Découvrez les 4 actions qui composent près de 75 % de son portefeuille

2 janvier 2024 ThePressFree Aucun commentaire

L’investisseur légendaire Warren Buffett prêche depuis longtemps l’importance de l’investissement passif dans les actions à grande capitalisation.

« Méfiez-vous des activités d'investissement qui suscitent des applaudissements; les grands mouvements sont généralement accueillis par des bâillements », a déclaré Buffett, qui est également un grand fan des actions produisant des dividendes, qu'il appelle la sauce secrète du succès de Berkshire Hathaway Inc.

Près de 75 % du portefeuille de Buffett est investi dans seulement cinq actions. Regarde de plus près.

Pomme

Buffett est un partisan de longue date de Apple Inc. (NASDAQ : AAPL), qu'il qualifie de « meilleure entreprise que toutes celles que nous possédons ». Environ 50,04 % de son portefeuille est investi dans Apple, valorisé à plus de 155 milliards de dollars au 30 septembre.

Malgré l'incertitude sur le marché, la demande pour les produits Apple reste forte, les ventes d'iPhone ayant atteint un niveau record au cours du quatrième trimestre fiscal terminé le 30 septembre. Les actions Apple ont augmenté de 49 % depuis le début de l'année, ce qui en fait l'une des meilleures. valeurs technologiques performantes cette année.

« Nous disposons désormais de notre gamme de produits la plus complète jamais conçue à l'approche de la période des fêtes, y compris la gamme iPhone 15 et nos premiers modèles Apple Watch neutres en carbone, une étape majeure dans nos efforts visant à rendre tous les produits Apple neutres en carbone d'ici 2030 », a déclaré le PDG d'Apple. » a déclaré Tim Cook.

Wedbush a une surpondération sur l'action Apple avec un objectif de cours de 250 $, ce qui indique un potentiel de hausse de près de 30 %. Morgan Stanley a également une surpondération sur le géant technologique avec un objectif de cours de 220 $, ce qui indique un potentiel de hausse de plus de 13 %.

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Coca Cola

Buffett a généré près de 704 millions de dollars de dividendes grâce à son investissement dans le Coca Cola Co. (NYSE : KO). Son investissement initial de 1,3 milliard de dollars dans les actions de Coca-Cola s'est multiplié pour atteindre 25 milliards de dollars, selon la lettre annuelle aux actionnaires de Berkshire Hathaway pour 2022.

Buffett possède 400 millions d'actions Coca-Cola via Berkshire Hathaway, ce qui représente 7,15 % de son portefeuille total.

Coca-Cola verse actuellement 1,84 $ de dividendes par an, soit un rendement de près de 3,2 % par rapport au cours actuel de l'action. L'action Dividend Aristocrat a un historique de distribution de dividendes, puisqu'elle a augmenté ses versements de dividendes annuels pendant 61 années consécutives.

Malgré le contexte de marché volatil, Coca-Cola devrait maintenir une dynamique de croissance stable, le chiffre d'affaires de la société devant augmenter de 4,1 % au cours du trimestre se terminant en décembre. L'estimation consensuelle du bénéfice par action (BPA) de 0,48 $ pour le trimestre se terminant en décembre indique une augmentation de 6,7 % d'une année sur l'autre.

Banque d'Amérique

Berkshire Hathaway détient environ 1,03 milliard d'actions de Banque d'Amérique Corp. (NYSE : BAC), représentant plus de 9 % du portefeuille d'investissement de Buffett. Les actions de Bank of America ont augmenté de plus de 20 % au cours des trois derniers mois.

Bank of America a bénéficié des taux d'intérêt élevés depuis des décennies, le bénéfice net total de la banque ayant augmenté de 10 % sur un an pour atteindre 7,8 milliards de dollars au cours du troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre. Son BPA pour le trimestre s'est élevé à 0,90 $, ce qui indique une augmentation de 11% par rapport à la même période l’année dernière.

Bank of America a également augmenté ses versements de dividendes de 9 % en juillet, portant son dividende annuel total à 0,96 $ et un rendement de 2,89 % par rapport au prix actuel.

Odeon Capital Group a relevé ses perspectives sur les actions de Bank of America de Conserver à Acheter le 13 décembre avec un objectif de cours de 37,94 $, indiquant un potentiel de hausse de plus de 13 %.

American Express

Société American Express. (NYSE : AXP) est la troisième plus grande participation de Buffett, représentant 7,22 % des actions de Berkshire Hathaway. Alors que la dette américaine sur les cartes de crédit a dépassé 1 000 milliards de dollars au deuxième trimestre, American Express a fait état d'une amélioration de ses finances. Les dépenses des clients millennials et de la génération Z d'American Express ont augmenté de 18 % d'une année sur l'autre au cours du troisième trimestre fiscal, qui s'est terminé le 30 septembre.

American Express a annoncé un chiffre d'affaires record au troisième trimestre pour le sixième trimestre consécutif, en hausse de 13 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le BPA d'American Express a augmenté de 34 % d'une année sur l'autre pour atteindre 3,30 $ pour le troisième trimestre.

L'estimation consensuelle des revenus de 16,01 milliards de dollars pour le trimestre se terminant en décembre indique une augmentation de 13 % d'une année sur l'autre. Wall Street s'attend à ce que le BPA d'American Express s'élève à 2,65 $ pour le trimestre, soit une augmentation de 13 % d'une année sur l'autre.

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Cet article La cible de Buffett : découvrez les 4 actions qui composent près de 75 % de son portefeuille, initialement publié sur Benzinga.com