Comment investir dans l’eau

Nous savons que l’eau est source de vie. Mais il peut aussi être une source de diversification de portefeuille. Cela semble étrange, nous le savons, mais rappelez-vous : comme l’or et le pétrole, l’eau est une marchandise – et il se trouve qu’elle est plutôt rare de nos jours. Ainsi, comme pour toute autre pénurie, la pénurie d’eau crée des opportunités d’investissement.

Ressources mondiales en eau

Environ 70% de la surface de la terre est recouverte d’eau, mais 97% de celle-ci est de l’eau salée, impropre à l’usage humain. L’eau salée ne peut pas être utilisée pour la boisson, l’irrigation des cultures ou la plupart des utilisations industrielles. Sur les 3 % restants des ressources mondiales en eau, seulement 1 % environ est disponible pour la consommation humaine.

Pénurie mondiale

L’industrialisation rapide et l’utilisation agricole croissante ont contribué aux pénuries d’eau dans le monde. Les zones qui ont connu un manque de H₂O comprennent la Chine, l’Égypte, l’Inde, Israël, le Pakistan, le Mexique, certaines parties de l’Afrique et les États-Unis (Colorado, Californie, Las Vegas et la côte Est), pour n’en citer que quelques-uns.

La pollution met également en évidence le besoin d’eau propre. Aux États-Unis, la zone morte au large de la côte du Golfe met en évidence l’impact du ruissellement des engrais, et l’éther de méthyle et de tertiobutyle (MTBE), un additif dans l’essence sans plomb, peut être trouvé dans l’eau de puits de la Californie au Maryland. À l’étranger, des incidents très médiatisés en Russie, en Chine et ailleurs démontrent que la pollution ne se limite pas à l’Occident. Bien entendu, les réserves d’eau polluée limitent davantage la quantité d’eau douce disponible pour l’utilisation humaine.

Index

Voici quelques-uns des indices les plus populaires conçus pour suivre diverses opportunités d’investissement liées à l’eau :

• L’indice Dow Jones US Water est composé d’environ 29 actions; il s’agit d’un baromètre composé d’un grand nombre d’entreprises internationales et nationales affiliées au secteur de l’eau et ayant une capitalisation boursière minimale de 150 millions de dollars.
• L’indice de l’eau ISE-B&S a été lancé en janvier 2006, et cet indice représente la distribution d’eau, la filtration de l’eau, la technologie des flux et d’autres sociétés spécialisées dans les solutions liées à l’eau. Il contient plus de 35 actions.
• L’indice S&P 1500 des services d’eau est un sous-secteur de l’indice Standard & Poor’s 1500 Utilities ; cet indice est composé de seulement deux sociétés, American States Water (NYSE : AWR) et Aqua America (NYSE : WTR).
• L’indice mondial de l’eau S&P est un indice vieux de 11 ans qui contient 50 entreprises à travers le monde ; leurs activités liées à l’eau se répartissent en deux domaines : les services publics et les infrastructures, et les équipements et matériaux.

L’indice Bloomberg World Water et l’indice MSCI World Water donnent un aperçu du secteur de l’eau d’un point de vue international, bien qu’il puisse être assez difficile de trouver des informations à jour sur l’un ou l’autre des indices. Il existe également une variété d’indices de services publics qui incluent certains stocks d’eau.

Comment investir dans les produits de l’eau

Un coup d’œil aux avoirs de l’un des indices de l’eau fournit un moyen facile de commencer votre recherche d’opportunités d’investissement appropriées. Des entreprises de General Electric, un pilier de premier plan, à Layne Christensen, à petite capitalisation, cherchent toutes une part du marché de l’eau. En plus des achats directs d’actions, certaines des plus grandes entreprises proposent des plans de réinvestissement des dividendes. Les entreprises cherchant à tirer profit des activités liées à l’eau comprennent les fournisseurs de boissons, les services publics, les entreprises de traitement/purification de l’eau et les fabricants d’équipements, tels que ceux qui fournissent des pompes, des vannes et des unités de dessalement.

En ce qui concerne l’eau en bouteille, le marché se développe à l’international. La demande est en hausse de la Chine au Mexique, suivant les traces de la hausse de la demande des consommateurs américains. Les estimations suggèrent qu’entre 2007 et 2017, la consommation américaine d’eau en bouteille par habitant a augmenté de 45% – l’Américain moyen boit environ 42 gallons d’eau en bouteille par an.seSur le front du dessalement, quelque 150 pays dépendent actuellement du dessalement pour au moins une partie de leurs besoins de consommation d’eau douce.sese

Si la sélection de titres ne vous intéresse pas, les ETF, les fonds communs de placement et les fonds communs de placement (UIT) offrent également de nombreuses opportunités d’investir dans l’eau. Le FNB Invesco Water Resource Portfolio (PHO) est le plus important, avec un panier de 34 titres centré sur les États-Unis (en mars 2020) qui penche vers les sociétés à moyenne et petite capitalisation.seLe FNB iShares Dow Jones US Utilities Index (IDU) offre une certaine exposition aux actions liées à l’eau.seParmi les autres nouvelles alternatives, citons l’Invesco Global Water Portfolio ETF (PIO), qui suit l’indice Nasdaq OMX Global Water,seet le First Trust ISE Water Index Fund (FIW).seBasées sur la popularité, de nouvelles alternatives émergent lentement.

En outre, les fonds de placement à deux parts spécialisés dans les investissements liés à l’eau sont le portefeuille Claymore-Boenning & Scattergood Global Water Equities UIT et le portefeuille Claymore-Boenning & Scattergood US Water Equities.sese

La ligne de fond

Ces dernières années ont vu une augmentation de la demande d’investissements qui cherchent à tirer profit du besoin d’eau douce et propre. Si la tendance se poursuit – et selon toutes les indications, elle le sera – les investisseurs peuvent s’attendre à voir une multitude de nouveaux investissements qui offrent une exposition à ce produit précieux et aux entreprises qui le mettent sur le marché. Il existe actuellement de nombreuses façons d’ajouter une exposition à l’eau à votre portefeuille ; la plupart nécessitent simplement un peu de recherche. Les opportunités d’investir dans cette ressource rare circulent librement, alors plongez-y !