Définition de l’objectif de profit

Qu’est-ce qu’un objectif de profit ?

Un objectif de profit est un prix prédéterminé auquel un investisseur sortira d’une transaction pour un gain positif. Les objectifs de profit font partie de nombreuses stratégies de trading que les investisseurs et les traders techniques utilisent pour gérer les risques, et l’objectif peut être défini à l’aide de l’une des nombreuses techniques ou critères.

Comprendre les objectifs de profit

Les objectifs de profit peuvent être déterminés et réévalués à divers moments au cours de la période de détention d’un investissement. Un objectif de profit initial peut être établi lorsqu’une transaction est établie pour la première fois, en utilisant des techniques allant des positions techniques sur un graphique, à l’analyse fondamentale des données financières d’une entreprise ou à une heuristique telle qu’après 10 % ou une augmentation d’un certain point de dollar.

Un investisseur peut utiliser un ordre conditionnel (par exemple, un ordre à cours limité) pour fixer un objectif de profit après avoir identifié certaines projections prospectives. Les objectifs de profit peuvent être populaires car de nombreux commerçants/investisseurs aiment avoir un plan de match au début d’une transaction ou lorsque de nouvelles informations sur un investissement surviennent.

Les objectifs de profit peuvent être un bon moyen de gérer le risque des investissements à haut risque. Souvent, les investissements à haut risque nécessitent une diligence raisonnable régulière. Ainsi, l’identification et le suivi d’une stratégie d’objectif de profit peuvent aider un investisseur à encaisser ses bénéfices et à atténuer tout potentiel de pertes.

Stratégies couvertes

De nombreuses stratégies d’investissement couvertes utilisent des positions à deux pattes qui intègrent une stratégie d’entrée et de sortie planifiée pour un investissement avec un niveau de profit spécifié. Les stratégies couvertes sont couramment utilisées lorsque la négociation de contrats à terme et d’options est impliquée. Il existe plusieurs scénarios dans lesquels un investisseur peut prendre une position d’investissement avec un objectif de profit garanti. Un marché à terme sur spread calendaire en est un exemple.

Dans ce commerce, un investisseur cherche à identifier une marchandise se vendant à un prix inférieur à celui de son contrat à terme correspondant à un moment donné dans le futur. Entrer dans la position longue et la position courte sur le contrat à terme fournit un profit garanti qui peut être considéré comme un objectif de profit.

Les stratégies de trading peuvent également inclure des ordres conditionnels entre parenthèses qui peuvent fournir à un investisseur un objectif de profit ainsi qu’une contrainte de perte maximale. Un ordre d’achat entre crochets est un exemple de ce type de transaction. Dans un ordre d’achat entre parenthèses, un investisseur place un ordre conditionnel d’achat à un prix spécifié. En plus de l’ordre, ils placent également une condition de stop loss ainsi qu’une condition de limite de profit. Après l’achat du titre, le stop loss et la contrainte de profit prévoient un objectif de profit intégré et une perte maximale.

Commandes conditionnelles

Dans une approche plus simplifiée de l’investissement avec objectif de profit, un investisseur peut choisir d’utiliser un ordre de limite de profit standard pour gérer vers un objectif de profit spécifié. Un ordre à cours limité est un ordre de vente généralement programmé comme un bon jusqu’à annulation (GTC). Cet ordre conditionnel est prévu pour vendre un titre à un prix supérieur à son cours de négociation actuel. Les investisseurs peuvent utiliser ce type d’ordre lorsqu’ils investissent dans un titre cyclique. De nombreux traders peuvent également choisir de définir des ordres de limite de profit conditionnels au niveau de résistance maximal d’une action.

L’opposé d’un objectif de profit est un stop loss. Un ordre stop loss fixe un prix auquel un investisseur quitte une transaction qui a subi un niveau de perte prédéterminé afin d’éviter de perdre encore plus.