Développement hôtelier en Afrique : c’est l’Egypte, le Maroc, Accor & Marriott

Il suffit de quatre mots pour résumer les principales conclusions de l’enquête de cette année sur le pipeline de développement des chaînes hôtelières africaines menée par W Hospitality Group, en association avec l’Africa Hospitality Investment Forum (AHIF) ; ces mots sont l’Egypte, le Maroc, Accor et Marriott.

L’enquête annuelle de cette année, qui est largement reconnue comme la source la plus fiable de l’industrie, compte, au premier trimestre 2022, un nombre record de 42 contributeurs mondiaux et régionaux (africains), faisant état d’un pipeline d’activités de développement hôtelier totalisant environ 80 300 chambres dans 447 hôtels, dans 42 des 54 pays d’Afrique.

Si l’on considère d’abord le nombre de chambres physiquement en construction, le Maroc et l’Egypte sont en tête du peloton, avec respectivement 5 577 et 6 142 chambres. Ils sont suivis par : l’Éthiopie, 3 871 ; Cap-Vert, 3 016 ; Nigéria, 2 544 ; Kenya, 2 450 ; Algérie, 2 337 ; Tunisie, 2 280 ; Afrique du Sud, 1 948 et Sénégal, 1 919. En Tunisie, au Kenya et au Maroc, plus des ¾ du gazoduc sont « sur site », alors qu’en Égypte, 71 % n’en sont qu’au stade de la planification, ce qui reflète son gazoduc relativement « jeune » (beaucoup signé au cours des 3 dernières années). Alors que le Nigeria a 45% sur place ; huit des 15 hôtels (avec la moitié du total des chambres) qui ont commencé la construction sont au point mort et les sites sont fermés.

Pipelines de développement de chaînes hôtelières en Afrique 2022 Top 10 des pays par statut de pipeline
		Hôtels	Pièces
			Total	Construction sur place
1	Egypte	85	21 281	6 142	28,9 %
2	Maroc	50	7 209	5 577	77,4 %
3	Ethiopie	29	5 206	3 871	74,4 %
4	Cap-Vert	17	4 639	3 016	65,0 %
5	Nigeria	33	5 619	2 544	45,3 %
6	Kenya	24	3 155	2 450	77,7 %
sept	Algérie	15	3 202	2 337	73,0 %
8	Tunisie	14	2 918	2 280	78,1 %
9	Afrique du Sud	21	3 133	1 948	62,2 %
dix	Sénégal	13	2 693	1 919	71,3 %

Le tableau change quelque peu quand on regarde les pièces en projet ainsi que celles en construction. Dans cette approche, l’Egypte est la star. Il n’est pas seulement en tête du classement national, avec plus de 21 000 chambres dans 85 hôtels en développement, en hausse de 20 % par rapport à l’année dernière ; mais il est en tête du peloton. Il compte près de trois fois plus de nouvelles chambres prévues que le Maroc, et près de quatre fois le Nigeria, qui a été en tête du classement pendant de nombreuses années. De plus, avec une activité de signature continue (20 hôtels avec environ 5 250 chambres l’année dernière), l’Égypte représente désormais plus de 25 % du pipeline total de développement hôtelier. Le Maroc compte 7 209 chambres en développement, réparties dans 50 nouveaux hôtels ; Le Nigéria compte 5 619 chambres dans 33 hôtels, l’Éthiopie compte 5 206 chambres réparties dans 29 hôtels et le Cap-Vert compte 4 639 chambres dans 17 hôtels. Les cinq places suivantes sont occupées par l’Algérie, 3 202 chambres, le Kenya, 3 155 chambres, l’Afrique du Sud, 3 133 chambres, la Tunisie, 2 918 chambres et le Sénégal 2 693 chambres.

Pipelines de développement de chaînes hôtelières en Afrique 2022 Top 10 des pays par nombre de chambres
		Hôtels	Pièces	Taille moyenne
1	Egypte	85	21 281	250
2	Maroc	50	7 209	144
3	Nigeria	33	5 619	170
4	Ethiopie	29	5 206	180
5	Cap-Vert	17	4 639	273
6	Algérie	15	3 202	213
sept	Kenya	24	3 155	131
8	Afrique du Sud	21	3 133	149
9	Tunisie	14	2 918	208
dix	Sénégal	13	2 693	207
	Total	301	59 055	196

Notamment, quatre des cinq pays d’Afrique du Nord figurent parmi les dix premiers ; et les dix premiers pays représentent 67 % du total des hôtels et 74 % des chambres dans l’enquête.

Alors que le pipeline de développement hôtelier en Afrique est à son plus fort jamais atteint, 80 291 chambres étant prévues ou construites, le chiffre principal masque une réduction en Afrique subsaharienne, où les investissements hôteliers ont été plus importants ces dernières années. Sur les six pays subsahariens du top 10, seul le Cap-Vert a connu une augmentation des chambres prévues, de 33 %, tandis que les « puissances », le Nigeria, l’Éthiopie, le Kenya et l’Afrique du Sud ont connu à eux deux une baisse de 29 % ; Le Nigéria est en baisse de 41 %. Il y a trois raisons principales à cette réduction : moins de nouvelles opportunités dans la région ; ouverture de quelque 2 700 chambres dans 15 hôtels l’an dernier, et un «nettoyage» du pipeline que les chaînes hôtelières font périodiquement pour supprimer divers projets qui ont peu de chances d’aboutir.

Pipelines de développement de chaînes hôtelières en Afrique 2022 Résumé régional
	2018		2019		2020		2021		2022
	Hôtels	Pièces	Hôtels	Pièces	Hôtels	Pièces	Hôtels	Pièces	Hôtels	Pièces
Afrique du Nord	118	28 303	122	28 702	119	29 050	134	31 547	166	35 280
Afrique sub-saharienne	294	46 731	270	44 395	283	47 684	289	47 855	281	45 011
TOTAL	412	75 034	392	73 097	402	76 734	423	79 402	447	80 291

En ce qui concerne l’activité de développement des chaînes hôtelières, Accor et Marriott sont presque aussi dominants que l’Égypte et le Maroc, chacun représentant un peu plus de 25 % de l’ensemble du pipeline ! Accor compte 20 857 chambres en développement, réparties sur 107 établissements ; Marriott dispose de 20 248 chambres réparties sur 103 propriétés. Hilton, en troisième position, compte environ la moitié moins de chambres, 10 505 dans 55 hôtels. Radisson, 4^e, dispose de 6 248 chambres réparties dans 35 hôtels. Les six places suivantes sont occupées par IHG, 3 136 chambres, Barceló, 2 488 chambres, Hyatt, 1 995 chambres, Meliá, 1 743 chambres, Louvre, 1 273 chambres et Minor, 1 203 chambres.

Pipelines de développement de chaînes hôtelières en Afrique 2022 Top 10 des chaînes hôtelières par nombre d’hôtels prévus
Classement par Hôtels
		Unités	Pièces	Changement sur 2020	Taille moyenne
1	Accor	107	20 857	8,4 %	195
2	Marriott International	103	20 248	8,1 %	197
3	Hilton	55	10 505	1,5 %	191
4	Groupe hôtelier Radisson	35	6 248	-3,3%	179
5	IHG	17	3 136	10,8 %	184
6	Groupe hôtelier Barceló	8	2 488	0,0 %	311
sept	Hôtels et centres de villégiature Hyatt	12	1 995	-9,4%	166
8	Melia Hotels & Resorts	5	1 743	-10,8%	349
9	Groupe Hôtels Louvre	11	1 273	-4,2%	116
dix	Hôtels à Mineur	6	1 203	–	201

Trevor Ward, directeur général de W Hospitality Group, a déclaré : « Les chaînes prévoient l’ouverture de 200 nouveaux hôtels cette année et l’année prochaine, même si leurs attentes peuvent parfois être trop optimistes ! Après une tendance positive en 2019, l’actualisation des offres hôtelières (c’est-à-dire la proportion qui s’est réellement ouverte, par rapport à ce que les chaînes s’attendaient à ouvrir) était inférieure à 30% en 2020 et 2021 – cependant, c’était tout à fait compréhensible avec la pandémie les restrictions de voyage tuent la demande de chambres d’hôtel.

Trevor a poursuivi: «Je ne suis pas surpris par le ralentissement du nombre d’accords signés en Afrique subsaharienne, car ces deux dernières années ont vu non seulement la pandémie, rendant plus difficile les voyages et la rencontre de nouveaux partenaires, mais également moins d’appétit des investisseurs pour les grands marchés comme l’Ethiopie, le Nigeria et l’Afrique du Sud. Cependant, ce qui me surprend, c’est que la majorité des investissements vont dans des hôtels haut de gamme, haut de gamme et de luxe, alors qu’il y a une très forte demande à travers l’Afrique pour des hôtels économiques et de milieu de gamme de qualité décente.

Matthew Weihs, directeur général de The Bench, qui organise l’AHIF, a conclu : « Alors que l’industrie hôtelière vient de traverser la période la plus sombre de ma carrière professionnelle, il est fascinant de voir que la pandémie n’a rien fait pour ébranler la confiance à long terme des investisseurs. dans l’hospitalité. Au contraire, les financiers les plus avisés y ont vu une opportunité. Ils ont été encouragés par des gouvernements éclairés, comme celui du Maroc, qui ont dépensé des milliards de dollars dans de nouvelles infrastructures pour inciter les investissements dans le tourisme. De plus, à en juger par nos autres conférences de cette année qui ont affiché complet, nous constatons à quel point les gens sont désireux de voyager à nouveau et à quel point il est précieux de se rencontrer en face à face plutôt que par liaison vidéo. Je suis convaincu que lorsque l’AHIF aura lieu du 2 au 4 novembre, à Taghazout, près d’Agadir, nous verrons l’atmosphère bourdonner, avec un réseautage très productif et avec plus d’offres annoncées que jamais auparavant.

Une mise à jour de l’enquête sur le développement du pipeline, ainsi que des informations approfondies, seront présentées par Trevor Ward à l’AHIF. L’événement est la principale conférence de ce type en Afrique, reliant les chefs d’entreprise et alimentant les investissements dans les projets touristiques, les infrastructures et le développement hôtelier à travers le continent.

Distribué par APO Group pour Bench Events.

Informations complémentaires :
Pour plus d’informations et des images haute résolution, veuillez contacter : David Tarsh au +44 (0) 20 7602 5262, +44 (0) 7770 816 070 ou par e-mail : [email protected]

À propos de W Hospitality Group :
Le groupe W Hospitality, membre de Hotel Partners Africa, est spécialisé dans la fourniture de services de conseil aux industries de l’hôtellerie, du tourisme et des loisirs, offrant une gamme complète de services aux clients qui ont des investissements dans le secteur ou qui cherchent à y entrer. par le développement, l’acquisition ou d’autres moyens. En Afrique subsaharienne, W Hospitality Group est considéré comme le leader du marché en raison de l’expertise commerciale et financière de son personnel, de sa connaissance mondiale et de son engagement envers ses clients. En Afrique, W Hospitality Group est à ce jour intervenu dans 40 pays du continent, depuis ses bureaux de Lagos et d’Addis-Abeba.

À propos de l’Africa Hospitality Investment Forum (AHIF) :
L’AHIF est la première conférence sur l’investissement hôtelier en Afrique, attirant de nombreux propriétaires d’hôtels internationaux, investisseurs, financiers, sociétés de gestion et leurs conseillers. Il est organisé par The Bench (www.thebench.com), qui a une longue expérience dans l’organisation de plusieurs conférences et forums sur l’investissement hôtelier haut de gamme à travers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine. La mission de The Bench est de permettre la prospérité en facilitant la croissance, le réseautage et le leadership éclairé dans l’industrie hôtelière dans le monde entier. www.TheBench.com.

Les sponsors de l’AHIF sont Host Partner : Agence Marocaine pour le Développement du Tourisme (SMIT) Sponsors Platine : IHG et Radisson Hotel Group ; Sponsors Or : Aleph Hospitality, CityBlue, Insignia, Louvre Hotels Group, Marriott International, TIME Hotels ; Commanditaire Argent : HVS.

Source : APE