sous la marque AT&T et non par AT&T Inc. Des informations supplémentaires sont disponibles sur about.att.com. © 2022 AT&T Propriété Intellectuelle. Tous les droits sont réservés. AT&T, le logo Globe et les autres marques sont des marques commerciales et des marques de service d’AT&T Intellectual Property et/ou des sociétés affiliées à AT&T. Toutes les autres marques contenues dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

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Énoncé concernant les énoncés prospectifs

Les informations contenues dans cette communication, y compris les estimations financières et les déclarations concernant le calendrier, l’achèvement et les effets attendus de la transaction entre AT&T, Magallanes, Inc. (« Spinco ») et Discovery constituent des déclarations prospectives au sens de la dispositions d’exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces estimations et déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement. Ces estimations et déclarations comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations sur les avantages de la transaction, y compris les résultats financiers et opérationnels futurs, les plans, objectifs, attentes et intentions de la société combinée Spinco et Discovery, et d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont basées sur les croyances et les attentes actuelles de la direction d’AT&T et de Discovery et sont soumises à des risques et incertitudes importants hors de notre contrôle. Parmi les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent les suivants : les risques que le traitement fiscal prévu de la transaction ne soit pas obtenu ; les risques liés aux litiges liés à la transaction ; le risque que l’intégration de Discovery et Spinco soit plus difficile, longue ou coûteuse que prévu ; les risques liés aux perceptions de la communauté financière et des agences de notation sur AT&T et Discovery et sur ses activités, ses opérations, sa situation financière et le secteur dans lequel elle opère ; les risques liés à la perturbation du temps de gestion des opérations commerciales en cours en raison de la fusion ; la non-réalisation des avantages attendus de la fusion ; les effets de l’annonce, de l’attente ou de l’achèvement de la fusion sur la capacité d’AT&T, Spinco ou Discovery à fidéliser les clients et à retenir et embaucher du personnel clé et à maintenir les relations avec leurs fournisseurs, et sur leurs résultats d’exploitation et leurs activités en général ; et les risques liés à l’impact potentiel de facteurs économiques, politiques et de marché généraux sur les sociétés ou la transaction. Les effets de la pandémie de COVID-19 peuvent entraîner des risques actuellement inconnus ou amplifier les risques associés aux facteurs susmentionnés.

Ces risques, ainsi que d’autres risques associés à la transaction, sont décrits plus en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus inclus dans la déclaration d’enregistrement sur formulaire S-4 déposée par Discovery auprès de la SEC dans le cadre de la transaction, la déclaration d’enregistrement sur formulaire 10 déposé par Spinco auprès de la SEC dans le cadre de la transaction et le document d’information mis à la disposition des actionnaires d’AT&T dans le cadre de la transaction. Des discussions sur les risques et incertitudes supplémentaires figurent dans les documents déposés par AT&T et Discovery auprès de la Securities and Exchange Commission. Ni AT&T ni Discovery ne sont tenus à aucune obligation, et chacun décline expressément toute obligation, de mettre à jour, de modifier ou de réviser de toute autre manière les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre, que ce soit à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Les personnes lisant cette annonce sont averties de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives qui ne sont valables qu’à la date des présentes.

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Contacts

Cuisinier Fletcher
AT&T Inc.
Téléphone : (214) 912-8541
Courriel : fletcher.cook@att.com

Bretagne Siwald
AT&T Inc.
Téléphone : (214) 202-6630
Courriel : bretagne.a.siwald@att.com

Découverte de Warner Bros.
Nathanaël Brun
Nathaniel_Brown@discovery.com