Description du poste d’analyste de portefeuille
L’équipe d’investissement de la plupart des sociétés d’achat est composée de plusieurs couches, notamment la gestion de portefeuille, la négociation, l’analyse de portefeuille, les risques, la conformité et les équipes juridiques. Chaque couche est un composant nécessaire pour s’assurer qu’un portefeuille est géré conformément aux directives fiduciaires et client. Un analyste de portefeuille travaille avec de nombreuses couches de l’équipe et constitue un poste d’entrée de gamme crucial dans le domaine de la gestion des investissements.
Points clés à retenir
- Les analystes de portefeuille aident à la composition et à la maintenance des portefeuilles d’investissement pour les entreprises d’investissement.
- Les analystes de portefeuille effectuent des recherches sur les actions à l’aide d’analyses fondamentales, de modèles d’évaluation et d’autres mesures.
- Les analystes de portefeuille qui réussissent peuvent continuer à devenir des gestionnaires de portefeuille.
Tâches et formation
L’analyse de portefeuille est un travail très complexe et complet qui nécessite une solide expérience financière grâce à une expérience et à une formation antérieures. Bien qu’un baccalauréat en finance, en économie ou en comptabilité soit l’exigence scolaire la plus courante, de nombreux analystes de portefeuille ont des diplômes supérieurs. Les références professionnelles telles que la charte CFA sont également courantes.
Les tâches exigées des analystes de portefeuille varient considérablement d’une entreprise à l’autre. Pourtant, malgré les différences, les analystes de portefeuille effectuent généralement plusieurs tâches communes, telles que la réalisation d’analyses de portefeuille détaillées et la préparation de rapports. L’analyse du portefeuille comprend une comparaison des différentes industries, la prise en compte des tendances historiques et une compréhension des mesures financières et des restrictions réglementaires/juridiques qui peuvent avoir une incidence sur le portefeuille. Les analystes de portefeuille utilisent fréquemment des applications logicielles spécifiques qui attribuent la performance du portefeuille à des titres individuels ou à des allocations d’actifs.
Les analystes de portefeuille peuvent également organiser des réunions avec les clients et communiquer des informations sur le portefeuille aux clients et les exigences des clients aux gestionnaires. Souvent, les analystes de portefeuille évoluent pour devenir des gestionnaires de portefeuille ou d’autres membres de l’équipe d’investissement chargés de prendre les décisions d’investissement globales de l’entreprise.
Compensation
Les analystes de portefeuille ont un salaire médian de 83 300 $ (selon Glassdoor à partir de 2022). La rémunération incitative (prime annuelle) serait d’environ 16 400 $ en moyenne, ce qui porte la rémunération totale médiane à 99 700 $. La variance de la rémunération totale des analystes de portefeuille peut être importante, selon les années d’expérience et le type d’entreprise, et la variation est souvent répartie entre le salaire annuel et la rémunération incitative.
De plus, la situation géographique joue un rôle clé dans le niveau de rémunération. Par exemple, les analystes de portefeuille de la région métropolitaine de New York peuvent gagner jusqu’à 15 % de plus que la moyenne nationale. Enfin, les analystes de portefeuille sont mieux payés que leurs pairs. Le salaire moyen d’un analyste de portefeuille est supérieur de 25 % au salaire médian national, ce qui démontre la nature globalement hautement rémunérée de ces emplois.
Quelles sont les qualifications requises pour un poste d’analyste de portefeuille ?
Les analystes de portefeuille doivent avoir de solides compétences quantitatives et analytiques et une bonne connaissance des marchés et des investissements. De plus en plus, les employeurs voudront certaines compétences en langage informatique telles que Python, R et SQL. Un baccalauréat est souvent requis, et un diplôme d’études supérieures en finance ou dans un domaine connexe est également utile.
Un analyste de portefeuille est-il un bon moyen de démarrer une carrière dans la gestion de portefeuille ?
Oui. Les analystes de portefeuille travaillent sous la supervision de chercheurs plus expérimentés et de gestionnaires de portefeuille. En tant qu’analyste, vous apprendrez les ficelles du métier et vous familiariserez avec la construction et l’analyse de portefeuilles. Le rôle d’analyste offre une excellente formation pour prendre des décisions d’investissement critiques. Les analystes de portefeuille qui réussissent peuvent s’attendre à être promus dans un délai de 2 à 4 ans, en moyenne.
Quels sont les autres noms du rôle d’analyste de portefeuille ?
Selon l’entreprise, le rôle d’analyste de portefeuille peut porter des noms légèrement différents. Il peut s’agir, entre autres, d’un analyste de recherche, d’un analyste d’actions, d’un analyste d’investissement ou d’un gestionnaire de portefeuille junior.
Conclusion
Les analystes de portefeuille ont le rôle passionnant de travailler entre les couches de l’équipe d’investissement, ce qui leur permet de toucher divers aspects de l’organisation d’investissement, de la gestion de portefeuille au risque et au juridique. C’est un bon moyen de déterminer quel aspect de l’organisation de l’investissement est intéressant pour les opportunités futures.