Comment les investisseurs peuvent obtenir de meilleurs rendements financiers à l’aide du filtre ESP de Zacks
Wall Street surveille de près le rapport trimestriel d’une entreprise pour comprendre autant que possible ses performances récentes et à quoi s’attendre pour l’avenir. Bien sûr, un chiffre ressort souvent parmi les autres : les gains.
Le chiffre des bénéfices lui-même est la clé, bien sûr, mais un battement ou un échec sur le résultat final peut parfois être tout aussi, sinon plus, important. Par conséquent, les investisseurs devraient envisager de prêter une attention particulière à ces surprises de bénéfices, car un gros battement peut aider une action à grimper et vice versa.
Maintenant que nous savons à quel point les bénéfices et les surprises de bénéfices sont importants, il est temps de montrer aux investisseurs comment tirer parti de ces événements pour augmenter leurs rendements en utilisant le filtre Zacks Earnings ESP.
L’ESP des gains de Zacks, expliqué
La prédiction surprise attendue de Zacks, ou ESP, fonctionne en se verrouillant sur les révisions les plus récentes des bénéfices des analystes, car elles peuvent être plus précises que les estimations des semaines, voire des mois, avant la date de sortie réelle. Le raisonnement est assez simple : les analystes qui fournissent des estimations de bénéfices plus proches du rapport sont susceptibles d’avoir plus d’informations.
Dans cet esprit, la prédiction surprise attendue compare l’estimation la plus précise (étant la plus récente) à l’estimation globale du consensus de Zacks. La différence en pourcentage fournit le chiffre ESP. Le système utilise également notre base Zacks Rank pour fournir un système plus solide pour identifier les actions qui pourraient battre leur prochaine estimation de bénéfices trimestriels et éventuellement voir le cours des actions grimper.
La combinaison d’un ESP de bénéfices positifs à côté d’un Zacks Rank #3 (Hold) ou mieux a aidé les actions à rapporter une surprise de bénéfices positive 70% du temps. De plus, en utilisant ces paramètres, les investisseurs ont enregistré des rendements annuels de 28,3 % en moyenne, selon notre backtest sur 10 ans.
La plupart des actions, environ 60 %, appartiennent à la catégorie n° 3 (conserver) et devraient afficher des performances conformes à celles du marché au sens large. Les actions avec une note n°2 (Achat) et n°1 (Achat fort), ou les 15 % et les 5 % supérieurs des actions, respectivement, devraient surperformer le marché, les actions d’Achat fort surperformant plus que tout autre classement.
Devriez-vous envisager Citigroup ?
La dernière chose que nous ferons aujourd’hui, maintenant que nous maîtrisons l’ESP et à quel point il peut être puissant, c’est d’examiner rapidement un stock de qualification. Citigroup (C) détient actuellement un numéro 3 (Conserver) et son estimation la plus précise s’élève à 2,04 $ l’action à 15 jours de la publication de ses résultats le 12 octobre 2021.
L’ESP des bénéfices de Citigroup se situe à 14,29%, qui, comme expliqué ci-dessus, est calculé en prenant la différence en pourcentage entre l’estimation la plus précise de 2,04 $ et l’estimation du consensus de Zacks de 1,79 $. C fait également partie d’un grand groupe d’actions qui affichent un ESP positif. Toutes ces actions éligibles peuvent être filtrées par ESP, Zacks Rank, % Surprise (Dernier trimestre) et Date de reporting.
Utiliser le Zacks Earnings ESP à votre avantage n’est qu’un début. Assurez-vous de consulter la page d’accueil du PSE sur les revenus pour encore plus de trucs et astuces liés aux revenus pour concevoir un portefeuille de placement gagnant.
Trouvez des actions à acheter ou à vendre avant qu’elles ne soient signalées
Utilisez le filtre ESP sur les bénéfices de Zacks pour faire apparaître les actions avec la probabilité la plus élevée d’être positivement ou négativement surprenantes à acheter ou à vendre avant qu’elles ne soient déclarées pour des transactions rentables pendant la saison des bénéfices. Découvrez-le ici >>
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Citigroup Inc. (C) : Rapport d’analyse des stocks libres
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