Comment trouver des actions de financement d’achat solides en utilisant le classement Zacks
Construire un portefeuille de placement réussi demande des compétences et un travail acharné, peu importe si vous êtes un investisseur axé sur la croissance, la valeur, le revenu ou le momentum.
Mais quelle est la meilleure façon de trouver la bonne combinaison d’actions ? Parce que le financement de choses comme votre retraite, les frais de scolarité de vos enfants ou vos objectifs d’épargne à court et à long terme nécessitera certainement des rendements importants.
Entrez le rang Zacks.
Qu’est-ce que le rang Zacks ?
Le Zacks Rank est un modèle exclusif de notation des actions qui utilise des révisions des estimations de bénéfices pour aider les investisseurs à constituer un portefeuille gagnant.
Il y a quatre facteurs principaux derrière le classement de Zacks : Accord, Magnitude, Upside et Surprise.
L’accord est la mesure dans laquelle tous les analystes de courtage révisent leurs estimations de bénéfices dans la même direction. Plus le pourcentage d’analystes révisant leurs estimations est élevé, meilleures sont les chances que l’action surperforme.
L’ampleur est la taille du changement récent dans l’estimation consensuelle pour l’exercice en cours et le prochain.
L’avantage est la différence entre l’estimation la plus précise, qui est calculée par Zacks, et l’estimation consensuelle.
La surprise est constituée des surprises des bénéfices par action d’une entreprise au cours des derniers trimestres ; les entreprises avec une surprise positive des bénéfices sont plus susceptibles de dépasser les attentes à l’avenir.
Ces quatre facteurs se voient attribuer un score brut qui est recalculé chaque nuit, qui est ensuite compilé dans le système de classement. Les actions sont classées en cinq groupes à l’aide de ces données, allant de « Achat fort » à « Vente forte. »
Le pouvoir des investisseurs institutionnels
Le Zacks Rank permet également aux investisseurs individuels, ou aux investisseurs particuliers, de bénéficier du pouvoir des investisseurs institutionnels.
Ces professionnels gèrent les billions de dollars investis dans les fonds spéculatifs, les fonds communs de placement et les banques d’investissement, et des études ont montré qu’ils peuvent et font bouger le marché en raison des grosses sommes d’argent avec lesquelles ils investissent. Ainsi, le marché a tendance à évoluer dans le même sens que les investisseurs institutionnels.
Afin de déterminer la juste valeur d’une entreprise et de ses actions, ces investisseurs construiront des modèles d’évaluation axés sur les bénéfices et les attentes de bénéfices. Parce que si vous augmentez les estimations pour le résultat net, cela crée une juste valeur plus élevée pour une entreprise.
Avec ces changements, les investisseurs institutionnels agiront, généralement en achetant des actions avec des estimations en hausse et en vendant celles avec des estimations en baisse. Une augmentation des attentes de bénéfices peut potentiellement conduire à une hausse des cours des actions et à des gains plus importants pour l’investisseur.
Parce que cela peut prendre beaucoup de temps à un investisseur institutionnel pour construire une position – parfois des semaines, voire des mois – les investisseurs de détail qui entrent au premier signe de révisions à la hausse ont un net avantage sur ces grands investisseurs et peuvent bénéficier de les achats institutionnels attendus qui suivront.
Le classement Zacks peut non seulement vous aider à tirer parti des tendances des révisions des estimations de bénéfices, mais il peut également fournir un moyen d’accéder aux actions très recherchées par les professionnels.
Comment investir avec le classement Zacks
Le Zacks Rank est connu pour transformer les portefeuilles d’investissement. En fait, un portefeuille d’actions Zacks Rank #1 (Strong Buy) a battu le marché au cours de 26 des 32 dernières années, avec un rendement annuel moyen de +25,41 %.
De plus, les actions avec un nouveau classement n ° 1 (achat fort) ont certains des plus gros potentiels de profit, tandis que celles qui sont tombées à un n ° 4 (vente) ou n ° 5 (vente forte) ont certains des pires.
Jetons un coup d’oeil à Evercore (EVR), qui a été ajouté à la liste Zacks Rank #1 le 13 octobre 2021.
Basée à New York, Evercore Inc. est une société de conseil en investissement indépendante de premier plan au monde. Fondée en 1995, la société opère à partir de ses bureaux et filiales en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.
Trois analystes ont révisé leurs estimations de bénéfices à la hausse au cours des 60 derniers jours pour l’exercice 2021, tandis que l’estimation du consensus de Zacks a augmenté de 0,66 $ à 13,39 $ par action. EVR bénéficie également d’une surprise moyenne de 96,3% sur les bénéfices.
Les bénéfices devraient connaître une croissance de 39,2 % pour l’exercice en cours et les ventes devraient augmenter de 24,7 %.
De plus, l’EVR a grimpé plus haut au cours des quatre dernières semaines, gagnant 6,8 %. Le S&P 500 est en baisse de 2,4% en comparaison.
Résultat final
Avec un classement n°1 (achat fort), une tendance positive dans les révisions des estimations de bénéfices et une forte dynamique du marché, Evercore devrait figurer sur la liste restreinte des investisseurs.
Si vous souhaitez encore plus d’informations sur les classements Zacks ou sur l’une de nos nombreuses autres stratégies d’investissement, consultez la page d’accueil de Zacks Education.
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