Bright Health, soutenu par Tiger Global, lève 924 millions de dollars en introduction en bourse aux États-Unis
NEW YORK (Reuters) – Bright Health Group, une start-up d’assurance maladie soutenue par Tiger Global et Blackstone Group Inc, a déclaré mercredi avoir vendu des actions de son offre publique initiale à un prix inférieur à sa fourchette cible pour lever 924,3 millions de dollars.
Bright Health a évalué 51,3 millions d’actions à 18 dollars par action et avait émis une fourchette de prix cible de 20 à 23 dollars. L’introduction en bourse valorise la société à 11,23 milliards de dollars.
L’introduction en bourse intervient à un moment où de plus en plus de personnes recherchent des soins à distance pendant la pandémie, dynamisant le marché de la télémédecine et incitant les entreprises à étendre leur échelle.
La start-up d’assurance maladie Oscar Health Inc, soutenue par la société mère de Google, Alphabet Inc, était évaluée à plus de 7 milliards de dollars lors de ses débuts sur le marché en mars, tandis que Clover Health Investments Corp a accepté l’année dernière de devenir publique par le biais d’une fusion avec une société de chèque en blanc soutenue par venture le capitaliste Chamath Palihapitiya.
Bright Health, basée à Minneapolis, gère deux entreprises, NeueHealth et Bright HealthCare, à travers lesquelles elle offre des soins cliniques virtuels et en personne aux patients par le biais de cliniques de soins primaires affiliées. Elle vend également Medicare et une assurance maladie commerciale dans 14 États des États-Unis.
Bright Health, cofondé en 2015 par l’ancien directeur général de UnitedHealth Group Inc, Bob Sheehy, a généré plus de 1,2 milliard de dollars de revenus en 2020.
Les pertes nettes de la société ont presque doublé pour atteindre 248 millions de dollars en 2020, contre 125 millions de dollars un an plus tôt, et ont signalé des pertes depuis sa création.
Bright Health a levé 500 millions de dollars lors d’un cycle de financement à un stade avancé en septembre de l’année dernière auprès d’investisseurs tels que Tiger Global Management, T. Rowe Price Associates et Blackstone, portant le total des capitaux levés à plus de 1,5 milliard de dollars.
JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Barclays sont les principaux souscripteurs de l’offre.
La société prévoit d’inscrire ses actions à la Bourse de New York sous le symbole « BHG » jeudi.
Reportage d’Echo Wang à Asheville, Caroline du Nord, reportage supplémentaire de Radhika Anilkumar; Montage par Shounak Dasgupta